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我国汽车轮胎行业现状及发展



第 12 期

马良清等 . 我国汽车轮胎行业现状及发展

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我国汽车轮胎行业现状及发展
马良清1 ,王   2 ,孙   2 ,纪   1 ,焦会云1 琰 宁 滔
(1. 北京橡胶工业研究设计院 ,北京   100143 ;2. 国家质量监督检验检疫总局 缺陷产品管理中心 ,北京   100

088)

   摘要 : 分析近几年我国汽车轮胎行业生产运营和总体情况 ,概述汽车轮胎行业特点及影响轮胎工业发展的有利因 素和制约轮胎工业发展的不利因素 ,进一步对新时期轮胎市场出现的新问题和国内外轮胎产品标准的差异等进行阐 述 ,并针对汽车轮胎市场给出了展望和建议 。未来一段时间 ,世界轮胎工业将进入一个新的发展时期 , 轮胎产品和生 产技术研发的中心任务是安全 、 环保和节能 。我国轮胎企业与国外著名轮胎制造商相比虽然还存在一些差距 ,但只要 我们不断努力 ,紧跟世界轮胎工业的发展步伐 ,就一定会在竞争中做大做强 。    关键词 : 汽车轮胎 ; 行业现状 ; 发展前景 中图分类号 : G2551 54 ; U4631 341 + 1 4/ 1 6    文献标识码 :B    文章编号 :100628171 (2009) 1220707209

   轮胎是汽车重要组成部件之一 , 其主要作用 是支撑汽车质量 ,承受汽车负荷 ; 传递牵引和制动 扭矩 ,保证车轮与路面附着力 ; 减轻和吸收汽车行 驶时的振动和冲击力 , 防止汽车零部件受到剧烈 振动和早期损坏 , 适应汽车高速性能并降低行驶 时噪声 , 保证汽车行驶安全性 、 操纵稳定性 、 舒适 性和节能经济性 。 轮胎种类繁多 ,分类方法各有不同 ,按结构可 分为斜交轮胎和子午线轮胎 ; 按种类可分为轿车 轮胎 、 轻型载重汽车轮胎 、 载重汽车轮胎 、 工程机 械轮胎 、 工业车辆轮胎 、 航空轮胎和摩托车轮胎 等 ; 按大小可分为巨型轮胎 [ 轮胎断面宽度大于 4311 8 mm ( 17 英寸 ) 的轮胎 ] 、 大型轮胎 [ 轮胎断 面宽度不小于 254 mm ( 10 英寸) 且不大于 4311 8 mm ( 17 英寸) 的轮胎 ] 、 中小型轮胎 [ 轮胎断面宽 度不大于 254 mm ( 10 英寸) 的轮胎 ] ; 按花纹可分 为直沟花纹 、 横沟花纹 、 纵横沟花纹 、 泥雪地花纹 和越野花纹轮胎等 。 舒适性稍差 ,由于其在高速转动过程中帘布层间 错位和摩擦大造成胎体生热大而不适宜高速行 驶 。随着子午线轮胎的发展 , 斜交轮胎正在逐步

子午线轮胎的胎冠刚度比斜交轮胎大 、 帘布层数 比斜交轮胎少 、 胎侧比斜交轮胎柔软和质量较轻 , 更耐磨和节省燃油 , 并具有良好的缓冲性能和高 速性能 。子午线轮胎对材料及制造技术要求很 高 ,制造成本较高 , 但经济效益却非常好 , 现在子 午线轮胎已成为轮胎的主要产品 。随着近年来工 程机械市场的高速发展 , 工程机械子午线轮胎始 终供不应求 ,其成套生产线与装备技术长期被国 外少数几大轮胎公司所垄断 。虽然工程机械轮胎 只占国内轮胎总产量的小部分 , 但工程机械轮胎 在轮胎行业的地位是不容忽视的 。
2007 年以来 ,我国轮胎工业在国家宏观调控

政策正确引导和相关行业发展带动下 , 经济运行 情况总体处于稳步上升态势 。我国汽车工业和机 械工业的迅猛发展带来了对轮胎的巨大需求 , 从 而拉动了整个轮胎行业的迅速发展 。据有关方面 预测 ,预计 2010 年我国轮胎总产量将达到 61 3 亿 条 ,其 中 子 午 线 轮 胎 为 51 3 亿 条 , 子 午 化 率 为
85 % 。本文通过以下几个方面 , 分析我国汽车轮

斜交轮胎的胎面和胎侧强度大 、 胎侧刚度大 、

胎行业的现状及发展 。

1  近年来轮胎行业生产运营情况 1. 1   2007 年基本情况

淡出轮胎市场 ,目前其主要应用于工程机械轮胎 。
   作者简介 : 马良清 (19642) ,男 ,河北阜城县人 , 北京橡胶工业 研究设计院教授级高级工程师 ,硕士 ,主要从事轮胎的质量监督 、 检验和检测及技术管理工作 。

2007 年全球轮胎行业效益持续增长 , 轮胎产

品呈现产销两旺局面 。根据 2008 年度世界轮胎
75 强 排 名 , 2007 年 世 界 轮 胎 总 销 售 额 增 幅 为
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轮                        胎 工 业 2009 年第 29 卷

13 % ,达到 1 270 亿美元 。同时 ,2007 年也是全球

轮胎工业效益最好的一年 , 大多数轮胎制造商均 盈利 , 有 25 家轮胎制造商销售收入增长幅度在 20 %以上 ,占 75 强轮胎制造商总数的 30 % 。 据中国橡胶工业协会统计 ,2007 年全国轮胎 产量约为 31 3 亿条 , 其中子午线轮胎为 21 3 亿条 ( 全钢子午线轮胎为 01 5 亿条 ,半钢子午线轮胎为 11 8 亿条) 。据中国橡胶工业协会轮胎分会 ( 以下 简称轮胎分会) 对 43 家会员企业统计 ,2007 年轮 胎产量为 21 3 亿条 ,同比增长 231 17 % , 比上年提 高了 11 个百分点 ; 子午线轮胎为 11 7 亿条 , 同比 增长 341 35 % ,其中全钢子午线轮胎为 4 2131 3 万 条 ,同比增长 291 22 % 。由于轮胎行业加大产品 结构调整力度 , 轮胎子午化率已达到 74 % , 比上 年提高了 7 个百分点 ,子午化率为历史最高 。 在轮胎出口方面 , 由于相关政策对出口退税 从 2007 年 7 月 1 日开始下调 , 使得 2007 年下半 年出口数额大幅增加 。轮胎分会会员企业出口交 货量达到 11 05 亿条 , 同比增长 311 48 % ; 子午线 轮胎为 8 7441 8 万套 , 同比增长 421 91 % , 其中全 钢子午 线轮 胎为 1 4101 3 万 套 , 出口 交 货 值 为 3951 8 亿元 ,同比增长 281 45 % 。 2007 年轮胎分会会员企业实现利润总额达 到 431 88 亿元 , 同比增长 931 2 % , 由此显现出口
2007 年轮胎行业实现利税总额较上年同期有较

轮胎结构调整的效应 ; 完成销售收入 1 0931 7 亿 元 ,同比增长 261 88 % , 其中子午线轮胎达到 795 亿元 ,同比增长 351 44 % 。轮胎行业生产集中度 较上年持续提高 , 产量居前 6 名的轮胎企业子午 线轮胎产量占子午线轮胎总产量的 601 9 %以上 。 大提高 。 1. 2   2008 年行业基本情况 进入 2008 年 ,轮胎行业有了较大变化 , 金融 危机重创了世界汽车工业 ,轮胎消费量大幅下降 , 国内橡胶行业也因此成为重灾区 。据中国橡胶工 业协会统计 ,2008 年全国轮胎总产量约为 31 5 亿 条 ,同 比增长 61 1 % , 轮 胎 子 午 化 率 达 到 75 % 。 2008 年 9 月之前 ,国内橡胶行业整体增长速度还 在 8 %以上 ,但之后逐月下降 ,经受着前所未有的 严峻挑战 ,特别是第 4 季度 ,许多轮胎企业不得不 停产 、 限产或减产 ,各项经济指标大幅回落 。

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据轮胎分会 45 家会员企业统计 ,2008 年轮 胎产量为 23 763 万条 ,同比增长 01 3 % ; 子午线轮 胎为 18 987 万条 , 同比增长 71 8 % , 子午化率达 791 9 % 。斜交轮胎产量为 4 776 万条 , 同比下降 的 441 5 % , 同 比 下 降 1 % 。轮 胎 产 品 库 存 达 到 104 亿元 , 同比增长 311 3 % 。实现利润 ( 42 家企 业) 151 8 亿元 ,同比下降 611 6 % 。 2008 年以来 , 原材料价格先是暴涨 , 继而暴 跌 ,前一阶段天价原材料还没有被完全消化 ,产品 销售价格压力 、 居高不下的成本压力依然存在 ,企 业盈利能力步步走弱 ; 产品出口严重受阻 ,产成品 库存大幅上升 ; 企业资金短缺 ,周转不畅 。据中国 橡胶工业协会数据表明 , 其重点会员企业亏损面 达到 33 % 。另据了解 , 进入 2008 年 11 月 , 轮胎 企业开工率下降幅度更大 , 某些大型轮胎企业已 降至 50 % ; 利润下降 2/ 3 左右的企业就是比较好 的了 ,很多企业利润已降至零 。 1. 3   2009 年行业基本情况
2008~2009 年在全球经济衰退的大背景下 ,

轮胎行业也出现了萧条 、 衰退的现象 。2009 年 3 月 ,在国家扩大内需 、 鼓励汽车消费 、 汽车下乡和 调整振兴汽车产业规划以及巨额投资公路建设和 灾区建设等政策措施的拉动下 , 国内轮胎市场需 求呈明显增长趋势 。 据公安部交管局统计数据显示 ,2009 年 1~3 月全国汽车保有量为 6 6891 8 万辆 , 与上年年底 相比 ,增加 2221 6 辆 ,增长 31 44 % ; 与上年同期相 比 ,增加 7851 3 辆 , 增长 131 3 % 。2009 年 4 月国 内汽车产销量创下单月最高纪录 ,产量达 1151 68 万辆 ,同比增长 171 89 % , 销量 1151 31 万辆 , 同比 增长 241 97 % 。 在汽车产销量增大 、 公路建设加快 、 灾后重建 刺激内需以及运输成本进一步降低等因素刺激 下 ,轮胎行业回暖迹象已经显露 。据轮胎分会 41 家会员企业统计显示 ,2009 年 1 ~ 4 月轮胎产量 和销售收入同比虽然还有所下降 , 但降幅明显收 窄 ,环比逐月增长 。2009 年 1 月 , 橡胶行业全面 出现亏损 ,亏损面达 631 4 % ,至 4 月 ,已有大部分 轮胎企业实现扭亏 , 亏损面减小至 311 7 % 。实现 利润达 121 8 亿元 ,同比增长 131 9 % , 轮胎库存量
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211 5 % 。轮胎出口量为 10 586 万条 , 占轮胎产量

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同比有所减少 。 种种迹象表明国内轮胎市场已经开始回暖 , 但由于金融危机还在蔓延 , 全球经济衰退还在加 深 ,其影响力还在慢慢渗透 。在这场危机中汽车 业以一种前所未有的速度下滑 。受其影响 , 国际 轮胎市场需求也随之急剧下降 。尽管国内企业已 经呈现复苏的迹象 ,但总体形势仍不容乐观 。
2  近几年轮胎行业的总体情况

增长主要取决于工程机械的保有量及生产量 , 特 别是轮式化的程度和使用状况 。目前全球工程机 械用轮胎中 30 %配套 、 %替换 。除装载机轮胎 70 外 ,其它一般以中小型工程机械轮胎居多 。巨型 工程机械轮胎对技术和原材料要求较为严格 , 工 程施工用的翻斗运输工程车和矿山开采用的自卸 矿车为工程机械轮胎使用的主要对象 。目前我国 工程机械拥有量已超过 160 万台 ,年产量 20 万台 左右 ,轮式化率已达 70 %~ 80 % 。预计 2010 年 , 我国工程机械的产量可达 30 万台以上 ,拥有量达 到 200 万 台 , 使 用 的 工 程 机 械 轮 胎 也 将 增 长 30 % 。随着国内工程机械轮胎需求量的快速增 长 ,越来越多的轮胎企业开始争夺这一市场 ,我国 生产工程机械轮胎的企业已由原来的 10 家增加 至 30 多家 , 工程机械轮胎产量持续快速增长 , 现 在已经成为世界上最大的工程机械轮胎生产国 , 产量占世界总产量的 50 % 。但我国工程机械轮 胎的子午化率程度较低 , 仅为 7 %左右 ,尤其是巨 型工程机械子午线轮胎 , 只有少数几家企业具有 生产能力 。据中国橡胶机械网消息 , 2007 年 11 月 29 日 ,我国第 1 条全钢巨型工程机械子午线轮 胎在山东寿光成功下线 , 填补了国内全钢巨型工 程机械子午线轮胎领域的空白 , 山东银宝轮胎集 团也成为世界上第 5 家具有生产该类轮胎产品的 企业 。工程机械子午线轮胎将成为发展方向 。 3. 2   现阶段国内经济发展形式及相关政策有利 于行业的发展 目前我国子午线轮胎仍处于投资增长期 , 不 论是内资还是外资企业都看好这个市场 , 不断增 资扩产上项目 , 这个过程还将持续几年 。从宏观 上看 ,我国国民经济增长速度虽会有所放缓 ,但仍 将保持 8 %~ 9 %的速度增长 。2010 年我国高速 公路将达到 5. 5 万 km , 汽车年产量将达到 1 000 万辆 ,汽车保有量将增加至 6 200 万辆 。根据我 国公路 、 汽车 、 交通运输事业的发展规划 , 有关方 面预测 ,2010 年我国轮胎总需求量约为 3 亿条 , 其中子午线轮胎 21 1 亿条 ,子午化率达到 80 % 。 现阶段我国子午线轮胎行业正处于腾飞阶 段 ,内外资企业都在增资扩产 ,这个过程还将延续 二三年的时间 。我国子午线轮胎仍将保持较快的 增长速度 。在此期间 , 与子午线轮胎生产相关的
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近几年 ,国内轮胎企业在竞争中成长 、 壮大 , 国内排名前 10 位的轮胎企业行业集中度虽然维 持在 60 % ~ 70 % 之间 , 但其销售量有了很大增 长 ,2008 年销售额是 2001 年的 51 4 倍 ; 企业规模 大大提高 ,行业整体盈利能力不断提高 ; 轮胎子午 化率正逐步提高 ,2008 年子午化率达到 75 % , 产 品结构进一步得到优化 , 子午线轮胎保持较快的 增长速度 。 2008 年全国轮胎销售收入为 1 315 亿 元 ,同比增长 141 1 % , 利润总额 151 8 亿元 , 同比 下降 611 6 % 。预计今后几年我国轮胎工业发展
3  汽车轮胎行业特点 3. 1   轮胎产品类型比较齐全 , 在国际市场有一定

总体水平仍将保持一定的增长速度 ,增幅为 15 % 左右 ,其中子午线轮胎增幅为 20 %左右 , 全钢载 重子午线轮胎为 35 %左右 ,斜交轮胎仍呈小幅下 降趋势 。

的竞争力 目前 ,世界轿车轮胎基本上实现了子午化 , 我国轿车轮胎市场上外资和合资企业占据着约
70 %的市场份额 , 尤其是原配胎市场 , 几乎形成

垄断地位 , 国有和民营企业主要集中在替换胎 市场 。 我国载 重 轮 胎 占 轮 胎 总 产 量 的 1/ 4 左 右 。 2006 年我国载重子午线轮胎产量为 3 850 万条 ,
2007 年为 5 000 万条 ,2008 年为 5 700 万条 ,载重

轮胎子午化率逐年提高 。与载重斜交轮胎相比 , 全钢载重子午线轮胎具有节能 、 安全 、 舒适 、 耐用 的优势 ,在强劲的市场需求下 ,全钢载重子午线轮 胎将是未来的投资热点 。 工程机械轮胎是专用产品 , 是工程机械的主 要零部件 ,需求十分有限 。工程机械轮胎需求的

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橡胶机械 、 橡胶助剂 、 骨架材料等行业都具有发展 潜力 。 虽然 我 国 轮 胎 出 口 量 约 占 国 内 总 产 量 的 441 5 % ,但近几年出口呈上升趋势 。早期轮胎出 口品种主要是斜交结构为主的载重轮胎 、 轻型载 重轮胎和农业轮胎等 。发展至今已包括斜交 、 子 午线两大结构的载重轮胎 、 轻型载重轮胎 、 轿车轮 胎、 工程机械轮胎和农业轮胎五大系列 1 500 多 个品种 。出口地也由最初的东南亚 、 、 中东 非洲地 全球多个生产基地之一 。过去 , 国外轮胎制造商 往往选择一家中方合作伙伴 , 在一个地方建立轮 胎生产基地 ,是单点合资 、 立足一地的桥头堡式布 局 。然而 ,桥头堡式布局很快就不能满足其对我 国轮胎市场的眷顾 。随着我国汽车市场呈井喷式 增长 ,2002~2005 年我国轮胎市场一直保持爆发 式增长 。2006 年 ,我国轮胎产量以 11 %的发展速 度成为全球增长速度最快的市场 。而一直是全球 最大的轮胎生产消费国的美国 , 则陷入市场萧条 阶段 。据美国橡胶生产者协会公布的数据 ,2006 年美国的轮胎销量比 2005 年下降 41 5 % 。10 年 前 ,国内轮胎市场是几千万条的规模 ,现在则是几 亿条 ,市场基数的变化是吸引外资企业加大投入 的主要原因 。 据业内专家介绍 ,由于美国劳动力成本高 、 工 厂设备老化 、 与钢铁工人联合会谈判困难等原因 , 跨国轮胎制造商正逐渐减少其在美国的投资或关 闭工厂 。由于全球轮胎排行前 10 位的公司几乎 垄断了 80 %左右的全球市场份额 ,在高度集中的 轮胎行业 ,处于高速成长期的我国轮胎市场自然 成为外资企业争相投资的热土 , 并被视为未来全 球战略的重心 。业内专家认为 , 通过世界轮胎巨 头在华投资的扩大化可以看出 , 外资企业不仅只 是提高产能 ,而且加大采购力度 ,并着力于开拓渠 道 ,把品牌与服务扎根于销售渠道 ,这是一种由生 产型企业向生产服务型企业的转型 , 从而完成全 局式 、 立体式战略布局 。

3. 4   国产品牌轮胎在国内轮胎销售市场只占有

较少份额 据悉 ,目前国内 50 %以上的轮胎市场已被外 资企业占据 。而且 , 外资企业牢牢占据着国内高 端市场 ,与国内企业不到 10 %的利润率相比 , 一 些外资企业的利润高达 20 %以上 ,是国内企业利 润的 2 倍 。并且 ,由于外资企业拥有资金优势 ,能 够在国内发展直销模式 , 通过零售店直接面对消 费者 ,这样得以赚取后轮胎市场的服务利润 ; 而国 内企业由于资金实力不足 , 普遍采取由代理商负 责销售的渠道模式 , 缺失了服务收益这个利润增 长点 。此外 ,如韩资轮胎企业进入我国轮胎市场 后迅速扩大生产规模 ,并降低产品价格 ,甚至与国 内轮胎产品持平 , 在中低端市场上与国内企业直 面竞争 。我国汽车整车市场的井喷增长给外资企 业带来了利润增长良机 , 而国内企业虽然也搭上 了 “顺风车”但在收益方面却远远不及外资企业 。 ,
4  影响轮胎工业发展的有利因素 4. 1   汽车工业飞速发展带来巨大机遇

区逐步扩大到北美 、 欧洲等许多发达国家和地区 。 3. 3   国内汽车轮胎生产企业先进的经营管理模 式已经初步形成 其实 ,轮胎巨头们早在十几年前就已陆续进 入我国 ,受低廉的生产成本吸引 ,多把我国作为其

受益于我国经济高速发展 , 基础投资力度加 大 ,汽车工业迅猛增长 ,高速公路总里程增至世界 第二 ,我国汽车产销量的爆发式增长大大拉动了 轮胎行业的发展 。我国汽车产销量在加入 W TO 后进入爆发增长阶段 ,1997~2006 年年产量复合 增长率达 18 % ,2000~2006 年年产量复合增长率 达 23 % ,而同期日 、 、 美 德等汽车大国的产量处于 微增和停滞状态 。2008 年我国汽车产量为 934 万辆 ,同比增长 51 2 % ; 汽车销量 938 万辆 , 同比 机械子午线轮胎提供了较大的发展空间 。由于我 国、 俄罗斯 、 印度尼西亚等国家对工程机械轮胎的
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增长 61 7 % 。汽车销量比 2003 年的 439 万辆翻 了一番 。不断增长的汽车保有量为替换胎进而为 轮胎行业的发展提供了发展空间 。截至 2008 年 年底 ,全国机动车保有量为 1. 7 亿辆。其中 ,汽车 6 467万辆 ,摩托车 8 954 万辆 ,挂车 101 万辆 ,上路

行驶的拖拉机 1 464 万辆 ,其它机动车 21 1 万辆 。 “十五” 期间 ,我国工程机械保持 30 %以上的 年增长率 ,在 “十一五” 期间及更长的时间 ,工程机 械仍将保持高速增长 。我国和世界其它国家对工 程机械的巨大需求 ,为工程机械轮胎 ,特别是工程

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巨大需求 ,全球大规格工程机械轮胎严重短缺 ,世 界级轮胎制造商都在努力扩大产能 , 现有设备满 负荷生产但仍不能满足市场需要 。目前 , 包括风 神轮胎股份有限公司在内的国内外主要轮胎企业 已满负荷生产 ,其工程机械轮胎供应量仍不能满 足工程机械企业和轮胎经销商的要求 , 我国工程 机械子午线轮胎的生产能力远不能满足国内外快 速增长的要求 。我国现在已经成为世界最大的工 程机械轮胎生产国 , 产量占世界总产量的 50 % 。 在下游需求异常强大的背景下 , 未来几年工程机 械轮胎仍将高速增长 。 4. 2   轮胎子午化趋势进一步强化了对子午线轮 胎的需求 目前 ,子午线轮胎已成为世界轮胎的主流产 品 。欧 、 、 美 日等发达地区和国家的轿车轮胎子午 化率已 达 到 100 % , 载 重 轮 胎 子 午 化 率 已 达 到 90 %以上 , 工程机械轮胎子午化率约达 70 % , 工 程机械子午线轮胎已占主导地位 。未来我国轮胎 行业的发展趋势也将是 : 子午线轮胎占主导地位 , 斜交轮胎逐步被替代 , 且将无内胎化 、 扁平化 、 高 性能化作为子午化基础上的改进方向 。目前 , 国 内轮胎产业处于内部结构调整期 , 与现代技术结 合的子午线轮胎处于新的发展阶段 , 子午线轮胎 已是轮胎行业发展的主线 , 轮胎子午化率不断提 高 ,市场份额不断扩大 , 具有品牌 、 技术和资源优 势的公司能够分享行业成长带来的成果 。 4. 3   我国全钢子午线轮胎优势明显 子午线轮胎分为全钢子午线轮胎和半钢子午 线轮胎 ,其中全钢子午线轮胎主要为载重轮胎 ,半 钢子午线轮胎主要为轿车轮胎和轻型载重轮胎 。 由于国外轮胎制造商生产全钢载重子午线轮胎时 比较规范 , 而我国道路状况比较差 、 超载严重 , 导 致国外轮胎制造商所生产的全钢载重子午线轮胎 在我国市场的应用受到了较大的限制 。基于此 , 我国轮胎企业在全钢载重子午线轮胎的研究及生 产比较超前 ,目前已经走到了世界前列 。同时 ,因 我国人力资源和水 、 、 电 气等能源价格较低 , 轮胎 生产成本较低 ,从而可以以较低价格销售 ,使我国 全钢载重子午线轮胎性价比优势更为突出 。
4. 4   轮胎企业提价倾向日益明显

大轮胎公司都计划提高轮胎产品价格 。轮胎企业 提价是受需求拉动和成本推动双重影响 , 而需求 旺盛且相对平稳 ,处于高位的胶价在 2009 年仍将 延续 ,轮胎企业提价倾向日益明显 。另外 ,国内轮 胎企业还面临着出口退税率下降的不利因素 , 预 计国内轮胎企业将提高轮胎出厂价格 , 特别是供 不应求的全钢载重子午线轮胎 , 从而保持适当的 毛利率 。 4. 5   轮胎产品结构调整将催生国内行业龙头 目前 ,在我国轮胎产品高端市场 ,国有和国有 控股企业只有 10 多家 ,而外资和外资控股企业已 有包括米其林 、 普利司通和固特异等在内的 20 多 家企业 。国内轮胎市场分为三大梯队 , 第一梯队 是以米其林 、 普利司通和固特异为代表的独资或 合资企业 ,其优势在于轿车 、 轻型载重子午线轮胎 市场 ; 第二梯队为以韩泰 、 锦湖和佳通等为代表的 独资或合资企业 ,其优势在于中档的轿车 、 轻型载 重子午线轮胎市场 ; 第三梯队为国内企业 ,其竞争 优势仍局限于以低廉的价格占领部分市场 。跨国 大型轮胎企业凭借雄厚的资金 、 先进的技术 ,在国 内轿车 、 轻型载重子午线轮胎市场以及高档子午 线轮胎市场中占据了绝对的统治地位 。如外资企 业占有 70 %的轿车轮胎市场份额 ,国有和民营轮 胎企业仅分得 30 %的市场 , 而且都主要集中在替 换胎市场 ,在原配胎市场占有率很低 。 国内轮胎企业应立足于全钢载重子午线轮胎 优势 ,利用产品结构调整机会不断成长 。面对日 益增长的市场空间和外资企业的市场强势 , 处于 夹缝中的我国轮胎企业长期以来对于国内市场的 策略都保持着低调和守势 ,与此同时 ,跨国轮胎企 业在我国市场竞争的策略却在步步升级 , 从品质 策略到完善服务再到价格比拼 , 竞争优势不断提 升 。在这种形势下 , 长期处于第三方阵的国内轮 胎企业要与外资企业争夺市场犹如虎口夺食 , 但 同时也要看到自身的优势 。 4. 6  NR 价格将稳中略降 轮胎主要原材料 N R 和 SR 的供应情况及价 格波动将对轮胎企业的生产经营产生重大影响 , 轮胎行业的毛利率水平与 N R 价格趋势呈现一定 的负相关性 。因此有必要探讨 N R 未来价格走 势 ,提供给轮胎企业买入并储备 N R 好的时机 。
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由于原材料 、 能源和运输成本增加 ,国内外各

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万 t , 自 产 量 仅 占 到 全 部 需 求 量 的 20 % 左 右 。 2009 年美国决定从 2009 年 9 月 26 日起对从我 国进口的轮胎加征惩罚性关税 , 必将引起全球
N R 价格大幅下跌 。

5  制约轮胎工业发展的不利因素

5. 1   国内轮胎企业生产成本不断提高及市场份

近年来 ,原材料价格上涨使国内轮胎企业雪 上加霜 。N R 由于资源短缺主要依靠进口 , 而其 较高的涨幅让轮胎企业感到压力很大 。其它原材 料 ,如炭黑 、 锦纶帘布 、 钢丝及帘线等价格持续上 涨 ,从而恶化了国内轮胎企业的客观生存环境 ,同 时 ,国外轮胎企业对我国轮胎市场这块 “大蛋糕” 也是觊觎已久 。2008 年 10 月 10 日 , 大陆公司在 安徽合肥举行了新厂开工仪式 。至此 , 世界排名 前 10 位的轮胎企业已全部进入我国投资设厂 ,且 外资轮胎企业的本土化生产脚步也在不断加快 。
2003 年年底外资及控股企业的子午线轮胎产量

已超过全国总产量的 70 % , 到 2005 年年底 , 这个 数字已扩大至 75 % 。不难看出 , 国内轮胎企业正 陷入被蚕食的危机之中 。 5. 2   国内用户市场对轮胎安全认识的不足 随着国民经济的发展 ,高速公路的等级 、 距离 的不断增加 , 轮胎在高速 、 长距离 、 大载荷的苛刻 使用条件下 , 质量问题逐渐暴露出来 。超载行驶 中的轮胎所承受负荷过大 ,轮胎生热加大 ,直接导 致轮胎老化加剧 ,造成缓冲层端点部位脱层 。
2006 年以来 ,在全国范围内实施的限制汽车

超载政策 ,对全钢载重子午线轮胎销售影响颇大 。 尽管这项规定的实施对安全行车 、 保护公路意义 重大 ,但由于目前我国公路收费高的状况尚未改 变 ,限载也同时意味着公路运输利润降低甚至无 钱可赚 。因此 ,这项措施实施后 ,长途公路运输大 为减少 ,铁路货运开始转为紧张 。而短途运输在 不超载 、 不上高速公路情况下 ,斜交轮胎完全可以 适应 。在这种情况下 , 全钢载重子午线轮胎的承 载能力大 、 行驶里程高 、 适应高速性能等优越性得 不到体现 ,与斜交轮胎相比优势并不突出 。此外 , 在轮胎价格方面 ,1 条全钢载重子午线轮胎比同

2008 年我国进口 N R 168 万 t ,自产量 531 31

规格的斜交轮胎贵 1 000 多元 , 花 1 条全钢载重 子午线胎的价钱至少可以买 2 条斜交轮胎 , 在消 费水平差距较大的市场 , 这也为消费者提供了多 种选择 。
5. 3   国内企业间的不正当竞争

额的减少

国内某些轮胎企业为了抢占更多的市场份 额、 刺激销售商的积极性 ,采取高额返利回报的办 法 。只要销售商全年销售达到一个内定销售额 , 轮胎企业将给予一定比例的返利回报 。销售商采 取以最低价销售办法 , 目的就是为了年终返利 。 返利回报率高达 10 %~ 15 % , 甚至更高 。这种无 定位的价格战造成轮胎市场价格比较混乱 。 销售商另一种手段是降低理赔条件 , 这实质 是一种商业理赔而并非质量理赔 。从 1997 年以 后 ,国内轮胎企业理赔条件同样出现无序的状况 , 将理赔条件和理赔标准无限制放宽 , 因而近年来 某些轮胎企业的理赔率竟超过 10 % 。但谁都知 道 ,这种促销给企业带来的将是一个什么样的后 果 ,受害的还是轮胎企业 。国家轮胎质量监督检 验中心针对上述问题汇同行业相关部门 , 组织修 定了轮胎理赔管理办法 , 并通过组织学习班的形 式向轮胎企业宣传该管理办法 。 另外 ,某些轮胎企业为了迎合市场需要 ,加上 近几年各种原材料价格上涨 、 轮胎价格竞争激烈 , 为了降低成本 ,胎侧虽然标有 16 或 18 层级 ,但其 真正的强度值达不到国家标准要求 。这类产品在 目前苛刻 、 复杂的条件下使用 ,带来的负面影响增 大 。更有些轮胎企业为了降低生产成本 , 从设计 工艺上就降低轮胎的各项安全性能指标 , 在明知 道按此设计工艺生产出来的产品不可能达到国家 标准要求的情况下继续生产 , 最后将这种不合格 的轮胎产品采取割掉商标 、 低价销售的不正当销 售手段占领市场 。消费者在购买到该类产品后感 觉是买到了 “便宜货”殊不知是将重大安全隐患 , 买回了家 。 5. 4   国内企业服务意识缺失 1999 年国家质量技术监督局出台了 《产品质 量仲裁检验和质量鉴定的管理办法》 ,2008 年因 轮胎质量问题产生纠纷而委托国家轮胎质量监督 检验中心组成专家组进行质量鉴定有 10 多起 ,每 起纠纷都有不同程度的经济损失或人身伤害 。因
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此 ,轮胎企业在销售轮胎产品时 ,应做好轮胎使用 保养的宣传 ,轮胎使用和保养不当也是造成交通 事故的重要原因之一 。 轮胎使用过程中 , 保持正确的充气压力是轮 胎安全使用的重要条件 。中型载重轮胎 ( 包括增 强型) 由于承载负荷大 、 胎体厚 , 若不注意轮胎充 气压力 , 就可能出现胎面畸形磨损 、 胎侧屈挠过 大、 胎体温升过高等不利于轮胎安全使用现象 。 经验证明 ,轮胎充气压力过低或过高 ,均将降低轮 胎使用寿命 。另外 ,载重汽车的前轮用斜交轮胎 、 后轮用全钢载重子午线轮胎的现象很普遍 。用户 认为这样可以节约成本 , 同时也认为汽车负荷主 要集中在后轮上 , 前轮负荷小 。这种做法是非常 不科学的 ,人们往往只考虑承载性能而忽略了速 度性能和强度性能的差异 , 目前的使用情况要求 轮胎既要高负荷又要高速度 。因为这种使用方式 而造成汽车前轮轮胎爆破而引发的车毁人亡恶性 交通事故已出现多起 。
6  新时期轮胎市场出现的新问题

国家对我国轮胎出口发起反倾销调查 , 同时我国 轮胎遭受国外技术性贸易壁垒也越来越多 。轮胎 企业绝对要重视国外技术贸易壁垒 , 这也是我们 必须面对的一个新的课题 。 当前 ,技术性贸易壁垒是产品进口国或地区 以技术 、 、 、 安全 环保 检疫和认证等设置的规定 ,已 成为当前国际贸易中最为隐蔽 、 最难应对的非关 税壁垒 , 以达到保护本国或本地区产业的目的 。 据 W TO 统计 , 从 1995 ~ 2007 年 5 月 , 各成员国 通报影响贸易的新规则总量为 23 897 件 ,其中技 术性贸易措施 16 974 件 ,占总量的 77 % 。由此可 见 ,技术性贸易壁垒在贸易壁垒中比例是相当高 的 。另据商务部一项调查显示 , 2006 年我国有 15 %的出口企业受到国外技术性贸易措施不同程 度的影响 ,遭受直接经济损失金额达 758 亿美元 , 比上年增加 91 7 % 。出口企业为应对国外技术性 贸易壁垒所增加的生产成本达 262 亿美元 , 比上 年增加 21 % 。 我国轮胎出口除遭受到国外反倾销外 , 遭受 到国外技术性贸易壁垒也开始趋多 。自 2000 年 起到目前为止 , 大约共有 28 个国家发布 51 个关 于轮胎的技术法规 、 技术标准和合格评定程序 ,对 我国轮胎出口产生了一定的影响 。 事实上 ,这些由技术引起的贸易争端只是我 国轮胎行业遭遇出口壁垒的冰山一角 , 真正令国 内轮胎企业头疼的是美国和欧盟自 2007 年新推 行的准入标准 。 2007 年 9 月 1 日开始 , 美国新执行的 FM2 《 ( ) V SS 139 轮胎测试标准》 下称 “新标准” 与此前 实行的 FMV SS 119 轮胎测试标准》 《 相比调高了 两方面的要求 。一是新标准提高了安全参数值 , 如轿车轮胎在低气压状态下的高速性能试验速度 由 121 ,129 和 137 km ?h - 1 提高至 140 , 150 和 160 km ? - 1 ; 耐久性试验行驶里程提高至 4 080 h 透气性及道路危险性试验等方面的要求 。新标准 规定 ,所有额定总质量低于或等于 41 5 t 的汽车 所配置的轮胎 ,若达不到新标准要求 ,轮胎将不允 许进入美国市场 , 已经进入美国市场的不符合新
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我国轮胎行业正处于一个快速发展时期 。据 轮胎分会会员企业统计 , 轮胎产量增长速度超过 15 % ,其中子午线轮胎产量增长速度约在 30 %左 右 。轮胎产品出口也随之一路走强 。 另据轮胎分会统计 , 2007 年全国出口轮胎 10 693万条 , 同比增长 27. 9 % ; 2008 年出口轮胎 10 586 万条 , 同比下降 10 % 。从上述数据可以看 出 ,除去全球金融危机影响 ,我国不仅已成为世界 上轮胎生产和出口大国 , 而且对出口依赖度也越 来越大 。如果以轮胎分会统计 , 出口量已占生产 量 44. 5 % 。一旦出口受阻 , 则不仅会给国内轮胎 市场带来巨大的压力 , 而且对轮胎工业的健康发 展将会产生很大的影响 。问题是现在轮胎出口不 利因素增多 ,从国内来看 ,一是轮胎生产用 N R 这 一主要原材料进口关税虽有调整 , 但仍维持较高 关税 ,价格一直在高位震荡 ; 二是轮胎出口退税率 的下调 ,这对本来利润很低的出口企业 、 或靠出口 退税来维持出口的企业 , 其压力是可想而知的 。 从国外来看 ,我国轮胎大量出口已引起进口国的 强烈反应 ,遭到国外的反倾销调查越来越多 ,已有 巴西 、 秘鲁 、 土耳其 、 南非 、 墨西哥 、 印度和美国等

km ,增长了 1. 5 倍 。二是提高了轮胎脱圈 、 老化 、

标准要求的轮胎也将被召回 。 与此同时 , 欧盟 R EAC H 法规亦正式实施 。

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轮                        胎 工 业 2009 年第 29 卷

该法规对于汽车及轮胎等含有的化学物质进行明 确规定 : 制成品中某种化学物质的年释放量超过 1 t ,该化学物质就应注册 。如其中含有欧洲化学 品局危险品名单中物质的含量每年超过 1 t ,且其 含量超过制成品质量的 01 1 % , 应告知欧洲化学 品局 。最令我国轮胎企业头痛的不是法规自身而 是其认定标准 “达到标准要求就意味着企业要多 , 付出两方面的成本 , 即提高生产成本和新增巨额 检测费用 。 ”因此 ,我国轮胎出口企业必须面临两 大问题 ,一是出口企业的责任加大 ,生产者必须自 己提出无害证据 , 而不是欧盟政府和相关管理机 构确认是否有害 , 提供证据所需的检测费用由企 业承担 ; 二是未能按期纳入该管理系统的产品不 能在欧盟市场上销售 。如通过检查 , 则要面对注 册年限明确 ( 5 年 ) 、 检测费用昂贵的问题 。据欧 盟估算 ,每一种化学物质的基本检测约 8. 5 万欧 元 ,每一种新物质的检测约 57 万欧元 。目前我国 一些轮胎出口企业在生产中仍在使用的部分化学 品是被欧盟 R EAC H 法规禁 ( 限) 用 , 而且仍未引 起足够重视 。若轮胎企业再不予以重视 , 不在生 产过程中采取应对措施 ,贸易纠纷则会更多 ,轮胎 出口阻力也会随之增大 。因此 , 为了确保我国轮 胎工业健康 、 持续发展 , 保持轮胎出口的良好势 头 ,轮胎企业要认清经济壁垒全球化所带来的问 题 ,提高对非贸易壁垒的认识 , 转变观念 、 采取措 施、 积极应对 ,以适应国际市场的游戏规则 。 不管是欧盟提高化学用品的环保标准还是美 国针对汽车轮胎的技术标准 , 都会大大提高我国 轮胎企业进入欧美市场的门槛 , 而徒然增加的高 额成本对轮胎企业所造成的压力可想而知 。 众所 周知 , 美 、 欧是我国轮胎企业最主要的出口市场 , 而我国轮胎畅销的最重要条件就是高性价比 。如 果要达到其新标准 ,轮胎企业必须改变原材料 、 改 进工艺流程 、 提高生产成本 ,这对我国轮胎出口必 将造成较大影响 。 轮胎出口量的增加对其它国家的轮胎工业造 成了不小的冲击 。我国出口的轮胎产品仍以附加 值低 、 劳动密集型的斜交轮胎为主 。这些技术含 量不高的传统产品 , 在发达国家已经停止生产或 很少生产 ,从而才在这些国家形成了较大的市场 需求和发展空间 。 2008 年中国对美国轮胎出口

金额约 22 亿美元 。从美国商贸部和美国橡胶工 业协会的数据看 ,2000 ~ 2005 年 , 美国进口轮胎 的数量已经翻番 ,而且以两位数的增幅继续增长 , 而与之相对应的是 , 美国国内轮胎市场的增长微 乎其微 。2004 年 ,美国轮胎贸易逆差就已经超过 30 亿美元 ,当时进口到美国的轮胎为 8 920 万条 , 价值 361 8 亿美元 ,而由美国轮胎制造商出口的轮 胎仅有 1 000 万条 ,价值不足 5 亿美元 。 显然 , 美 国希望借助新出台的进口标准来提高其环境要求 并对轮胎的进口加以限制 , 这才是其真正的原因 所在 。对我国轮胎行业来说 , 在国际贸易摩擦越 来越多而我国轮胎企业又不愿也不能放弃国际市 场的情况下 ,轮胎企业没有更好的选择 ,只能自己 做出改变 , 提高产品科技含量 、 创造品牌 、 优化出 口结构 ,这才是中国轮胎出口的惟一出路 。
7  国内外轮胎产品标准的差异

我国轮胎产品的生产 、 检验标准在很长一段 时间是延续原苏联时期的标准体系 。近几年由于 国内轮胎进 、 出口贸易量的逐渐加大 ,标准体系慢 慢的向欧系 、 美系发生转变 ,以轿车轮胎性能试验 方法为例 , 其内容基本与美国联邦法规 FMV SS 139 内容趋于相同 。我国现行的轮胎试验标准与 国外标准还存在以下方面的差别 。
7. 1   产品单元划分的差异

我国轮胎产品单元主要以轮胎类型进行分 类 ,如轿车轮胎 、 载重轮胎 、 农业轮胎 、 工业车辆轮 胎和工程机械轮胎等 。而国外多以汽车类型进行 分类 ,如 M1 ,M2 和 O1 等 。从产品划分的适应性 上讲 ,国外标准要优于国内标准 。应为随着汽车 工业的快速发展 ,新理念车型不断推出 ,国内轮胎 产品单元划分的方法已经出现了理解的误区 , 如 近几年汽车市场上出现的多功能轿车及部分越野 轿车 ,其使用的轮胎为轻型载重公制系列轮胎 ,这 一含义与消费者心中轿车轮胎相距甚远 。 7. 2   标准试验项目及参数的差异 在这方面我国的轮胎标准更靠近 ISO 国际 标准 ,属于通用标准范畴 ,较发达国家标准缺少适 应性及实用性 。在适应性上以美国联邦技术标准
V SS 139 在设定试验条件时充分考虑到实际轮胎
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FMV SS 139 以及欧盟 ECE 30 法规 为例 , FM2

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使用时受道路限速的控制 , 其同类轮胎的试验速 度是相同的 ,均不超过高速公路规定的最高限速 ; 而欧盟地区以德国为代表的国家 , 其高速公路的 使用只限制最低时速 ,对行驶速度上限不做规定 , 所以在轮胎试验中严格按照轮胎的速度级别调整 试验速度 ,以满足试验过程中尽可能的贴近实际 使用环境 。反观我国轮胎标准是在道路严格设置 行驶上限的基础上 , 以轮胎设计的最高行驶速度 设计试验 ,这种试验方法较实际使用状况有较大 的差异 。 从实用性角度看 ,以美国联邦技术标准 FM2 V SS 139 为例 ,该标准在耐久性能试验结束后增 加了低气压性能试验 。这就是为轮胎实际使用过 程中 ,习惯性人为的操作而特意设计的试验项目 。 在广大消费者实际使用汽车时 , 往往忽视轮胎的 充气压力是否正常 , 而恰恰这一点是形成轮胎失 效的重点隐患之一 。通过设计轮胎低气压性能试 验 ,极大程度地模拟轮胎在失压状态下的使用状 态 ,严格控制在这一状态下使用轮胎的安全倍数 。
8  汽车轮胎市场的展望和建议 ( 1) 调整企业组织结构和产品结构 。我国已

亿元人民币从国外进口 2 000 多条巨型工程机械 子午线轮胎的局面 。 ( 2 ) 掌握国内外市场信息 ,指导生产经营 。在 国内市场 ,要关注我国公路 、 铁路等交通运输情况 的变化 ,最近国家对公路实行计重收费和油耗不 达标的汽车生产企业的车型要实行淘汰 , 这对原 来配套和维修的轮胎规格都会带来影响 ; 在国外 市场 ,要关注进口国有关法规和标准的变化 。轮 胎企业要及时掌握国内外最新轮胎市场信息与动 态 ,通过全球化研究 , 本地化设计 , 使我国轮胎更 加适应国内外市场需求 。 ( 3 ) 轮胎出口要向高附加值 、 高技术含量的产 品方向发展 。轮胎企业要开拓国际市场 , 扩大轮 胎出口 ,应从中低端产品向中高端产品转移 ,从斜 交轮胎向子午线轮胎转移 , 从出口低附加值产品 向高附加值转移产品 。我国轮胎工业经过 20 多 年的发展还是卓有成效的 , 要相信我们的轮胎产 品物有所值 ,优质优价 ,本身是有竞争力的 。 ( 4 ) 提高品牌意识 ,打造我国轮胎世界名牌产 品 。轮胎属于品牌消费品 , 品牌效应至关重要 。 我国部分轮胎企业的产品质量和国外中档产品不 相上下 ,有的与国外高档产品也非常接近 。但国 内轮胎产品售价比国际著名品牌低许多 ,其原因就 是我们的轮胎品牌不为人知 ,所以要下大力气树立 自有品牌。建议我国轮胎企业要踏踏实实培育自 己的世界名牌轮胎 , 并利用各种机会和场合大力 推荐宣传优秀品牌 ,不断扩大品牌知名度 ,打造与 国际知名品牌同场竞争的中国轮胎知名产品 。 总而言之 ,未来一段时间 ,世界轮胎工业将进 入一个新的发展时期 , 轮胎产品和生产技术研发 的中心任务是安全 、 环保和节能 。我国轮胎企业 与国外著名轮胎公司相比虽然还存在一些差距 , 但只要我们不断努力 , 紧跟世界轮胎工业的发展 步伐 ,我们就一定会在竞争中做大做强 。
收稿日期 :2009206213

经是世界轮胎工业大国 , 但我国轮胎企业多 、 、 小 散的问题没有解决 , 迄今为止没有一家轮胎集团 进入世界前 10 强行列 。建议以资产为纽带 ,以品 牌为龙头 ,组建几个大型的跨地区轮胎集团 。扶 优扶强 ,培育领军企业 ,进一步提高轮胎生产集中 度 ,增强我国轮胎工业在国际市场的竞争优势 。 加快产品结构调整 。轮胎企业应生产具有新

技术 、 适应国际市场需求的扁平化 、 高速度性能 、 低滚动阻力的节能 、 、 安全 环保绿色轮胎 。轿车轮 胎要向 45 ,40 ,35 和 30 系列的扁平化 、 高性能的 轮胎发展 ,全钢载重子午线轮胎要向无内胎 、 宽基 胎发展 ; 有条件的轮胎企业要研发生产巨型工程 机械子午线轮胎 ,逐步改变我国每年要用 3 亿~4

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