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大智慧汽车管理软件使用说明书



大智慧汽车管理软件使用说明书

大智慧郭宇手机号码: 大智慧郭宇手机号码:18930074327 手机号码 企业 QQ:4002125180 QQ:1084222041 三操作指南

3.1 系统管理员必读
3.1.1 服务器开机 打开服务器电源开关启动服务器,输入登录密码,进入 Windows 2000 server 系统界面,

服 务器会陆续启动 SQL server 和大智慧配套软件 “软件狗” 启动完成后, 。 在任务栏会出现 二个图标表示启动成功。一般服务器启动五分钟后系统就能开始运行。 3.1.2 服务器关机 一天工作结束,关闭所有工作站后,进入服务器单击“开始”→“关机(U) →“确定” ” 。 完成服务器关机操作。 3.1.3 客户端的运行和关闭 服务器运行成功后,各个工作站点双击桌面大智慧汽车管理维修系统图标即可进入系统。 关闭系统步骤:在系统主界面点击 退出系统主界面。然后→系统操作→关闭系统。 3.1.4 增加工作人员 1、在任何一个工作站以管理员身份登陆系统。

2、进入基础资料→人事资料设定。 3、点击“新增”按钮→依次填写“代码”→“姓名”→“性别”→选择是否系统用户(选 择“是”则可以登陆系统,选择“否”则不可以登陆)→选择“工作部门”→勾选“工作属性” →点击“保存”按钮完成添加工作人员。 新增加的系统工作人员密码为空,更改密码需要在登陆时点击“更改密码”来实现。 注:新增加的系统工作人员密码为空,更改密码需要在登陆时点击“更改密码”来实现。

修改密码步骤:输入原密码→填入新密码→重复输入新密码→点击“确认” 。 修改密码步骤:输入原密码→填入新密码→重复输入新密码→点击“确认” 附录: 附录:工作人员属性列表 工作人员属性列表 属性名 对 应 项 目 代码 系统管理员根据公司情况给予员工的编码,自己定义由数字或字母组成 姓名 公司员工的名字 助词码 由系统根据公司员工名字拼音的首字母自动生成 性别 员工的性别 出生年月 员工的生日 系统用户 可以选择是或是否, “是”则可以登陆系统, “否”则不行 部门 公司的部门选择 车间部门 车间的部门选择 职务工种 担任哪种职务。如:接车员,结算员,经理,财务经理 技术等级 主要是机修工的提成系数,系统默认为 1 工作属性 确认员工是管理人员还是财务人员,根据具体情况来定义 所属分部 某个部门的下属部门 3.1.5 注销系统人员 1、以管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→人事资料设定。

3、在公司员工列表中选择要进行注销的员工资料。 (被选中前方会有黑色五角星) 4、点击功能键 。 5、系统提示:是否要注销代码为【***】,姓名为: 【***】人事资料。选择“是”则进行注 销,选择“否”则取消注销。 注:1、注销后该用户无没登陆到系统当中。 、注销后该用户无没登陆到系统当中。 2、无法对其进行派工、工时分配和配件领用等。 、无法对其进行派工、工时分配和配件领用等。 3、一般是对离职人员的系统处理方式。 、一般是对离职人员的系统处理方式。 3.1.6 恢复注销系统人员 1、以系统管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→人事资料设定。 3、在功能界面上点击“显示注销人事资料”按钮。 (点击后按钮呈凹陷状) 4、点击工具栏上的查询按钮,公司员工列表中将会出现被注销后的员工资料。 (选中后资料前面会有黑色五角星) 5、选择要恢复员工的资料。 6、点击功能键 ,恢复此员工的系统各项功能。 3.1.7 删除工作人员 删除工作人员 1、以管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→人事资料设定。 。 3、选择要删除的人员资料(被选中的资料前方有一个黑五角星) 4、点击删除功能键完成删除。 资料使用过的人事资料是不能被删除的,只能被注销。 注:资料使用过的人事资料是不能被删除的,只能被注销。 3.1.8 人事权限设定

1、以系统管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→人事权限设定。 3、在部门和人员列表中选择要分配权限的员工名字。 4、根据员工的工作性质分别对基本数据、基础资料、仓库管理、前台管理、财务管理、采 购管理、其他和业务查看几个模块中的权限进行设定。 5、在左下方的特殊功能区为员工选择特殊功能。如:起用 F10 功能键,结算人员打折权限 设定。 6、点击保存,将员工的权限保存入系统当中。 每个功能模块的特殊功能不一样,特殊功能与账目关系紧密, 注:每个功能模块的特殊功能不一样,特殊功能与账目关系紧密,请管理员根据实际情况进行 分配。 分配。 小技巧:选择要分配权限的员工后,点击 功能键,可以快速为员工分配权限,系统定义好

了标准仓库管理员权限,标准前台接车员权限,财务经理权限等等,可以方便的完成相应人员 权限分配。 可以对员工权限进行修改。 权限设定附录: 权限设定附录: 权限说明 权限名称 查询 删除 编辑 增加 打印 导出 对应工具栏图标 功能 无查询权,即工具栏中放大镜成灰色,不可以操作。此系 统用户的查询功能无法实现。 无删除权,即工具栏中删除键成灰色,不可以操作。此系统 用户的删除功能无法实现。 无编辑权,即工具栏中的修改键成灰色,不可以操作。此系 统用户的修改功能无法实现。 无增加权,即工具栏中的新增键成灰色,不可以操作,此系 统用户的新增功能无法实现。 无打印权,即工具栏中的打印键成灰色,不可以操作,此系 统用户的打印功能无法实现。 无导出权。即工具栏中的转出 Excel 功能键成灰色,不可以 操作,此系统用户的转出 Excel 的功能无法实现。

特殊功能列表

系统模块

特殊功能

功能说明

基础资料

1、可以修改客户资料的成本出库属性、 最大欠款金额、高大欠款次数

勾选对应的框后,此系统用户拥有修改客户欠 款次数和金额的权力

2、可修改客户资料的客户销价系数属性

勾选这个属性后,此系统用户拥有对客户资料 中的销价系数的更改权 勾选后此用户具备对配件出库价格进行调整的 功能,没有勾选则没有这个权力

1、配件出库时可以调整其出库价格

2、出库单、销售单中不显示成本信息 仓库管理 3、预出库先开后补

勾选后,出库单和销售单不会显示成本

勾选后,此系统用户具备预出库先开后补的功 能 勾选后,此系统用户具备预出库只开不补的功 能 勾选后,此系统用户具备在结算单上注明配件 是否索理赔的权力 勾选后,此系统用户具备正式结算时,工时的 修改权力,如果不勾选则没有这个权力

4、预出库只开不补

1、结算时可修改配件索赔

2、正式结算工时修改

3、结算单预结算

勾选后,此系统用户具备结算单预结算的能力

4、结算单正式结算

勾选后,此系统用户具备正式结算的能力

前台管理

5、正式结算修改

勾选后,此系统用户具备正式结算单修改的权 限 勾选后,此系统用户具备结算收款和收取接车 预收款的权限,即收款权,如果不勾选则没有收款 的权限 勾选后,不会显示出配件的销价

6、结算收银、接车预收款

7、不显示配件销价

8、正式结算后,查看出料显示及维修显 示

勾选后,此系统用户具备查看出料和维修项目 的权限 勾选后,包括预结算正式结算后,仓库将不允 许进行出料的修改

9、结算时不允许修改仓库出料

10、不显示正式结算

勾选后,正式结算单前台将无法看见

财务查询

不可查看结算单利润

勾选后,此系统用户看不到结算后的利润显示

业务查看是指此系统用户可以查看哪些业务员的业务相关信息

工时折扣、材料折扣和合计折扣都是以百分数来表示,系统默认为 100%,即不可以打折, 系统管理员可以根据实际情况对系统用户的打折权进行控制, 此系统用户拥有工时折扣 80% 如: 的权力,那么系统管理员只需要将工时折扣后面的 100 改为 80 即可,修改完成后,此系统用户 可以对工时费用 80%-99%之间进行打折,低于这个折扣时系统不会允许。材料折扣和合计折扣 的权限设定和工时折扣一致。 说明: “先开后补”——在维修车辆管理中常有预出库的情况发生, “先开后补”就是针对 公司向其他公司暂借配件或从新车上拆卸配件等等的情况制定的,先进行预出库以后配件进仓 库后再进行补出库单。 “只开不补” ——维修厂的旧件是不入库的,所以没办法正常出库,系统提供预出库“只 开不补”功能,可以满足出旧配件的管理需要。 “预结算” ——预结算是一个中间状态,目的是为了让公司实现账款分离。当客户进行 结算时,只能在接车员那里进行预结算。 “正式结算” ——正式结算是客户交款时结算员进行的最终结算。和接车员相反,结算员 只有正式结算权,没有预结算权。 3.1.9 员工密码的查询 1、以系统管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→人事权限管理。 3、在部门和员工列表中找到遗忘密码的员工名字。 4、在员工代码和密码显示区可以找到该员工的密码。 3.1.10 系统管理员密码更改

1、以系统管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→系统参数设置→系统参数设定一。 3、“系统参数设定一”的左上角,如上图,在系统管理员密码处写入新的密码,点击右下 角的保存,完成系统管理员密码的更改。 3.1.11 公司信息设定 1、以系统管理员身份登陆系统。 2、进入基础资料→公司信息设定。 3、在公司信息栏当中填写公司基本信息。填写完成后点击保存完成操作。

注:公司基本信息将被系统引用,请勿必保证其正确性,如有变更请管理员及时进行相应的更 公司基本信息将被系统引用,请勿必保证其正确性, 结算单注脚和工单注脚初始状态为空,以上只是一些实用例子, 改。结算单注脚和工单注脚初始状态为空,以上只是一些实用例子,用户可以根据自己的情况 进行修改。 进行修改。 3.1.12 库存月结转

1、以系统管理员身份进入系统。 2、进入“系统操作”→双击“库存月结转”→出现如上图界面。 3、设定月结转的时间。 4、点击月结转按钮。完成库存月结转。

库存月结转后仓库的在月结转时间以前的账目将被封存,不允许进行除查询、 注:库存月结转后仓库的在月结转时间以前的账目将被封存,不允许进行除查询、打印和 转出以外的任何操作。管理员进行月结前请与财务和仓库进行联系, 转出以外的任何操作。管理员进行月结前请与财务和仓库进行联系,得到财务和仓库的确认后 方可进行库存月结转,以防出现不必要的麻烦。 方可进行库存月结转,以防出现不必要的麻烦。 小技巧: 1、月结转的时间可以进行调整,例:如果要做 3 月份的库存月结转,可以在 4 月份的 合适时间进行月结转,只需要将时间调整至 3 月 31 日的下班时间即可。系统将自动对照这个时 间进行库存月结转。 2、出现意外需要修改库存月结转过的单据时,可以点击反月结转按钮进行反月结,反 月结后,账目可以进行修改操作。 3.1.13 系统备份

1、以系统管理员身份进入系统。 2、进入基本资料→系统参数设定→系统参数设定一,在左上角数据备份路径写入数据备份 路径。 3、在服务器的相应盘符中建立备份文件夹。 (以上 2 步为第 1 次备份时要做的,从第 2 次备份开始可以省略第 2、3 步) 4、进入系统操作→系统备份。 5、双击系统备份,进行备份界面,点击 备份按钮完成备份。

3.2 前台接车员必读
3.2.1 登陆系统 1、在工作站上双击大智慧汽车维修管理系统图标,进入登陆界面。 2、在大智慧登陆界面用户名栏里选择自己的名字。 3、输入密码并点击确定完成登陆操作。 3.2.2 更改密码 1、进入登陆界面用户名栏选择自己的名字。 2、点击更改密码按钮。 3、输入原密码。 4、输入新密码,重复输入新密码。 5、点击确认完成密码的修改。

注:如果用户是第一次登陆系统,就没有密码,直接点确定就可以进入系统。没有密码在更改 如果用户是第一次登陆系统,就没有密码,直接点确定就可以进入系统。 密码时不用输入原密码 直接进行新密码输入和密码确认。 原密码, 密码时不用输入原密码,直接进行新密码输入和密码确认。 3.2.3 为客户建立车辆档案 为客户建立车辆档案有二种解决方案: A、 在基础资料的车辆档案中进行新增客户档案。 B、 在前台接车时输入车牌号,由系统引导建立客户车辆档案。 方案A的步骤如下: 1、以自己的名字登陆系统。 2、进入基础资料→车辆档案。 3、在车辆档案中进行新增操作,填写完客户车辆的必备信息。 4、填入客户的名称,回车进入客户档案的新增。 5、填写客户的重要资料。 6、保存客户档案。保存后回到车辆新增档案,再保存车辆档案。完成客户车辆档案的建立 工作。 方案B的步骤如下: 1、以自己名字登陆系统。 2、进入前台管理→前台接车。 3、输入客户车辆车牌号码,并回车确认。 4、系统检索客户车辆档案中没有此车的档案,由系统引导进入新增车辆档案。 5、填入车辆档案相关信息。 6、填入客户名称,回车,进入客户档案建立。 7、填写客户资料完成并保存,回到车辆档案。 8、保存车辆档案。完成对客户车辆档案的建立。 前台接车人员在接车时,一定要记录下客户姓名,住址,联系电话,车辆的车牌号, 注:前台接车人员在接车时,一定要记录下客户姓名,住址,联系电话,车辆的车牌号, VIN 号,车辆品牌,车辆型号,车辆颜色。做得再细致点,可以记录下车辆的购买地,购 车辆品牌,车辆型号,车辆颜色。做得再细致点,可以记录下车辆的购买地, 买时间,办证时间,首保日期,保险公司等等情况。 买时间,办证时间,首保日期,保险公司等等情况。

小技巧:如果车辆为没有挂牌的新车,可以用“新+VIN 号的后 6 位数”组成临时的车牌 号,今后的车辆再次入厂时,可以方便的查询到这辆车。 3.2.4 预约估价

1、以自己的名字登陆系统。 2、进入前台管理→预约估价单。 3、新增一张预约估价单。 4、按照光标提示填写车牌照,车型,VIN号,发动机号,客户名称,客户地址。 5、按照客户要求进行计划维修项目输入。 6、按照客户要求进入计划材料输入。 7、将预约估价详细情况报给客户, 工时多少, 工时费多少, 材料费多少, 总计需要多少钱。 8、按照客户要求打印估价单或材料清单。 9、得到客户认定后,填写预约入厂维修时间,并保存。完成预约估价。 3.2.5 预约单转接车单 预约单转接车单有二种方法: A、 在前接车时,输入车辆的车牌号码,回车确认,系统弹出提示框,询问是有一 张此车的预约单是否要转入接车单,回答是即可完成预约单转接车单。 B、 进入前台管理→预约估价单。点击查询按钮,找到相关的车辆预约估价单,双击 进入预约估价单明细。点击 价单的工作。 3.2.6 前台接车 “预约单转接车单”功能键,完成预约单转估

前台接车分为接第一次进厂维修车辆和老客户车辆。 接第一次进厂维修车辆工作步骤为: 1、进入前台管理→前台接车。 2、新增一张接车单。 3、填入车牌号并回车。 4、系统提示无此车档案, 询问是否要进入车辆登记界面。 点击 进入车辆档案新增。 (新 车登记操作请查看 3.2.3 为客户增加车辆档案) 5、保存车辆档案,回到接车界面。 6、回车,系统将车辆档案中的资料写入接车单。 7、填写车辆的行驶里程。 8、确认维修类别。选择首保,还是小修或是事故等等 9、和客户商定维修项目。将商定的维修项目写入计划项目。 10、 保存接车单。系统提示本次维修是否包含保养,根据客户要求进行选择。 11、 点击 ,打印维修派工单。完成此次接车工作。 接老客户车辆 1、进入前台管理→前台接车。 2、新增一张接车单。 3、填入车牌号码并回车。 4、系统将车辆档案中的资料调出,写入接车单。 5、填写车辆的行驶里程。 6、确认维修类别。选择首保,还是小修或是事故等等。 7、和客户商定维修项目。将商定的维修项目写入计划项目。 8、保存接车单。系统提示本次维修是否包含保养,根据客户要求进行选择。 9、点击 ,打印维修派工单。完成此次接车工作。

前台接车功能界面如下:

注:在这个功能模块中,提供车身状况记录功能,点击“车身状况”进入车身状况记录,用鼠 在这个功能模块中,提供车身状况记录功能,点击“车身状况”进入车身状况记录, 标在车身模型上找到车辆的相应特点,记录下来。 标在车身模型上找到车辆的相应特点,记录下来。 小技巧:1、在车辆进厂时可以按顾客要求,标出燃油的容量,和是否有贵重物品,避免由此产 生的纠纷。 2、 测后可能会应顾客要求增加维修项目, 接车员只需要找到对应的接车单, 点击 修改功能键,对维修项目进行增加或是删除即可。 3、 功能键可以对工单公里数、工单车牌照、车辆牌照、车辆客户档案,工单号等进行 修改。 3.2.7 前台配件查询 1、进入前台管理→前台配件查询。 2、按照客户提供的配件名称在查询条件输入栏的“配件代码”或“配件名称”中写入查询 条件,点击 查询。 3、在资料显示栏显示客户需要的配件相关资料。 前台配件查询功能界面如下:

注:查询时为了不让客户知道成本价,这里只显示出库价格。 查询时为了不让客户知道成本价,这里只显示出库价格。 价格 小技巧: 功能界面上的“为零显示”按钮按下后,仓库当中的配件库存为零也会查询出来。 “代 码匹配”按钮按下后,在配件代码输入框输入配件代码的部分,点下查询按钮后,系统会 进行模糊查询,将配件代码中包含你要查询部分的配件全部列出。 系统界面默认为查询库存量,即是公司有过入库行为的配件,你如果选择查询配件资 料,那么只要你的系统当中有的配件资料都能进行查询,不管是否进行过入库。 条件查询输入框的条件组合起来可以查询到精确的配件资料, 例如: 配件名称为轮胎, 配件品牌为爱丽舍,那么查询出来的是爱丽舍这个车型所有配件名包含轮胎的配件资料。

3.2.8 交车结算

1、进入前台管理→交车结算。 2、输入查询条件,点查询进行派工单查询。系统默认查询条件为当天进厂的所有 车辆派工单,接车员可以根据情况自己进行查询条件选择。 3、选择要进行结算的车辆派工单(被选中的派工单资料前面有一个黑五角星) 。 4、双击要结算的车辆派工单,进入结算单明细。

5、点击工具栏中的 修改键。 6、选择结算性质是预结算还是正式结算。 7、根据客户的情况进行折扣处理。在折扣控制区进行折扣选择。修改后实际收款数目会自动根 据折扣变化。 8、在收费情况列表中为折扣原因进行说明。 9、点击保存,完成对车辆派工单的预结算工作。 注:一般的前台接车员只具备预结算的权力。打折的权限可以通过系统管理员来进行控制,不 一般的前台接车员只具备预结算的权力。打折的权限可以通过系统管理员来进行控制, 同的前台人员可以拥有不同的打折权限。派工单进行预结算后仓库就不能进行出料。 同的前台人员可以拥有不同的打折权限。派工单进行预结算后仓库就不能进行出料。结算前请 注意和仓库的交接。 注意和仓库的交接。 小技巧: 小技巧: 1、 功能键 ,可以对结算单号进行修改。 2、 如果客户采用包工包料方式进行结算,那么请在折扣控制区上方的包工包料前面 方框内打“√” ,同时结算情况列表会自动清零。接车员在包工包料费栏里填入包 工包料费,点击保存,就可以完成包工包料的结算形势。 3、 会员结算时,系统会自动进行维修合同对比,然后系统按照维修合同进行折扣, 接车员不用另行折扣。 4、 折扣情况说明操作步骤:点击 修改键进入修改模式→在收费情况列表栏有一 个说明栏→双击收费项目的说明栏→说明栏出现闪烁鼠标→写入打折的原因→回 车确认(切记回车后,打折原因才会写入结算单) 。 3.2.9 结算单的删除 1、进入前台管理→交车结算。 2、在结算单汇总栏,条件查询框输入查询条件。 3、点击查询按钮,找到要删除的结算单。 4、双击进入结算单明细。 5、点击删除功能键,完成删除操作。 如果此结算单有做索理赔结算 请先删除索理赔结算单。 做索理赔结算, 注:如果此结算单有做索理赔结算,请先删除索理赔结算单。 3.2.10 接车单的删除 1、进入前台管理→前台接车。 2、在工单汇总界面输入要查询的接车单的信息。 3、点击查询按钮,找到要删除的结算单。 4、双击进入工单明细。 5、点击修改按钮。 6、将计划维修项目一一删除。 7、保存接车单。 8、删除接车单。完成接车单的删除任务。 如果此接车派工单已经结算,请先删除结算单再来删除接车单。 注:如果此接车派工单已经结算,请先删除结算单再来删除接车单。

3.2.11 技协费的处理过程 1、进入前台管理→交车结算。 2、找到要结算的接车派工单。 3、双击进入结算单明细。 4、点修改键,进入修改模式。 5、询问客户需要多少技协费用。 6、计算客户的技协费加上税费的总和。 7、修改工时项目和出料情况,使结算单的实收金额=原结算单实收金额+第 6 步计算 的总和。 8、按 F11 键,在实收金额的下方出现一个技协费栏。 9、在技协费栏中填入客户技协费的数量。 10、 在结算备注中写入技协费数额,给结算员结算做出提示。

公司要为客户技协费部分交付税金,所以结算时必需计算出这笔技协费的税金。 注:公司要为客户技协费部分交付税金,所以结算时必需计算出这笔技协费的税金。在结 算单上进行维修项目和出料的修改不会影响仓库的出料或者仓库的成本。 算单上进行维修项目和出料的修改不会影响仓库的出料或者仓库的成本。 小技巧: 一般的税率为 0.17%,计算起来不太方便,而且税金部分公司也必须为此出税费,所以 接车员计算第 6 步时,客户要求的技协费×(120%或 125%)=要对结算单的账目修改的金 额。

3.3 财务结算员必读
3.3.1 系统登陆 1、在工作站上双击大智慧汽车维修管理系统图标,进入登陆界面。 2、在大智慧登陆界面用户名栏里选择自己的名字。 3、输入密码并点击确定完成登陆操作。 3.3.2 车辆维修正式结算 1、进入前台管理→交车结算。 2、点击修改按钮,进入修改模式。 3、将预结算改为正式结算。 4、选择客户的支付方式。 5、输入所开发票的编号。 6、保存结算单。 7、系统提示是否进行收款。选择“是”进行收款,选择“否”则放弃收款。 8、点击保存完成此次结算收款。

3.3.3 带技协费的交车结算 1、进入前台管理→交车结算。 2、点击修改按钮进入修改模式。 3、选择结算方式。选择是普通发票还是增值发票。 4、将预结算改为正式结算。

5、选择付款方式。 6、填写发票编号。 7、查看结算说明,如果接车员提示有技协费,则按 F11,查看技协费金额。 8、按出料显示按钮,查看真实出料和结算出料有没有违规现象。 9、按维修显示按钮,查看真实维修项目和结算维修项目的对比,分析有没有违规现象。 10、 保存结算单。 11、 系统提示“是,否”收款。 12、 选择“是” ,进入收款界面。 13、 实收金额=本次收款金额-技协费或者按本次收款金额进行收款,然后返还技协费给 客户。 14、 在备注中写下收银备注。 15、 保存。完成带技协费的收款结算。 3.3.4 结算后普通发票转增值税票 1、进入前台管理→交车结算。 2、在结算单汇总的查询条件输入栏中输入查询条件。 3、点击查询找到要修改发票的结算单。 4、双击进入结算单明细。 5、点击修改按钮,在结算方式选择栏中,选择:增值税票。 6、保存。完成转换功能。 3.3.5 结算后增值税票转普通发票 1、进入前台管理→交车结算。 2、在结算单汇总的查询条件输入栏中输入查询条件。 3、点击查询找到要修改发票的结算单。 4、双击进入结算单明细。 5、点击修改按钮,在结算方式选择栏中,选择:普通发票。 6、保存。完成转换功能。 3.3.6 发票类型为其他的结算方法 前提:此系统结算员已启用 F10 功能键。 (系统管理员在权限设定时,给予了这个权限) 1、进入前台管理→交车结算。 2、在结算单汇总的查询条件栏中输入查询条件。 3、点击查询找到要修改发票的结算单。 4、双击结算单进入结算单明细。 5、按功能键 F10。 6、点击修改按钮。 7、在结算方式选择栏中,选择:其他。 8、保存。

发票类型转为其他后,结算单将被隐藏起来,通过一般的查询是没有办法查询到的。 注:发票类型转为其他后,结算单将被隐藏起来,通过一般的查询是没有办法查询到的。这 种方式结算的结算单编号形式为 编号形式为: 种方式结算的结算单编号形式为:0604-002。横杠的前面部分是结算年月的缩写,意思是 06 。横杠的前面部分是结算年月的缩写, 月份, 张其他类型结算的结算单。 年 4 月份,横杠的后面部分是表明这是本月第 2 张其他类型结算的结算单。 3.3.7 结算单号的修改 1、登陆系统→前台管理→交车结算。 2、通过工单汇总查询,查找到要更改结算单号的结算单。 3、双击此结算单进入结算单明细。 4、点击功能键 ,选择结算单号修改。 5、根据系统提示修改结算单号。 3.3.8 发票号的修改 1、登陆系统→前台管理→交车结算。 2、通过工单汇总查询,查找到要更改结算单号的结算单。 3、双击此结算单进入结算单明细。 4、 点击功能键 ,选择修改发票号。 5、 根据系统提示修改发票编号。 3.3.9 开票转其他 1、 登陆系统→前台管理→交车结算。 2、 通过工单汇总查询,查找到要更改结算方式的结算单。 3、 双击此结算单的进入结算单明细。

4、 按下 F10 功能键。 5、 点击功能键 ,选择“开票转其他” 。 6、 按系统提示完成开票转其他。 说明:开票转其他——就是将结算方式为普通发票或增值税发票的结算单转成结算方式为其 他的结算单,通过这个转变,达到隐藏此次结算的目的。 3.3.10 其他转普通发票 1、 登陆系统→前台管理→交车结算。 2、 通过工单汇总查询,查找到要进行转换的结算单。 3、 双击此结算单,进入结算单明细。 4、 按下 F10 功能键。 5、 点击功能键 ,选择“其他转普票” 。 6、 完成其他转普通发票的任务。 其他转增值税票的操作过程和其他转变通发票的过程基本一致,只是最后一步“ 注:其他转增值税票的操作过程和其他转变通发票的过程基本一致,只是最后一步“其他转 普票”改成“其他转增值” 其他转为普票或是增值税票后请在发票编号上写上发票的编号, 普票”改成“其他转增值” 其他转为普票或是增值税票后请在发票编号上写上发票的编号, 。 以备财务的查询。 以备财务的查询。 3.3.11 收取维修欠款 1、登陆系统→财务管理→维修应收款。 2、在维修(索赔)应收款查询界面,按下维修按钮。 3、输入查询条件,点击查询找到欠款记录。 4、双击客户名称打开结算资料显示。 (绿色部分是结算单详情) 5、双击绿色结算单资料,系统弹出提示。 6、选择结算单收款。 7、进入收款界面,收款后,点击保存完成维修欠款的收取工作。

3.3.12 销售应收款的收取 1、登陆系统→财务管理→销售应收款。 2、点击新增按钮,新增一张销售收款单。 3、在客户名称栏中填入客户名称。 4、点击销退单后面的选择按钮,进入客户相关的销退单资料。 5、选择要收款的销退单(选择后,资料前方会有一个√) ,如果需要收取其中几张单的 费用,请一一做出选择。

6、点击资料选取功能键 ,回到销售应收款功能界面,系统将销退单号写入销退单栏 里。 7、在销售应收款功能界面,点击查询按钮,找到销退单的资料详情。 8、根据功能界面的金额进行收款。 9、点击保存。完成此次销售收款。

结算员在这个界面完成销售收款工作,也可以通过这个界面完成退料退费工作。 注:结算员在这个界面完成销售收款工作,也可以通过这个界面完成退料退费工作。操作流 程一致,只是收款转变为付款。 程一致,只是收款转变为付款。 3.3.13 供应商对账 1、登陆系统→财务管理→供应商对账单。 2、在供应商对账单功能界面,点击新增按钮,新增一张供应商对账单。 3、按界面提示填入供应商的名称。 4、点击入(退)单号的选择按钮。 5、进行入(退)单的选择界面。 (选择单据的方法见 3.3.12 销售单应收款) 资料选取按钮。 6、选择完成后点击“入(退)单选择”界面的 7、跳回供应商对账单界面,选择好的入(退)单编号由系统写入“入(退)单栏” 。 8、点击查询按钮,系统列出入(退)单对应的配件入库情况。 9、按系统计算出的金额进行付款。 10、 点击保存按钮,完成此次供应商的对账工作。

注:仓库退货后的收款也是在这个界面进行。 仓库退货后的收款也是在这个界面进行。 3.3.14 维修预付款的收取 1、登陆系统→前台管理→前台接车。 2、通过工单汇总栏的查询,找到派工单。 3、双击此派工单进入工单明细。 4、点击工具栏中的钱袋,进入收款界面。 5、输入客户预付的金额。

6、点击保存,完成维修预付款的收取工作。 注:只有财务具备收款权限的工作人员,才可以收款, 只有财务具备收款权限的工作人员,才可以收款,无权限的系统工作人员钱袋为灰色, 无权限的系统工作人员钱袋为灰色, 不可以进行收款操作。 不可以进行收款操作。

3.4 仓库管理员必读
3.4.1 登陆系统 1、在工作站上双击大智慧汽车管理软件的图标,进入系统的登陆界面。 2、在登陆界面上选择自己的名字。 3、输入密码并点击确认,进入系统。 3.4.2 建立供应商档案 1、登陆系统→基础资料→供应商档案。 2、在供应商档案界面,点击新增按钮,进入新增模式。 3、按系统要求在资料输入栏写入供应商的相关资料。 4、点击保存按钮,完成供应商档案的建立。 3.4.3 建立配件资料 方案一: 1、登陆系统→基础资料→配件基本资料。 2、在配件基本资料界面,点击新增按钮,进入新增模式。 3、按照系统要求在资料输入栏中写入配件的相关资料。 4、点击保存按钮,完成配件资料的建立。 方案二: 1、登陆系统→仓库管理→入库单管理。 2、在入库单管理界面,点击新增按钮。进入新增模式。 3、按要求填写入库单的采购单号 (无可以不填)→供应商→采购分类→采购员→点击配件 增加。 4、输入配件编码或配件名称。 5、按回车键或是填写栏后面的选择按钮,系统进行检索,弹出“配件选择”界面。

6、在配件资料中没有代码或配件名称相匹配的资料,点击“资料新增或编辑”按钮。进入 配件资料新增界面。 7、按要求完成新增并保存。 (新增配件资料方法请查看方案一) 。 在配件资料的新增过程中,车的品牌、型号、颜色、配件品牌、配件型号、 注:在配件资料的新增过程中,车的品牌、型号、颜色、配件品牌、配件型号、计量单位 等等如果选项中没有于配件相对应的项目,请进入基础资料→基本资料设定。 等等如果选项中没有于配件相对应的项目,请进入基础资料→基本资料设定。分别在车辆 性质和配件性质中新增相关项目。 性质和配件性质中新增相关项目。 3.4.4 配件的采购 1、登陆系统→配件采购→采购单管理。 2、在采购管理界面进行新增操作。 3、按采购单的界面提示填入相关信息:如,供应商名称,供应日期(系统默认为 5 天后) 。 4、点击“新增配件”按钮,采购栏中弹出空白待填的配件提示栏。 5、在采购配件提示栏中填入要采购的配件代码或配件名称。 6、依次填入需要采购的配件数量。 7、如果需要采购 N 个配件,请重复第 4 步到第 6 步 N 遍。 8、点击保存,完成采购单的制作。

3.4.5 批量采购 1、登陆系统→采购管理→采购单管理。 2、在采购管理界面点击“新增”按钮,进入新增模式。 3、点击“批量采购转入”按钮,切换至批量采购界面。

4、在条件查询栏中输入查询条件。 5、点击查询按钮,资料显示栏会列出所有符合条件的配件资料。 ,点击并输入采购的数量,回车。 6、找到要采购的配件,在资料的后方,有一个“采购量” 7、重复上一步,直到这个配件型号当中所有的采购数量都写上了相应的数字。 8、点击“新增批量增加”按钮。 9、系统自动将标了采购数量的配件资料转入,采购单明细。

10、 重复第 3 到第 9 步,进行多次批量转入采购操作。 11、 输入供应商的名称,和到货日期。 12、 点击保存,完成配件的批量采购。 采购的货物都被系统认定为在途的货物,做完入库就能消除在途标记。 注:采购的货物都被系统认定为在途的货物,做完入库就能消除在途标记。 3.4.6 入库操作流程 有采购单的入库流程 1、登陆系统→仓库管理→入库单管理。 2、在入库管理界面,点击新增按钮进入新增模式。 3、点击采购单后面的选择按钮,系统列出所有的采购单。 4、从中选择要入库的采购单。回车。系统将采购的信息写在入库单里。 5、选择票据类型是普通发票还是增值税发票。 (修改后请按回车进行修改确认) 6、根据采购价格修改原来的入库价格。 7、如果有运费请在运费栏中填入运费。 8、修改完成确认没有错误,进行保存。完成有和入库单的入库操作。 无采购单的入库流程 1、登陆系统→仓库管理→入库单管理。 2、在入库管理界面,点击新增按钮进入新增模式。 3、填写供应商信息,回车确认。 4、选择发票类型,回车确认。 5、点击配件增加,配件栏显示空白配件资料栏。 6、按要求填入入库的配件资料。 7、重复第 5 第 6 步,直到入库的配件资料都输入完毕。 8、确认没有错误后,点击保存,完成入库流程。

注:票据类型关系配件入库的成本价,请仓库管理员千万按实际情况进行选择。当中的税率是 票据类型关系配件入库的成本价,请仓库管理员千万按实际情况进行选择。 可以变更的,如果有变化请留意做出相应的变更。 可以变更的,如果有变化请留意做出相应的变更。 3.4.7 按派工单出料 1、登陆系统→仓库管理→出库单管理。 2、在出库单管理界面,点击“新增”按钮进入新增模式。 3、输入车牌号或是工单号,回车。 4、系统将车辆信息写入出库单,回车确认。 5、点击“新增配件” ,在配件资料栏里出现空白配件资料栏。 6、填写配件资料。 7、修改销售价格。 8、重复第 5 到第 7 步,将维修车间所需的配件输入完成。 9、点击“保存” 。 10、 点击“打印”打印出库单。

小技巧:仓库出库时,如果有些配件是捆绑出库的, 小技巧:仓库出库时,如果有些配件是捆绑出库的,如:保养时,机油和机油格是一块出库的, 保养时,机油和机油格是一块出库的, 换三滤: 机滤、汽滤三个是捆绑一次性出库的。那么可以利用“维修材料定额” 换三滤:空滤、机滤、汽滤三个是捆绑一次性出库的。那么可以利用“维修材料定额”功能键 来完成一次出库几个配件。 来完成一次出库几个配件。如下图

注:维修材料定额需要仓库管理员在事前制定好,只有制定后,才能够进行引用。维修材料定 维修材料定额需要仓库管理员在事前制定好,只有制定后,才能够进行引用。 额的路径为:基础资料→维修材料定额。 额的路径为:基础资料→维修材料定额。

3.4.8 工单出库退料 1、登陆系统→仓库管理→退料单管理。 2、在退料单管理界面,点击新增按钮,新增一张退料单。 3、在退料单中填写车牌或是工单号,回车确认。 4、系统将对应工单号的出库单调出,显示在资料栏。 5、将资料栏退料部分的填入要退料的数量,回车确认。 (资料栏中,出库后面即是退料) 6、点击保存,完成退料。 7、打印退料单。

注:客户退货和车间退料都在这个界面处理,只是多了一个退料分类的选择,工单退料选择为 客户退货和车间退料都在这个界面处理,只是多了一个退料分类的选择, 车间退货,销售退货则选择客户退货。 车间退货,销售退货则选择客户退货。 退料的数量写好后,千万记住要回车确认,不然系统不认可,将不会写入数据库, 退料的数量写好后,千万记住要回车确认,不然系统不认可,将不会写入数据库,造成退 料失败。 料失败。

3.4.9 配件销售

1、登陆系统→仓库管理→销售单管理。 2、在销售单管理界面,点击“新增”按钮,进入新增模式。 、 “领用人” 。 3、按顺序填入“客户名称”“分类”选择、 4、点击“配件增加”按钮,进入配件输入栏。 5、输入配件的代码或配件名称回车确认,再输入配件出库的数量,回车确认。 6、重复第 4 步和第 5 步,直到完成配件的输入。 7、点击保存,完成配件销售。 。 8、点击打印按钮,打印“配件销售清单” 客户分类的选择项目,可以由“基础资料→基本数据设定→配件性质→配件销售分类” 注:客户分类的选择项目,可以由“基础资料→基本数据设定→配件性质→配件销售分类”这 个路径来进行增加或修改的操作。 个路径来进行增加或修改的操作。 小技巧: 将公司内部领用当成一个客户,在客户名称当中加入“内部领用”在销售分类中也增加一 个“内部领用” ,这样到月末或是年底总结时,可以通过查询知道“内部领用”这个客户在一年 当中消耗了多少资本。 做“内部领用”时,请注意将销售价格清零,不然会对财务造成对账的困难。 在“配件增加”栏里直接输入配件代码、配件名称或是配件简码当中的一部分,点击后面 的查询可以由系统查找出近似的配件,由工作人员进行选择,可以省去不少输入麻烦。 3.4.10 销售退料 请参看 3.4.8 的工单退料操作过程,区别之处在注里有说明。 3.4.11 供应商退货 1、 登陆系统→仓库管理→退货单管理。 2、 在退货单管理界面,点击“新增”按钮,进入新增模式。 3、 输入供应商的名称。 4、 点击“入库单”后面的选择按钮,选择入库单号。回车确认。

5、 6、 7、 8、 9、

系统将这张入库单的资料调入资料显示栏。 选择要退货的配件资料,并在退货栏里填上退货数量,回车确认。 在备注中写入退货的原因,以备日后查询。 点击保存。 打印退货单。

注:退货后要取回货款,请进入财务管理→供应商对账,在供应商对账中核对金额,取回货款。 退货后要取回货款,请进入财务管理→供应商对账,在供应商对账中核对金额,取回货款。 预出库“先开后补” 3.4.12 预出库“先开后补” 1、登陆系统→仓库管理→预出库管理。 2、在预出库管理界面,点击新增按钮,进入新增模式。 3、输入工单号或车牌号,回车确认。 4、选择处理方式,选择“先开后补” 。 5、按照工单出库一样,输入配件名称→出库数量→销售价格。回车确认。 6、完成出库配件输入后,点击保存,完成预出库“先开后补” 。

注:进行预出库前,请确认是否有预出库的权限,即:系统管理员在仓库管理模块权限分配时, 进行预出库前,请确认是否有预出库的权限, 库的权限 系统管理员在仓库管理模块权限分配时, 有没有分配“先开后补” 只开不补”这二个特殊权限。 “只开不补 有没有分配“先开后补” 只开不补”这二个特殊权限。 “ 在预出库中一样可以使用“维修配件定额”这个功能。 在预出库中一样可以使用“维修配件定额”这个功能。 其他操作和工单出库没有什么不同。可以参照工单出库进行操作。 其他操作和工单出库没有什么不同。可以参照工单出库进行操作。 一般适用于:向其他维修站借料,从新车上拆配件的情况。 一般适用于:向其他维修站借料,从新车上拆配件的情况。 小技巧: 小技巧: 预出库的配件采购入库后可以进入这张预出库单,点击 预出库转出库功能键,系统将 自动将这张预出库单转为出库单,减轻工作人员操作负担。 3.4.13 预出库“只开不补” 预出库“只开不补” 预出库“只开不补”和预出库“先开后补”操作流程类似,只是选择“处理方式”时选择 “只开不补” ,在将来也不用补出库单,一般适用于回收件的使用。请用户根据自身情况决定如 何使用。 3.4.14 库存量查询 1、登陆系统→仓库管理→库存量查询。 2、在库存量查询界面当中,输入查询的条件。 3、点击查询按钮,系统自动检索配件,将符合条件的配件资料显示在资料栏中。 4、最下面统计栏中显示查询到的配件种类有多少条,库存总量是多少,含税成本是多少, 不含税成本是多少。

注:查询条件有很多种,可以进行组合查询,完成查询的工作。 查询条件有很多种,可以进行组合查询,完成查询的工作。 小技巧: 小技巧: 按下“代码匹配”按钮后,在配件代码中输入配件部分代码就可以进行查询,查 1、 询结果为所有包含查询条件的配件资料。 2、 按下“为零显示”按钮后,可以查询到仓库当中库存为零的配件资料。 查询方式分为:库存量查询——指有入库操作的配件资料查询。 3、 配件资料查询——指系统当中所有配件的资料查询, 不管是否入库。 当日易动查询——指当天有出库或入库操作的配件资料查询。 4、 双击任何一个配件资料,可以进入“库存动态查询” ,可以查找到此配件的出库, 入库,退料,退货,盘点等等情况。 “最后出库”是指截止到这个时间一直没有进行出库的配件查询方式。即呆滞件。 5、 6、 “最后入库”是指截止到这个时间一直没有进行入库的配件查询方式。 3.4.15 盘点 1、登陆系统→仓库管理→库存量查询。 2、在查询界面根据盘点要求输入查询条件,如:分仓库盘点,就输入仓库的名称;按货架 进入盘点,就在库位处输入相应的货架号,按车型盘点,就在查询条件中输入车辆的型 号。 3、点击查询按钮,系统将查询内容调入资料显示栏。 4、在库存量查询界面点击“打印”按钮。 5、选择“库存盘点表” ,打印出库存配件资料。盘点表如下图:

6、拿着盘点表核对仓库存量,在实数栏里填写真实库存量,如果有盘盈 N 个就在栏目里 填入盘盈的数量 N。盘亏 M 个,就填入—M。 7、登陆系统→系统操作→配件盘点。 8、点击“新增”按钮,进入新增模式。 9、点击“新增配件”按钮,资料栏中出现配件资料输入栏。 10、 在资料输入栏当中输入配件资料,在数量栏中填入盘点表中的数据,N 或—M。 11、 重复第 10 步,直到将盘点表中有盘盈或是盘亏的配件资料输入完成。 12、 点击“保存”按钮。 盘点操作过后,系统里面的配件数据等同于仓库的真实数据。配件数据量过大, 注:盘点操作过后,系统里面的配件数据等同于仓库的真实数据。配件数据量过大,可以分批按仓 库或是按货架进行盘点。 库或是按货架进行盘点。

3.5 索赔员必读
3.5.1 索赔员登陆系统 在公司网络内任意一台工作站桌面上,双击大智慧汽车管理维修系统图标,进入 1、 登陆界面。 2、 在登陆界面的用户名栏里找到自己的名字。 3、 输入密码,点击确定按钮,进入系统。 3.5.2 建立索赔厂商或是保险公司档案 1、登陆系统→基础资料→保险(汽厂)档案。 2、在保险及索赔厂商界面,点击新增按钮,进入新增界面。 3、在界面下方面按要求填写“属性”“名称”“地址”等等。 、 、 4、点击保存,完成对保险及索赔厂商档案的建立。 3.5.3 索理赔项目的标注方式 1、接车员登陆系统→前台管理→交车结算。 2、查询到需要进行索理赔的车辆派工单。 3、双击进入派工单的结算界面。 (如下图)

4、点击“修改”按钮,进入修改模式。 5、点击“索理赔”按钮,进入索理赔对象选择界面。 (如下图)

6、在“索(理)赔”后面的框中打上勾。 7、如果此工单所有的维修项目和出料都是一个保险公司 (汽车厂商) 赔付, 就对全额索 (理) 赔后面的框内打勾。 8、点击保险公司、汽车厂商下面的选择按钮,选择要进行索(理)赔的对象。

9、进入工时清单,为维修项目标注索(理)赔。

10、 进入材料清单为材料进行索(理)赔标注。

11、 以上 10 步是索赔员配合接车员进行账目的划分,经过这些步骤后,索(理)赔的维 修费用会从客户账单中拿走。客户只需要支付首保、索赔和理赔之外的费用。 以上过程的标注都是接车员进行的, 赔员只负责告诉接车员,哪些是首保维修项目, 注:以上过程的标注都是接车员进行的,索赔员只负责告诉接车员,哪些是首保维修项目,哪 些材料是首保或索( 赔配件。即使是汽车厂商全部支付,也需要将哪些是首保项目, 些材料是首保或索(理)赔配件。即使是汽车厂商全部支付,也需要将哪些是首保项目, 哪些是索赔项目分开。 哪些是索赔项目分开。 3.5.4 只有首保的流程 1、接车员通知索赔员客户要进行首保。 2、索赔员参与接车员制定维修项目,并在维修项目后面标注哪些是首保的维修项目。

3、通知仓库管理人员,首保配件出库时,在出库配件资料后面注明是首保配件。

4、首保车辆结算后,进入前台管理→索赔结算单。 5、在索理赔管理界面,点击新增按钮,进入新增模式。 ,回车确认。 6、鼠标在车牌处闪烁,输入车牌号(或是点击车牌号后面的选择按钮)

7、索赔员根据汽车厂商要求或公司规定修改索赔金额,确认无误进行保存。 注:在做索(理)赔单时,汽车厂商、保险公司与维修站会有自己的电子系统进行索(理)赔 在做索( 赔单时,汽车厂商、保险公司与维修站会有自己的电子系统进行索( 的工作,工时标准和材料价格都和一般维修不同。 的工作,工时标准和材料价格都和一般维修不同。在大智慧汽车维修管理系统当中做只是 为了方便管理层对整体的情况了解,所以在修改做索( 赔单时,只需要做到项目准确, 为了方便管理层对整体的情况了解,所以在修改做索(理)赔单时,只需要做到项目准确, 索赔金额准确。 索赔金额准确。 小技巧: 小技巧: 1、 索(理)赔的工时单价可以在做索(理)赔单时,直接在索理赔管理界面,找到工时单 价栏,直接进行修改。 (理) 赔的工时单价也可以由系统管理员登陆系统→基础资料→系统参数设定→系统 2、 索 参数设定一 →索赔设置→默认索赔工时价→修改工时价→保存。 3、 默认索赔对象的更改: 系统管理员登陆系统→基础资料→系统参数设定→系统参数设定 一 →索赔设置→默认索赔代码→修改索赔代码→保存。

4、 为了首保和索赔进行分离,最好在建立保险(汽厂)的档案时分清楚,例如:北京现代 (首保) 、北京现代(索赔) 。 5、 系统默认向保险(汽厂)收取的费用是按普通工时收取的,进入索赔界面后,需要索赔 员去修改工时应收款。例如:在维修项目的工时栏时进行一次回车确认,系统将会按照 索赔工时单价重新计算工时费用。 6、 维修配件索赔是按成本价进行索赔的,需要索赔员去进行配件费用的修改。 3.5.5 只有索赔的索赔操作 1、维修车间通知有索赔配件要处理。 2、去维修现场确认是否配件质量问题,是则进行下一步,否就结束。 3、配合接车员标注维修项目是索赔。 (标注方法见 3.5.3) 4、配合仓库管理员标注出库配件为索赔。 (标注方法见 3.5.3) 5、待索赔车辆结算后,进入前台管理→索赔结算单。 6、新增一张索(理)赔结算单。 7、选择车牌号,回车确认,系统自动将相关信息写入索赔单。 8、根据保险公司或汽车厂商相关规定,修改索赔单。 9、确认无误后,点击保存,完成索赔操作。 3.5.6 首保索赔理赔顾客正常维修综合情况的处理 首保索赔理赔顾客正常维修综合情况的处理 1、配合接车员分别为维修项目标注哪些是首保项目,哪些是索赔项目,哪些是理赔项目, 剩下的才是客户应该支付的。 2、配合仓库管理员为出库的配件标注哪些是首保配件,哪些是索赔配件,哪些是理赔配件。 3、车辆正式结算。 4、进入前台管理→索赔结算单。 5、新增一张索赔结算单。 6、首先选择索赔厂商。 (系统一般默认为首保,多种情况综合时,我们一般也从首保做起) 7、选择车牌号。

8、回车确认,系统将索赔信息写入索赔结算单。 9、点击“维修索(理)赔”按钮,进入下一个索赔对象的选择。

10、将不是首保的维修项目和配件分别标注好,清楚哪个是索赔,哪个是理赔,剩下的就是 首保部分。

11、按汽车厂商的标准修改首保工时费用和配件出库价格。

12、确认无误后,保存这张首保结算单。 13、新增一张索赔结算单。 14、选择索赔厂商。 (做完首保通常选择做索赔) 15、选择车牌号。回车确认。系统写入相关的信息。 16、点击“维修索(理)赔”按钮,进入下一个理赔保险公司的选择。

17、将理赔的工时项目,和理赔的出库配件标注上理赔。

18、根据汽车厂商的标准修改索工时费用和配件费用。 19、确认修改的数据无误后,保存这张索赔结算单。 20、新增一张索赔结算单。 21、选择理赔保险公司的名称。 22、选择车牌号,回车确认,系统写入相关信息。 23、修改工时费用,配件费用。 24、确认修改无误后,保存这张理赔结算单。 各个汽车厂商和保险公司对工时和配件的价格都有不同的规定, 注:各个汽车厂商和保险公司对工时和配件的价格都有不同的规定,请索赔员在做索赔单时注 意将这些价格进行修改。出现索赔加理赔综合时,可以按以上步骤做,原理一样, 意将这些价格进行修改。出现索赔加理赔综合时,可以按以上步骤做,原理一样,只是步骤 少点。其他二种或三种情况混合时也是同样处理。 少点。其他二种或三种情况混合时也是同样处理。 小技巧: 小技巧: 1、三四种情况混合可以标注起来很麻烦, 索赔员可以开两个大智慧系统, 以同一个身份 进入两个系统,一个系统查看结算单,上面会写清楚哪个项目是首保,哪个项目是索 赔。另一个系统进行索赔结算的操作,对照着给维修项目和出库配件做标注,这样不 容易出错。 2、做多种情况综合索赔时,一般的顺序为:首保、索赔最后是理赔。 3.5.7 索(理)赔的收款操作 1、进入系统→前台管理→索赔结算单。 2、在索理赔单汇总的查询栏中输入要进行结算的保险公司名称或是汽车厂商名称, 输入结 算的时间段,点击查询按钮。查询出这个索赔对象在这个时间内,要支付的金额。

3、选中一个索赔单,双击进入。 4、在索赔单明细界面中,点击上面的绿色钱袋,进入收款界面。 5、点击保存,确认收款时间,完成这张索赔单的收款。 6、重复第 3、4、5 步,直到完成对索赔对象的全部收款任务。 小技巧: 在查询出这个公司需要支付的总金额后,按这个总份额收款,然后进行第 3、4、5、6 步, 这样收款方便快捷。

3.6 回访信息员必读
3.6.1 登陆系统 1、 在公司网络范围的任意一台工作站上,双击桌面大智慧汽车维修管理系统的图标, 进入登陆界面。 2、 在登陆界面用户名中找到自己的名字。 3、 输入密码,点击确定,进入系统。 3.6.2 回访操作 1、登陆系统→综合服务→客户跟踪管理。 2、在客户跟踪管理界面当中, 输入一个时间段, 点击查询, 找到未做回访的客户资料列表。 3、选中一个客户资料(选中即资料前出现黑五角星) 。 4、点击工具栏的修改按钮。 5、根据资料上的电话与客户联系。 6、询问上次维修的满意程度。并在电脑上进行满意度的记录。

7、对客户进行 3DC 调查,点击 3DC 调查按钮,进入调查,调查结束后,点击保存信息, 返回客户跟踪管理界面。

8、在用户意见及建议栏写入客户的意见或建议。 9、为这次回访填写备注。 10、 鼠标停留在客户意见和建议栏,按 F12 键,将回访信息写入系统。 11、 点击保存完成此次回访。 步很重要,如果没有做系统将不会记录下回访的内容。 注:第 10 步很重要,如果没有做系统将不会记录下回访的内容。

3.6.3 回访统计 1、登陆系统→综合服务→客户跟踪服务。 2、在客户跟踪管理界面,点击跟踪统计,进入跟踪统计界面。 3、输入需要查询的时间段。 4、点击查询按钮。得到这个时间段回访数据汇总表。 5、选择“很满意” “满意” “一般” “不满意” “很不满意”中的任意一项,下方将出现这个 时间内,满意率的走向曲线图。

6、点击客户跟踪项目统计按钮,进入客户跟踪统计界面。 7、输入时间段,点击查询按钮,得到回访项目统计表。

3.7 会员管理手册
3.7.1 制定会员维修合同 1、登陆系统→会员管理→维修合同管理。 2、在维修合同管理界面点击新增按钮,进入新增界面。 3、输入客户名称,回车确认。 4、点击“车辆增加按钮” ,将鼠标焦点停留在新增的车辆栏的车牌号栏,回车,系统将此客 户的车辆信息写入空白车辆资料栏。

5、输入客户的会员编号,回车确认。 6、依次输入“工时价” “工时折” “材料折” “管理费” “合计折” “获赠金额” ,每次输入后 请进行回车确认。 7、确认输入无误后,点击保存按钮,完成维修合同的制定任务。 说明:合同当中的工时价,是指该会员在进行结算时所用的工时单价。 工时折,是指结算时按照这个比例进行工时的打折。 材料折,是指结算时按照这个比例进行材料的打折。 管理费,是指结算时按照这个比例对管理费打折。 合计折,是指结算时按照这个比例对结算总金额进行打折。 获赠金额,是指结算后该用户可以获得结算金额的百分之多少。 上图的合同内容用文字说明可以理解为:会员 3001 号李松琴的车牌号为豫 A-L6038 的 车辆,在 2006-04-29 至 2007-04-28 这个时间段内,享有,工时单价 12 元,工时折 扣 80%,材料折扣为 100%(即不打折) ,管理费为 0,合计折扣 100%不打折,能够获得结 算金额 10%的回扣。

3.7.2 会员积分赠送

1、登陆系统→会员管理→会员积分管理。 2、在会员积分管理界面,点击“新增”按钮,进入新增界面。 3、回车,直到资料显示栏出现待填空白栏。 4、在空白栏中写入“车牌号”“会员号”或“会员名称” 、 ,回车,系统将相关的会员信息填 入空白栏。 5、填入赠送的积分数。 6、注明赠送的原因,以备查询。 7、点击保存,完成会员积分赠送。 3.7.3 会员积分消费

1、登陆系统→会员管理→会员积分管理。 2、在会员积分管理界面,点击“新增”按钮,进入新增界面。 3、回车,直到资料显示栏出现待填空白栏。 、 ,回车,系统将相关的会员信息填入 4、空白栏中写入“车牌号”“会员号”或“会员名称”

空白栏。 5、填入会员消费的积分数。 6、注明消费的情况,以备查询。 7、点击保存,完成会员积分消费的处理。 3.7.4 会员积分查询 会员积分查询 1、登陆系统→会员管理→会员积分管理。 2、在会员积分管理界面,点击会员积分查询。进入会员积分查询界面。 3、输入查询条件,点击查询按钮,系统列出查询结果。 4、选中要查询的会员资料,系统会列出此会员的积分消费明细。

3.7.5 会员自动积分 1、以系统管理员身份登陆系统→基础资料→系统参数设置。 2、系统参数设定一界面的右上角,工单结算设置项目当中有一个自动积分选项。 3、勾上“自动积分”项目。并点击保存。系统将在结算时自动为会员进行积分。

3.7.6 短信服务

1、登陆系统→会员管理→短信发送管理。 2、选择一个短信服务项目。 (上图左边,选中的模块会呈现凹下状) 3、根据需要选择“客户区域” ,并通过输入查询条件,点击 找到相应的客户资料。

4、在系统找到的客户资料列表中,选择哪些需要发送短信,不需要发送的,请取消掉前面 的勾。 (单击资料前的勾,勾会消失) 5、确认要发送信息的客户后,点击已选择以送项,系统将你选择好的客户资料列表显示。 6、在信息内容输入栏中,输入信息的内容。 7、确认信息无误,点击刷新按钮,将信息写入短信系统(在资料列表当中可以看见短信内 容) 。 8、勾选发送测试号,并在当中填入测试的手机号码。 9、点击“发送短信息” 。 10、 系统返回发送结果:成功多少条,失败多少条。 11、 查看测试手机有没有收到短信,确认信息发送是否成功。 常用短语就是将一些常用的短语写好,在输入短信内容时加以引用。在发送短信前, 注:常用短语就是将一些常用的短语写好,在输入短信内容时加以引用。在发送短信前,请确 认连接状态是否处于已连接,在界面右下角可以查看得到。 认连接状态是否处于已连接,在界面右下角可以查看得到。 常用短语的设定路径→基础资料→基本资料设定→会员性质→常用短语。 常用短语的设定路径→基础资料→基本资料设定→会员性质→常用短语。 3.7.7 自定义短信格式

1、登陆系统→会员管理→短信发送管理。 2、点击“内容自定义”按钮。进入短信格式自定义界面。 3、在格式名称中写入短信格式名。 4、根据你的具体要求,在短信元素选择栏里选择需要的元素,例如,客户名称、车牌号等。 5、在发送内容栏当中,添加一些词汇,使这个短信格式达到你设定的目的。如上图格式。 6、最后点击保存格式,完成自定义一个短信格式。 3.7.8 内容自定义的使用方法 1、登陆系统→会员管理→短信发送管理。

2、选择你要短信提醒的项目。 3、查询满足发送条件的客户资料。 4、选择要发送短信的客户。选择后点击“已选择发送项” 。 ,进入短信格式自定义界面。 5、点击“内容自定义” 6、在格式组名称栏当中选择一个格式。格式的内容将反映在发送内容栏中。 7、点击确定按钮。发送内容写入短信发送管理界面里的短信内容。 8、根据实际需要进行一点修改。 9、确认无误,点击“刷新”写入客户的发送内容栏。 ,完成短信的发送工作。 10、 点击“发送短信息” 自定义的元素,在使用时,会自动读取客户相应的资料,例如: 客户名称} {客户名称 注:自定义的元素,在使用时,会自动读取客户相应的资料,例如: 客户名称}短信在刷新的 { 时候,会读取客户资料当中的客户名称。 车牌号}也是一样。 {车牌号 时候,会读取客户资料当中的客户名称。 车牌号}也是一样。自定义短信能让统一形式 { 的短信更有针对性,减轻信息员的工作压力。 的短信更有针对性,减轻信息员的工作压力。

3.8 管理人员查询指南
3.8.1 日营业状况查询 1、 登陆系统→财务管理→日营业情况查询。 2、 输入查询的时间,查询的条件然后点击查询按钮。

3、查询结果列表显示在资料汇总栏中。如下图。

3、点击工具栏中的

按钮,查询收费项目图形。如下图。

4、点击工具栏中的

按钮,查询日营业情况走势分析图。如下图:

在日营业情况查询界面中,当需要查询包含销售的情况时, 注:在日营业情况查询界面中,当需要查询包含销售的情况时,请在

按钮当中按

下“含销售”按钮。需要查询包含索赔情况的日营业情况,按下“含索赔”按钮。只显示索赔 含销售”按钮。需要查询包含索赔情况的日营业情况,按下“含索赔”按钮。 按钮按下后,就只能查询到每天的索赔情况资料。 按钮按下后,就只能查询到每天的索赔情况资料。 3.8.2 营业收入查询 1、登陆系统→财务管理→营业收入查询。 2、根据查询要求输入查询的条件,点击查询,系统将符合条件的资料列表显示。

注:普通查询只能查到有正式发票的营业收入,在查询前按下 F10 键,可以查询到开票方式为 普通查询只能查到有正式发票的营业收入, 其他的结算单情况。查询包含销售的营业收入 请按下“含销售”按钮。 售的营业收入, 其他的结算单情况。查询包含销售的营业收入,请按下“含销售”按钮。 3.8.3 经营情况查询 1、登陆系统→财务管理→经营情况查询。 2、按下“日收款查询”按钮,输入查询时间。 3、点击“查询”按钮,查询结果显示在资料汇总栏。

4、按下日经营情况查询,输入查询的时间段。 5、点击查询按钮,资料显示在资料汇总栏,在资料栏中任意点击一下,会显示出接车台次 曲线图。如下。

6、按下“月营业查询”按钮,输入需要查询的时间段。 7、点击“查询” ,资料显示如下:

8、按下“成本分析”按钮,输入需要查询的时间段。 9、点击查询按钮,查询结果如下:

3.8.4 配件动态查询 1、登陆系统→财务管理→配件动态查询。 2、按下相对应的功能键,查询出库情况按下“出库退料查询”按钮。 3、输入查询的时间段。点击查询。资料显示如下:

3.8.5 库存量查询 1、登陆系统→仓库管理→库存量查询。 2、在库存量查询条件当中输入查询条件。 3、点击查询按钮,符合条件的资料列表显示如下:

按下“为零显示” 的配件资料,按下“代码匹配”按钮, 注:按下“为零显示”按钮可以查询到包括库存量为 0 的配件资料,按下“代码匹配”按钮, 可以在代码栏当中输入代码的一部分,查询的结果会是所有包括这部分代码的配件资料。 可以在代码栏当中输入代码的一部分,查询的结果会是所有包括这部分代码的配件资料。 3.8.6 采购查询 1、登陆系统→配件采购→采购单查询。 2、在查询条件栏中输入查询条件。 3、点击“查询”按钮,查询结果填入资料显示栏。如下图:

注:点击资料当中的+号,可以显示每张采购单的详细资料,图中绿色部分。 点击资料当中的+ 可以显示每张采购单的详细资料,图中绿色部分。 3.8.7 员工业绩统计 1、登陆系统→系统操作→员工业绩统计。 2、在员工业绩统计界面,输入查询条件。 3、点击查询,资料显示如下:

注:点击员工姓名前面的+号可以详细查询该员工的业绩。 点击员工姓名前面的+号可以详细查询该员工的业绩。 3.8.8 结算工时查询 1、登陆系统→系统操作→结算工时查询。 2、在查询栏中输入查询条件。 3、点击查询,资料显示如下:

3.8.9 接待员业绩统计 1、登陆系统→系统操作→接待员业绩统计。 2、输入查询条件。 3、点击查询按钮,资料显示如下:



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