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2016中国太阳能热利用产业运行状况报告(1~6月)



协会 LOGO 总第 5 期

《太阳能热利用产业运行状况报告》
(2016 年 1~6 月)

指导单位:国家能源局新能源和可再生能源司

主办单位:中国太阳能热利用产业联盟 中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会 中国节能协会太阳能专业委员会

协办单位:太阳界智库

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目录 一、行业概况综述 二、行业运行主要数据 三、行业数据简析 四、市场状况分析 五、科技创新与转型升级 六、国际交流与合作 七、质量与检测 八、政策与法规 九、行业自律与政府监管

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一、行业概况综述
2016 年上半年,中国太阳能热利用行业继续延续下滑趋势。市场应用领域仍以热水为 主, 但采暖和工农业应用已呈现较大的市场需求。 政策环境没有明显变化。 受下行压力倒逼, 创新意识、研发活力明显增强,但创新成果有待市场验证。升级转型还在进行中。

二、行业运行主要数据
2016 年 1-6 月, 全行业销售太阳能集热系统 1937 万平方米 (折合总功率 14528MWth) , 主要数据见下表: 序号 1 2 3 4 5 6 类别 真空管型集热系统 平板型集热系统 太阳能热利用集热系统 工程市场 零售市场 总产值 销量 / 完成量(万平方米 / 总功率 MWth) 1677(12578) 260(1950) 1937(14528) 1317 620 291 亿元 去年同比及占比 -19.5% 1.1% 下降 16.8% 占市场总量 68% 占市场总量 32% 下降 16.8%

三、行业数据简析
1、集热系统总销量同比继续下降 2016 年 1-6 月,全国太阳能热利用集热系统总销量 1937 万平方米,同比下降 16.8%。 其中,真空管型集热系统销量 1677 万平米,同比下降 19.5%;平板型集热系统销售 260 万 平米,同比增长 1.1%。 2、工程比重继续增长 工程比重由去年下半年占比 61%增长到 68%,创历史新高。零售占比由最高峰时的 75% 下降到 32%,创历史新低。 3、毛坯管企业显现整合趋势 上半年真空管上游毛坯管企业有 6 家退出,开工率 58%。小型毛管企业生存困难,毛 坯管子行业呈现规模发展趋势,但存在利润下降和研发创新投入不足的现象。 4、平板膜层产能利用率低 2016 年上半年,蓝膜、黑铬和阳极氧化膜层销量均有不同增长,其中黑铬增幅最大。 平板膜层产能利用率仅为 21%。 5、搪瓷水箱销量增幅较大 1-6 月份销量是 64 万台,同比增长 16%,产能利用率 41%。在不同容量占比中,80L 以 下的占比 18%,80L-120L 的占比 70%,120L 以上的占比 11%。在不同应用占比中,太阳能占 比 79%,热泵占比 19%,其它占比 2%。热泵应用呈增长趋势。 6、市场转型升级导向 大气污染治理、社会供热需求引导供热产品需求持续增大,据有关行业数据统计,近年 来包括热泵、 电热水器和燃气热水器等供热产品销量稳定增长, 而家用太阳能由热水系统市 场占有却从半壁江山退缩到 30%以下,击中行业转型升级短板,凸显实现供给侧结构性改 革步伐,以应对新的挑战的紧迫性。
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四、市场状况分析
1、零售市场下滑形势严峻 今年上半年,零售市场下滑幅度进一步加大,一些龙头企业的销量同期下降 20%以上, 是有史以来下降幅度最大一年。反应到市场终端表现为以下几个方面。 一是太阳能专卖店进一步消失,很多市场的品牌店仅剩五六家,四季沐歌、太阳雨、皇 明、力诺瑞特、桑乐等是目前专卖店保存率最多的品牌。 二是连续的强降水,让以南方为核心市场的品牌销售受到重大影响,销售、安装活动受 到干扰,影响到了企业整体业绩。 三是部分城市家用太阳能热水系统使用超过 10 年,市场出现以旧换新需求,但相当数 量的家用系统被电燃等产品替代。 四是西部地区和部分中东部地区销售有所增长,但幅度有限,均不超过 10%。 五是不能更好满足消费者日益增长的舒适度、方便、耐用等需求,成为被其他产品替代 的重要原因。 2、工程比重不断扩大 目前已有 80 多个城市实行鼓励安装政策,部分城市也正积极探索和鼓励百米以上建筑 安装太阳能热水系统,促进了工程市场继续保持增长态势,如山东、河北、江苏、安徽、湖 北、陕西、宁夏、天津等省市。 工程市场增长的背后是工程商队伍的壮大,他们的特点是人脉资源广,资金实力强,管 理水平高,商业视野开阔,成为推动太阳能工程市场发展的重要力量之一。 3、热力市场潜力巨大 6 月,上海交通大学代彦军教授及团队完成《太阳能工农业应用进展与发展趋势》项目 研究。报告指出“2013 年我国工业领域能耗约占全国总能耗的 70%,而在相应的发达国家, 工业能耗只占到 1/3 左右。据统计,工业能耗的 50%~70%为工业加工用热。其中,中低温 用热占到了 45%以上。预测到 2020 年,中国潜在的工业热水及热力市场有 6.9 亿平方米。” 再次证实中国太阳能光热应用市场潜力巨大。

五、科技创新与转型升级
1、科技创新大赛引领新风向 首届“四季沐歌杯”太阳能科技创新大赛 5 月在洛阳举办,共有 18 个企业、高校及个 人携带 23 项科技创新项目参赛。活动旨在可以提振行业信心,引导行业科技创新风向,激 活“雪藏”的科技成果,推动新产品市场化,用科技创新推动行业发展。 无水箱太阳能、多腔体太阳能、窗嵌式平板太阳能、太阳能采暖控制系统、太阳能中高 温技术、 纯物理管理排空装置等一批创新产品或技术亮相, 对解决太阳能光热应用存在的一 些问题有一定的借鉴意义。 2、各应用领域的新探索 皇明集团发布“全息生态未来建筑战略”,研发的“太阳采暖未棚墅”,是全息生态在 新农村建设中的落地应用。它以村为单位进行整体规划,每户以准零能别墅和“未蔬棚”为 规划标准, 综合运用太阳能热水、采暖、发电等太阳能技术,再辅之以节能门窗、蓄热保温、 阳光房等洁能技术,整合打造“农村生活升级改造整体解决方案”。 珠海神农姜氏生态新能源工程技术中心针对目前市场太阳能热利用产品的不足, 研发了 具有新理念的真空管家用太阳能热水系统、平板型家用太阳能热水系统和工程联箱新产品。

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已进入与国家检测中心联合测试阶段。 以采暖技术为主要方向的河北维克莱恩太阳能开发有限公司, 正在研发新一代太阳能户 用采暖系统。据悉改进后的系统热性能有望提高 20%以上,在保证效果和运行费用低于其 他可再生能源的基础上,进一步降低初装费,提高市场竞争力。年内将进行应用验证。 北京天普集团研发的适合大型供热系统应用的国产化 12.4 平方米平板型太阳能集热器 产品试制工作已接近尾声,有望年内投入实际应用验证。 大连希奥特阳光能源科技有限公司紧凑型全玻璃真空集热管家用太阳能采暖热水器正 在积极准备实际工况下的使用验证。 矢崎(中国)投资有限公司部长考察了大连希奥特阳 光能源科技有限公司太阳能建筑供暖/制冷/热水/发电联供系统, 希望形成长期的合作伙 伴关系。 北京恒源景升研发的采暖集热器产品完成了设计改进,经北京建筑材料检验研究院 的型式试验,样机热性能明显优于普通集热器,将进入应用验证阶段。 中信新能源等公司采用中高温技术瞄准工农业应用领域进行业务拓展, 已在多地开展示 范项目建设。 珠海兴业新能源科技有限公司在太阳能烘干领域实现新突破, 上半年仅在湖南省的烘干 业务已过千万元。 3、多源互补渐成趋势 以太阳能光热为基础的“多能合一”渐成趋势。例如山东力诺瑞特新能源有限公司特针 对用户需求, 实施了直插式、壁挂式、 “NEW AQUA” 和综合解决方案的“四一工程”。在“NEW AQUA”系列中,创新的 NEW AQUA 之电+太阳能,NEW AQUA 之燃气+太阳能,NEW AQUA 之空气 能+太阳能三款产品,是利用太阳能与电、燃气、空气源热泵的有机结合,提供更加全天候 的舒适热水解决方案。 观能多能源(江苏)有限公司推出的太阳能燃气热水器也获得了市场的认可,销售不断 增长。

六、国际交流与合作
1、国际太阳能十项全能竞赛落户中国太阳城 2017 中国国际太阳能十项全能竞赛落户中国太阳城德州,有来自十几个国家 51 所高校 的 22 支队伍参赛。中国国际太阳能十项全能竞赛(solardecathlonchina)是由美国能源部和 中国国家能源局共同主办、 以全球高校为参赛单位的太阳能建筑科技竞赛。 在竞赛期间每支 参赛队伍建造一栋地面投影面积 120 平方米至 200 平方米的双层太阳能住宅, 供单一家庭使 用。 每栋参赛房屋须以永久使用为设计目标, 并完全由太阳能提供满足日常生活所需的能源。 竞赛将全面考核每个参赛作品的成本可行性、节能、建筑物理环境调控及能源自给能力,通 过十个单项评比确定最终排名,因此称为“十项全能”竞赛。竞赛房屋永久保留,2017 年 7 月至 9 月期间将对外开放参观,或将给中国太阳能应用提供有益借鉴。 2、中丹联手推动太阳能跨季节蓄热采暖 5 月 31 日,日出东方与丹麦新能源公司阿康桑马克(Arcon-Sunmark)宣布合资公司在 华成立,新公司目标重点关注国内大型的太阳能跨季节蓄热采暖领域。现阶段,我国太阳能 光热市场主要集中在小型的太阳能系统, 随着太阳能区域性集中供热和工业应用市场的快速 发展,预计未来几年我国大型太阳能供热需求会显著提升。 3、参与摩洛哥新能源振兴计划 5 月,国家主席习近平同摩洛哥国王穆罕默德六世共同签署了《中华人民共和国与摩洛 哥王国关于建立两国战略伙伴关系的联合声明》 。 会议期间力诺瑞特与摩洛哥企业进行合作

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备忘录签约仪式,将在摩洛哥建设太阳能热水系统生产线。摩洛哥新能源市场潜力巨大,涉 及行业也很广泛, 从家用热水系统到工业热水工程以及公共建筑热水工程, 几乎覆盖了所有 光热产品领域。 4、第十三届“中国—东盟太阳能技术投资对接会”将在广西南宁召开。 会议将于 9 月召开,届时越南大工业大学、缅甸科技大学、泰国广西科学院、国内外十 多家太阳能协会、团体组织的领导人、东盟国家企业领导、国内知名企业家出席,通过对接 与对话交流,实现国际间的太阳能技术合作。

七、质量与检测
1、开展太阳能毛管质量检测评析推荐活动 6 月,由中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会、中国节能协会太阳能专业 委员会会同国家太阳能热水器质量监督检验中心依据国家标准进行 “真空太阳能集热管用玻 璃管”质量检测及评析、推荐活动。目前由于市场的激烈竞争,“真空太阳能集热管用玻璃 管”总体质量有较大的下降,部分出现较大质量问题,尤其是管子壁厚普遍不达标。通过此 活动,将抑制和淘汰不良产品,维护消费者和优质产品企业利益。 2、开展搪瓷水箱质检及评析推荐活动 针对目前太阳能搪瓷水箱存在的质量问题, 6 月由中国农村能源行业协会太阳能热利用 专业委员会、 中国节能协会太阳能专业委员会会同国家太阳能热水器质量监督检验中心依据 国家标准进行“太阳能热水系统储水箱”质量检测及评析、推荐活动。促进水箱子产业健康 发展。

八、政策与法规
1、国家相关部门着手研究可再生能源供热 被列入中国政府/世界银行/全球环境基金中国可再生能源规模化发展项目,由国家能源 局新能源和可再生能源司指导, 国家发改委能源研究生等单位承担的关于 “可再生能源供热 案例研究、潜力和政策框架研究”的课题,历时近 3 年于 2016 年 7 月结题。项目为我国可 再生能源供热发展和政策制定提供了参考。“重电轻热”的政策导向或将发展变化。 2 月底,能源局出台的《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》,明 确未计入国家能源统计体系的可再生能源(如太阳能热水、地热能、农村沼气等)利用量暂 作为补充参考, 在国家建立准确的统计体系后再纳入可再生能源利用量。 热能统计体系缺失 是历史遗留下来的“短板”,是制约光热行业实施供给侧结构性改革的基础障碍,应加快补 上,期望能够加快进行、有效建立。据悉,国家能源局关于热能统计的研究项目今年也已经 启动, 项目由国家发改委能源研究所等单位承担。 符合社会绿色发展和人民群众生活需求的 供热统计体系或将得到完善。 2、山东成为全国首个推广太阳能热计量和集热在线监测系统省份 2016 年 5 月山东省 《太阳能行业热能计量与检测平台技术规范》 开始实施, 从今年起, 省里将启用山东省太阳能集热在线监测系统, 对新建太阳能集热补贴项目, 各用户要自行同 步安装监测模块, 并接入全省太阳能集热在线监测系统, 保持与太阳能集 热项目同步运行, 此项要求作为通过验收并享受省财政补贴的必要条件之一; 对既有太阳能集热补贴项目要逐 步安装并接入全省太阳能集热在线监测系统。 山东省经信委、 建设厅等主管部门支持的依托

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第三方建设省太阳能热能计量与监测平台项目, 是引导供给侧结构性改革, 实施监管方式变 革的举措,具有在全国推广意义。 3、山东省深入推动“爱心阳光工程”和“工业绿动力计划”补贴 2016 年,山东省深入推动爱心阳光工程和工业绿动力计划爱心阳光工程和工业绿动力 计划,加快太阳能集热系统推广应用,本次下达计划的太阳能集热系统项目共 701 项(含太 阳能集热在线监测系统 1 项),设计产生热水能力 28967.9 吨/天。 爱心阳光工程:主要包括学校、公共医疗卫生机构、敬老养老机构等公共领域安装的太 阳能集热系统。 工业绿动力计划:主要包括工业企业安装的太阳能集热系统。 并对补贴项目进行了详细规划。基础教育学校日产热水每吨补贴 7500 元,其他院校日 产热水每吨补贴 4500 元,同一个校区只能一次性享受财政补贴且最多不超过 120 万元。公 共医疗卫生机构日产热水每吨补贴 4500 元,同一个院区只能一次性享受财政补贴且最多不 超过 100 万元。敬老养老机构日产热水每吨补贴 7500 元,同一个院区只能一次性享受财政 补贴且最多不超过 100 万元。工业企业日产热水每吨补贴 6000 元,同一个企业只能一次性 享受财政补贴且最多不超过 150 万元。 4、聊城成为第二个百米以下建筑强制安装城市 继济南市之后山东聊城市成为第二个推出百米建筑强制安装太阳能的城市。 2016 年上半年聊城公布十三五城市绿色建筑发展规划, 100 米以下住宅及集中供应热水 的公共建筑推广太阳能光热建筑一体化,新建、改建、扩建的住宅建筑和公共建筑要大力推 广应用太阳能光热系统。2016 年全市将完成太阳能光热建筑一体化应用 80 万平方米。

九、行业自律与政府监管
1、行业持续自律 为抵制低质低价恶性竞争, “劣币驱逐良币”的现象,努力提高太阳能热利用行业的公 众信任和社会美誉度,继 2015 年济南太阳能行业协会发起抵制“不良低价竞争”活动后, 2016 年 4 月中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会、 中国节能协会太阳能专委会、 宁夏太阳能能源协会等全国 20 多家省太阳能行业协会联合发起倡议, 上百家企业积极响应, 签署《中国太阳能行业自律倡议书》。倡导市场公平合理竞争,杜绝低价低质恶性竞争,合 法经营诚信经营,反对模仿、剽窃和侵权的不良行为,共同抵制非法和不道德经营行为。各 级协会表示行业自律是一项长期的工作, 要把行业自律作为重要职责, 协助和配合政府管理 部门,完善行业自律机制,建立社会评价、失信惩戒等行业信用管理制度。 2、政府监管 很多城市推出了太阳能与建筑相结合的政策, 但在实际运作过程由于监管缺失或监管方 式不得当,暴露出一系列问题。例如今年上半年发生的宁波新装太阳能当废品卖事件、济南 处理违规太阳能安装事件等均对政府监管提出了新要求。 针对存在的问题, 需要监管方式更 加科学化,以结果为导向,提升监管方法。目前山东省推出的在线监测系统是一个较好的监 管方式,建议在全国推广。

中国太阳能热利用产业联盟
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地址:北京市海淀区花园路 3 号 电话:010-62001032 传真:010-62374522 太阳界智库调查执行人:庞国军 13583413723 李新菊 武乐 纪平

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