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罗兰贝格-宝钢最终报告(上)



有色金属深加工投资机会研究 咨询报告(上)

2002年7月

第一部分 铝加工投资机会研究

2


本报告将按下述结构展开



宏观环境研究

市场机会分析

铝加工行业研究

铝加工技术研究 深加工企业研究 合作策略研究

废铝加工项目开发计划建议

3


宏观环境研究包含以下三方面内容



宏观环境研究
经济环境 技术环境 法律和政策环境

市场机会分析

铝加工行业研究

铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

废铝加工项目开发计划建议

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宏观环境--经济环境(国际)
世界经济止跌,未来几年回升态势看好
按美国官方称,其经济衰退是从2001年3月开始的。9.11事件使原本不景气的 美国 经济雪上加霜。但进入2002年以后,特别是3月份以来,美国的各项经济指标 准确无误地显示出,经济周期循环最低迷的时期已经结束,经济回升正在加 速之中。 按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报,去年欧盟和欧元区经济分别增长 了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升,欧洲央行预期欧元区经济今年的增 长速度在2%—3%。 日本的经济最令人担心,持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最 日本 新的3月报告中称,日本工业下降步伐进一步缓和,出口衰退结束,经济进一 步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。

欧洲

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宏观环境--经济环境(国内)
中国经济在连续几年的较高速增长之后,未来几年有望持续稳定增长
原因
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2001-2002 中国几年来GDP的增长速度 16.10% 30% 25.10% 35%

今年的人大会议已经批准了继续 增发国债的计划,政府仍会保持较 高的投入,确保国民经济增长不低 于7%。 入世及奥运会建议、西气东输、 青藏铁路、三峡工程及农网二期改 造等大项目,必将极大地促进投资 需求和消费需求。
9.70% 8% 5.30% 7.20%

据统计,1-2月份,国有及其他经 济类固定资产投资达1408亿元,同 比增长24.5%;累计社会消费零售总 额6920亿元,同比增长8.5%;外贸 出口总值实现757.3亿美元,同比增 长8.8%。

资料来源:国家统计局

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宏观环境--产业环境
几年来有色金属工业持续增长,“优先发展铝”的政策措施使铝工业得以较快发展
单位:万吨
900 800 700 600 485.81 500 400 309.65 300 200 100 0 1995 1996 1997 铝产量 1998 1999 2000 2001 其他九种主要有色金属总产量 186.97 190 217.86 243.53 280.89 298 342.5 333.1 365.15 372.87 413.82 514

说明
九五期间,我国十种有 色金属产量平均每年递增 12.28%,2000年达到了 783.81万吨,比“八五” 期末的1995年增长56%, 有色金属产量跃居世界第 二位。其中铝的产量年递 增11.9%,2000年达到了 298万吨。 2001年十种有色金属产 量856.5 万吨,同比增长 9.28%。其中铝产量342.5 万吨,同比增长14.93%。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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宏观环境--技术环境
铝加工的生产技术主要包括以下几个方面
铸轧
在熔炼方面,我国先后引进各种圆形熔锅炉二三十台,并且在铸造方面研制出电磁铸造、 连铸边轧、热顶铸造、同水平多模铸造等先进铸造技术。

热轧
是生产冷轧坯料的主要方式,主要有二辊轧机和四辊轧机。

冷轧
四辊冷轧机、二辊冷轧机等。

铝箔轧制
四辊、二辊轧机。

挤压
主要用来生产铝型材

锻造
当前,中国铝合金锻件的年生产能力约为2.5万吨,但设备利用率很低。为交通运输业生产 铝合金锻件是锻压厂的主要发展趋势。

铝粉与铝膏
现在国内约有35个有一定规模的铝粉厂,年总生产能力达5万吨。

铝电线与电缆
中国铝线杆的年生产能力约100万吨,铝线年生产能力约50万吨。

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宏观环境--法律和政策环境(1)
“十五”期间,有色金属工业具体规划目标为:
实行总量调控
到2005年,10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜170万吨,铝350万吨,铅90万吨,锌170万吨,锡、锑各6 万吨,钨1.2万吨,稀土氧化物6万吨。

调整产品结构
到2005年,铜精矿含铜量55万吨,氧化铝产量600万吨,铅锌精矿维持现有产量;完善并促进废杂料的回收,提高再 生金属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66%提高到2005年的70%;铝加工材由82%提高到90%。

提升技术装备水平
大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗:2000年为14300千瓦时/吨, , 2005年降到13500千瓦时/吨。粗铜能耗:2000年为0.72吨标煤/吨,2005年降到0.65吨标煤/吨。铜、铝加工成材 %、 率提高3-5个百分点。大于160KA铝电解槽生产能力占总能力70%。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85%、 60%。采用湿法和密闭鼓风炉法炼锌的先进生产能力占90%以上。

优化企业组织结构
通过联合重组,培育1-2个具有国际竞争力的大型企业集团;组建8-10家具有比较优势的区域性集团,生产高附加 值产品,在国内有较强竞争力;创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业;中小企业以专业化生产为主,向特、 精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75%、60%、50%、65%。

加强环境保护
在2000年的基础上,2005年工业污染物排放总量再削减10%;工业水复用率由2000年的79%提高到2005年的85%以 上。大中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平,粗铜冶炼硫回收利用率达到95%,粗铅冶炼硫回收利用率达 到90%,建成一批“清洁生产”企业。 9

宏观环境--法律和政策环境(2)
“十五”期间,对铝工业的重点调控任务是:
鼓励发展氧化铝
重点对现有氧化铝厂进行扩建和改造。主要有广西平果铝业公司二期工程、长城铝业公司中州铝厂扩 建工程、山东铝厂、贵州铝厂、长城铝业公司氧化铝厂的技术改造工程等。充分利用现有设施,做到 投资省、见效快。 利用国外氧化铝资源是铝工业发展的一项长期战略方针,要继续加强与国外铝业公司的合作,建立长 期、稳定的供货渠道,对进口氧化铝,要加强统一管理和协调。

对电解铝总量增长严格调控
2005年,电解铝需求量约380万吨,现有电解铝能力已达340万吨/年,缺口已不大,对电解铝实施严格 总量调控,新增电解铝项目必须纳入统一规划。自焙槽改造,要严格遵循“总量控制、因厂制宜”的 原则,严格审批。

集中建设预焙阳极生产企业
鼓励采用股份制、联营联合等方式,选择在石油焦产地,集中建设预焙阳极生产企业。

发展铝加工材紧缺品种
支持企业通过技术改造,发展高精度铝板带、电子铝箔、亲水铝箔、大型铝型材和涂层铝材。积极创 造条件建设一套热连轧铝板生产线。 一般铝加工能力不再扩大,严格控制新建铝加工项目,限制铸轧能力的扩大。
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宏观环境--法律和政策环境(3)
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中有色金属产业共列入22项,其中跟 铝及铝加工和铜及铜加工相关的有以下项目:
深部及难采矿床开采; 多金属共生矿综合利用; 低品位、难处理铜矿利用技术开发; 氧化铝生产及新工艺开发; 有色金属湿法冶炼; 280KA以上预培槽电解铝技术开发; 铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造; 有色金属复合材料、新型合金材料制造; 新型刹车材料制造; 地铁用高性能金属材料制造。

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宏观环境--法律和政策环境(4)
《工商投资领域制止重复建设目录(第一批)》经国务院批准,自1999年9月1日起施行。

目录禁止投资的固定资产投资项目,各级政府投资主管部门不予审批;各银行、 金融机构不予贷款;土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办 理有关手续;凡违背本目录进行投融资建设的,要追究有关人员的责任。 该目录涉及有色金属行业中铜或铝的内容有以下几项,分别是: 新建粗铜冶炼项目 新建电解铜项目 新建铜加工项目 新建10万吨/年以下电解铝项目 新建铝加工项目 主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目 自焙槽电解铝项目

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宏观环境--法律和政策环境(5)
《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(共三批),现已都经国务院批准起施行。

该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严 重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工 业的产品和工艺有: 1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 60KA以下铝自焙电解槽 2000年 “二人转”式有色金属轧机 2000年 热轧方法生产铜线杆(黑杆) 2000年 环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起 炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年

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宏观环境--法律和政策环境(6)
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中确定当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术的原则有五项

当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场; ; 有较高的技术含量,有利于促进企业设备更新和产业技术进步,提高竞争力; 国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经 济增长点; 符合可持续发展战略,有利于节约资源和改善生态环境; 供给能力相对滞后,提高其供给能力,有利于促进经济结构的合理化,保持国 民经济持续快速健康发展。

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宏观环境--法律和政策环境(7)
国家经贸委印发《2002年经济运行调控纲要》关于有色金属行业的调控目标和工作要点是:

调控目标

工业增加值增长4%,实现利润80亿元,产销率98%。10种有色金属产量900万吨。

工作要点

一是做好铝业的结构调整。鼓励开发高速列车、地铁列车用大型铝合金型材,电解电容器 用中高压阳极铝箔,集装箱用铝合金板材等高技术含量高附加值的新产品。支持氧化铝工 业的技术进步及改造,提高氧化铝质量,降低成本;通过氧化铝资源的合理配置,引导电 解铝工业淘汰落后,优化产业结构。 二是做好战略资源(钽、铌、钨、钼、锡、锑等有色金属)的合理利用及供需衔接工作。 鼓励深加工,促进企业走联合发展的道路。合理控制矿产品的开采及冶炼产品的规模,提 高战略有色金属的经济效益。 三是结合稀土集团的组建,做好稀土行业的治理整顿。 四是搞好总量调控和结构调整。依法关闭高能耗、高污染的落后企业;加强新开工项目的 审批,防止重复建设,严格控制冶炼能力的增加,促进有色金属产业链合理化。鼓励有色 金属新材料的研制开发,支持环保、节能和综合利用技术改造,培育新的经济增长点。 五是处理好行业管理体制改革后的遗留问题。做好资源枯竭矿山关闭破产和部分资源枯竭 矿业城市的经济转型工作,保持社会稳定。
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宏观环境--法律和政策环境(8)
国家经贸委印发《2002年总量调控、结构调整工作指导意见》中关于有色金属行业的调控 目标和主要工作是:
工业增加值增长4%。

调控目标

做好铝工业的结构调整工作。鼓励开发生产高速列车、地铁列车用大型 主要工作 铝合金型材、电解电容器用中高压阳极铝箔、集装箱用铝合金板材等高 科技含量高附加值的新产品,制止电解铝工业重复建设。 加大稀土治理整顿。结合稀土集团组建,治理稀土矿产资源乱采滥挖, 整顿污染环境、浪费资源的加工企业。制定稀土产品出口战略,限制低 附加值产品出口,鼓励高附加值产品出口。鼓励发展稀土荧光粉、高纯 稀土材料,促进稀土业向高技术、高效益方向发展。

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宏观环境--法律和政策环境(9)
国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励
产业政策
再生资源行业属于环保产业,因此,可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策;国家 鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展,加大对其有关项目的支持力度,给予倾斜 政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实 施有关的经济优惠措施,鼓励废旧物资的资源化”。 财政政策 国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家 经贸委、财政部会同有关部门研究制定有色金属再生资源企业节能、综合利用设备加速折 旧政策;废旧物资回收企业财政补贴政策;对资源节约综合利用技术改造示范专项和新能 源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。 税收政策 国家有色金属工业局规划发展司于2000年6月发布了《有色金属工业产业技术政策》,其 中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品, 实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装备 要加大支持力度,并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外,中国自2000年元月1日起 将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的20%-40%的高税率降为零。同时,国务院关税办 公室还在世界贸易组织(WTO)谈判的基础上调整了部分有色金属产品的进口关税。
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财税政策

宏观环境--法律和政策环境(10)
国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励(续)
国家经贸委办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家 对争取资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源专项纳入政策性银行,贷 款方面给予优惠,如适当延长还贷期、给予贴息等。

信贷投资政策

管理政策

国家为了加强对有色金属再生资源行业的鼓励、扶持与指导,先后成立了中国再生资源协 会、中国物资再生协会、中国综合资源利用协会。中国再生资源协会主要指导与协调全国 供销合作总社系统内的废旧杂物的回收和利用。中国物资再生协会的宗旨是“遵守国家政 策法令;坚持以市场为导向,热心为会员服务积极发挥组织协调作用,维护会员的合法权 益;对物资再生资源的开发利用进行指导;宣传物资再生资源利用事业对节约资源、节约 能源、保护生态环境的重要意义。”中国综合资源利用协会则是指导与协调全国大中型企 业的节能与节煤的综合利用。国家建设合理的管理机制,加强对全国新能源和可再生能源 工作的统一领导,避免工作的盲目性、分散性及重复性,推动统一的政策措施出台。

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铝加工行业研究将从以下四个方面展开



铝加工行业研究 宏观环境研究 市场机会分析
行业特征 产品市场行情 发展趋势 关联行业

铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

废铝加工项目开发计划建议

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铝加工行业研究--行业特征(1)
对铝加工业的总体了解应包括如下几个方面

铝工业包括采矿、选矿、氧化铝生产、铝电解、铝加工材和铝制品的生产整个 产业链。 铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。 铝加工业和铝深加工业没有明确的区分界限。例如,电解铝制成铝锭,再制成 挤压管坯,可以称之为铝加工;但如果制成的铝管坯生产精度高、工艺复杂,附 加价值高,则该过程又可以称之为铝深加工。 铝加工行业特征:资金密集和技术密集是其两个典型特征。

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铝加工行业研究--行业特征(2)
我国的铝加工行业经历了如下的发展历程
1932年
最早为1932年,由加拿大铝业公司、美国铝业公司投资100万美元,利用瑞士一家铝箔厂 的二手设备在上海创办的华铝钢精厂。有300名职工,生产香烟包装铝箔和窄的铝板、带 材,加上后来的其他几家小厂,解放前的最高年产量(1946年)还不到5000吨。 全国第一家大型铝加工厂——东北轻合金加工厂成立,有2.6万吨的生产能力。1965年扩 建形成板、带、箔、棒、型、线、锻件及镁粉生产能力3.35万吨。 1965年我国有分别建了西北铝加工厂(生产管、棒、型材为主,综合生产能力0.72万吨) 和西南铝加工厂(生产宽板、特大型管材、棒材、型材、锻件为主,综合生产能力2.45万 吨),基本上满足了国防军工和国民经济各部门对铝加工材的需要,培养了专业队伍,奠 定了我国铝加工企业的基础。70年代,我国又建成了一批中小型铝加工厂以满足各行各业 对铝加工材的需要。 1980年,我国已有铝加工企业152家,形成年生产能力30万吨,实际产量24万吨。 1990年,铝加工企业392家,年生产能力114.8万吨,实际产量49.5万吨。 1995年第三次工业普查,共有铝加工企业1069家(不包括铝制品厂的铝板带生产车间), 年产能约350万吨。 2001年底,我国有各类铝加工厂1260余家,年总产能约570万吨,其中板带材产能220万吨, 铝箔产能22万吨,型材产能280万吨。
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1952年 1965年后

1980年 1990年 1995年 2001年底

铝加工行业研究--行业特征(3)
我国的近几年铝加工行业的产能及产量
单位:万吨
600

说明
500 480

400 342.71 300 345.6 337.67 333.73 335.61

353.45

217.15 200 174.23 162.01 176.12 147.15 176.55

230.9

100

截止到2001年底,中 国铝加工业主机的总生 产能力约5705千吨/年, 拥有各类铝材加工企业 约1260家 。 铝材自给率有所提高。 初级产品加工能力过 剩,但大量的高附加值、 高精度的铝加工材,如 高精度的板、带、箔等 目前主要依靠进口解决。

0 1995 196 1997 1998 1999 铝加工材产量 2000 2001 铝加工材产能

资料来源:《有色金属加工》,2001年第12期

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铝加工行业研究--行业特征(4)
我国目前铝加工业各种产品的生产能力及企业数分布

类别 热轧板及热轧卷胚 冷轧板带(5) 铝箔 铸轧卷胚 挤压材 锻件 铝粉、铝膏 线缆 总计

生产能力(千吨/年) 1,650 2,200(4) 220 800 2,380 25 50 800 5,705

企业数 320 365(1) 93(2) 50(3) 750 11 35 90 1,266

说明
1)含热轧厂及部分铝箔 厂与铸轧带胚厂; 2)大部分含于冷轧厂内; 3)大部分含于冷轧厂及 铝箔厂内; 4)约含275千吨/年的铝 箔毛料。轧制产品的生 产能力仅计算冷轧产能 与5%的热轧板产能,即 2282千吨/年; 5)含约40千吨/年的焊管 生产能力。

资料来源:《有色金属加工》,2001年第12期

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铝加工行业研究--行业特征(5)
我国的近几年铝加工材进出口情况分析
单位:吨
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 340,450 311,750 267,428 227,571 176,962 124,755 114,255 107,904 99,704 94,436 426,439

特点
市场大量需要的一些 高附加值、高精度的铝 加工材,主要是板、带、 箔等目前主要依靠进口 解决。 国产铝板带、箔平均 价格为1.7万元/吨、3.4 万元/吨,而进口铝板 带、箔平均价格为2万 元/吨,4.4万元/吨。

64,700 65,02758,564 43,858 39,504 50,000 27,30032,25629,948 17,764 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 进口数量 出口数量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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铝加工行业研究--行业特征(6)
总体来说,我国的铝加工行业存在如下问题
企业数量多、规模小,集中度不高
我国的铝加工企业中:大型企业30家左右,不到企业总数的3%;中型企业80家左右,占到7%;其余都是小 型企业,占到总数的90%。平均企业的年生产能力3000吨左右,难以形成合理的经济规模。工业发达国家 的铝加工厂规模多在万吨以上,最大可达150万吨。

产品品种不齐全、质量不高
我国的铝加工产品标准97个,目前可生产合金200多种,美国的铝合金牌号则多达350个。同时,我国的铝 材质量同国外相比有较大差距,如制罐用铝板带性能不稳;铝箔的厚度公差、针孔度、断头数等指标不及 进口产品;包装用高档铝箔、建筑装潢板、高档PS版基和特大型工业铝型材的质量都不能满足市场需求。

技术水平低
通过自主开发和引进国外先进技术、工艺和装备,某些单一技术已经接近国际水平,但综合技术水平仍偏 低,特别是中小型企业,设备陈旧、技术老化、生产效率低下、能耗高及原辅材料消耗多,效益低下。

企业设备不配套,主机能力得不到发挥
目前我国铝加工企业只有少数大型企业设备相对配套完整。如铝板带厂300多家中有47家的部分冷轧主机 设备达到或接近世界先进水平,但由于没有相应的优质国产热轧坯料,利用连铸轧坯生产的高精度铝板带 的质量仍然无法与国外产品竞争,能力也得不到发挥。

布局和结构不合理
我国地域辽阔,但铝加工企业有62%以上集中在华东区与中南区,其中较多的聚集在上海市、山东省及广 东省,而在西南区和西北区最少,仅分别占7.2%和4.8%左右,西藏自治区尚没有铝加工企业。

企业经营管理体制落后
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铝加工行业研究--产品市场行情(1)
国际铝市价格相当透明,近几年持续走低,反映了铝加工产品价格变化的基础
单位:美元
1,650 1,600 1,550 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.2 2002.3 2002.4 国际铝市历年现货价格走势 国际期铝历年价格走势 1,358 1,380 1,536 1,599 1,549 1,505 1,388 1,454 1,444 1,380 1,369 1,361 1,421 1,405 1,391 1,370 1,619 1,567

说明
价格数据来源于LME主 要有色金属分析 现货价格走势是年平均 数值,期铝价格是三个月 期货平均价格 97年一些金融机构在伦 敦金属交易所过度投机, “买空”炒作失败,使国 内现货供应出现紧张局面 2000年基金炒作,三月 份期铝达到1753美元,随 后基金抽身而走,价格逐 级回落

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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铝加工行业研究--产品市场行情(2)
国内市场铝价受国际市场铝价影响,在2000年上升后开始走低
单位:元
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.2 2002.3 2002.4 国内铝市历年现货价格走势 上海金属交易所各月合约加权平均价格 15,663 15,178 14,849 14,642 14,963 13,735 13,572 16,200 14,351 16,235 14,685 14,326 13,600 13,430 13,610 13,010 13,400 13,300

说明
国内市场铝市现货价格 来自各地交易价格平均 每年的期货价格是上海 交易所各月合约价格加权 平均所得 2000年国内原铝消费340 万吨左右,比1999年增长 17.2%,净增50万吨,而 原铝产量290多万吨,供 应缺口仍达50多万吨 2001年全球铝市供过于 求,国内产量由于国际氧 化铝价格下降而猛增,双 重因素促使价格回落

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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铝加工行业研究--产品市场行情(3)
估计国际、国内铝价将会温和回升,上涨幅度有限

国际市场铝价估计
全球经济特别是美国经济的复苏, 铝消费在今年会有较快增长,成为促 进铝价上涨的因素。 但世界经济衰退和结构性矛盾,制 约了价格在短期内得到迅速回升 同时,全球范围内的铝仍然供过于 求,价格只能温和上升。 从去年11月到今年3月,伦敦金属交 易所(LME)现货价格回升了11.5%, 但估计其将受阻于1650美元/吨 根据苏鸿英的编译报道,估计2004 年原铝价格会上涨到2100美元/吨。

国内市场铝价估计
随着国内产量的飞速提高,铝市场 上的供应压力逐渐显现,压力造成国 内铝价滞涨。从去年11月到今年3月, 伦敦金属交易所(LME)现货价格回 升了11.5%,同期国内市场价格仅上 涨了5.5%。 另一方面,原铝出口在今年表现迅 猛上升的势头,据海关统计显示,前 两个月我国已净出口铝锭2200吨,成 为支持铝价上涨的因素。考虑到我国 周边地区如日本、韩国、马来西亚、 台湾和香港都没有原铝工业,国际市 场会缓解国内市场供应过剩的压力。

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铝加工行业研究--发展趋势(1)
世界铝工业经历了100多年的发展,目前有如下的发展趋势

联合重组加快,产业集中度提高 初级产品向资源丰富国家转移 依靠科技进步,生产成本不断降低 新材料发展迅速 国际贸易日趋活跃

29

铝加工行业研究--发展趋势(2)
世界铝工业经历了100多年的发展,目前已基本形成了以规模经济和氧化铝、电解铝、铝 加工上下游结合为基础的发展摸式
以美国最大的铝业公司——美国铝业公司(ALCOA)为例,根据有关统计资料,1999年其氧化铝产量 大约在 135O万吨(包括用于化学品的生产),原铝锭的生产能力为450万吨左右,85%用于半成品或深加 工产品。其中有板带材生产厂11家,铝箔厂3家。板带箔的产量约占整个加工材产量的65%。其中达文波 特厂主要供应航天、航空和军品材料,热扎机为5580mm和4060mm热粗扎加工3660热中扎,再加2540mm五 架热连扎,生产能力在40—50万吨;田纳西厂主要生产制造罐料,热扎为新安装的SMS五机架热连扎,成 品产量在45万吨左右。 其他大型铝业公司,如加拿大铝业工司(ALCAN)也基本如此,这些公司的铝板带厂生产能力基本都 在50—150万吨。 在生产工序上,由于这些公司的特点都是矿山、氧化铝、电解铝、铝加工共同组成的联合公司,上 下游工序的结合使企业具有更强的成本优势。这些公司已普遍采用电解铝液加废料铸造大板锭、铸扎卷 以减少铝锭重熔所造成的资源浪费。 近几年来,世界铝工业的规模化经营和上下游产业链结合的趋势更加明显。国外大型铝企业集团和 跨国公司通过不断收购、兼并、联合,组建更大规模的企业集团。美国铝业公司1998年兼并了美国 ALUMAX公司,1999年又兼并了美国雷诺兹金属公司。1999年加拿大铝业公司、法国彼西涅公司和瑞士的 隆察公司合并组建了新的APA公司。合并后该公司拥有11个铝土矿、10个氧化铝厂、27个电解铝厂、45家 铝板带箔制公司。全世界的10大铝业集团电解铝生产能力为 10OO万吨,占世界总生产能力的56.2%,仅 其铝板带生产能力就达750万吨,占其电解铝产能的75%。

30

铝加工行业研究--关联行业(1)
从产业链的角度来看,铝加工业的关联行业可以用下图来说明

上游行业

下游行业

电力 行业
铝电联营

电力电工 建筑行业 交通运输 铝加工 包装工业 耐用消费品 其他

铝土矿 氧化铝

电解 再生

31

铝加工行业研究--关联行业(2)
我国的铝土矿资源存在如下几个基本特点

地理分布

我国的铝土矿多集中于煤或水电丰富的中、西部地区,有利于开发利用。山西、河南、贵 州和广西储量最多,合计占全国储量的88.08%。同时这四个省(区)又有丰富的煤炭或水 利资源,具有发展铝工业的矿、电双重资源优势。

矿床类型

我国的铝土矿床类型以沉积型为主,已探明的储量中,属沉积型矿床的储量占92.25%;堆 积型矿床储量占6.21%;红土风化壳型矿床仅占1.54%。其中适于坑采的占45.49%;完全露 采的占24.32%;适合露采与坑采结合的储量占29.79%。坑采储量大造成开采成本较高。 同时,在所有矿床中,中小型矿床多,大型、超大型矿床少。在已探明的300多个铝土矿 矿床中,达到大型矿床规模(大于2000万吨)的有31个,达到1亿吨的矿床很少。

矿石类型

一水硬铝石占大多数,铝硅比较低。已探明的储量中,一水硬铝石占全国总量的98.46%; 三水铝石型矿石储量仅占1.54%。在一水硬铝石型矿中,铝硅值7的占33.05%;4-7之间的 占59.53%;小于4的占7.42%;全国平均值为5.47。

32

铝加工行业研究--关联行业(3)
中国的氧化铝产量持续增长
单位:万吨

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
182.4 184.6 158.2 146.4 152.5 293.6 219.9 254.6 330 380 420

473

说明
中国主要有六家大 的氧化铝生产厂家。 我国氧化铝的生产 工艺主要是烧结法或 者联合法,比国外针 对三水铝石和一水软 铝石运用拜耳法生产 的能耗高出3倍。 我国铝土矿的可供 程度较高,但矿石品 质不佳,造成工艺复 杂、流程长、碱耗能 耗高,生产成本高。

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 历年氧化铝产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

33

铝加工行业研究--关联行业(4)
氧化铝进口量连年增长
单位:吨

说明
3,350,000

4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
91 92 90 93 95 94 96 97 99 98 00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 01
972,327 800,735 686,178 582,390 1,910,324 1,880,000 1,623,186 1,574,900

1,193,967 1,155,088 1,094,407

受铝土矿资源特点的决定, 我国的矿产资源远远不能满 足电解铝行业发展的需要。 2000年中国的氧化铝进量 188万吨,2001年进口量达 到335万吨,氧化铝的40% 需要进口。 氧化铝进口的关税已降到 18%,2002年要降至12%。 大部分氧化铝以来料加工 的方式进口,绕过了关税壁 垒;五矿集团进口氧化铝的 关税为8%。 预计中国的氧化铝进口仍 将持续增长。

历年氧化铝进口量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

34

铝加工行业研究--关联行业(5)
我国历年电解铝产能、产量与实际消费量如下图所示
单位:万吨
450 400 350
313 349 342.8 298 370

300 250 200 150
197.1 186.97 204.3 217.86 190 232.03 259.5 275.85 331.33 232.3 244 243.53 280.89 426

100 179.38 50 0 1995

205.45

1996

1997

1998 历年电解铝产量

1999

2000

2001

历年电解铝产能

历年电解铝消费量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

35

铝加工行业研究--关联行业(6)
我国的电解铝企业的生产能力有如下的发展趋势
700万吨产能
目前正在实施的 技术改造项目13 个,基本建设项 目9个,预计2003 年底可投产。 2001年底 全国共有 电解铝企 业128家, 年生产能 力达到 426万吨 新增生产 能力300 万吨左右 新增生产 能力125 万吨 国家批准开展前期工作 的拟建项目有15项(国 家经贸委批准8项,国 家计委批准7项)合计 新增生产能力210万吨; 此外,同地方批准建设 和改造的项目8项,生 产能力81万吨。同时, 中国有9500多台铝电解 自焙槽,生产能力约 140万吨,属淘汰之列。
2002 2003 2004 2005

估计
2005年国内电解铝 产能将达到700万吨, 按近年来实际产量约 占产能85%的比例测 85% 算,估计2005年我国 电解铝的产量将达到 600万吨左右 估计2005年我国的 电解铝需求量约500550万吨,届时电解铝 产量将出现供大于求 的局面

2001年有五家新 厂投产,另有22 家改建或扩建

淘汰落后 生产能力 140万吨

2000年底 全国共有 电解铝企 业119家, 年生产能 力达到 331万吨
2000

2001

我国历年电解铝厂家及其发展规划

资料来源:网上资料,上咨分析

36

铝加工行业研究--关联行业(7)
对我国的电解铝企业铝电联营的分析 说明 电力行 业
铝电连营 根据云铝股份2002年的增发招股 意向书中公布的数据,氧化铝占产 品成本的40%,而电费占产品成本 的35%。 与工业发达国家相比,我国每度 电的成本在0.31元左右,面美国和 加拿大铝工业电价平均只有0.681.6美分每度电,导致我国电价占 铝的生产成本居高不下。 再生铝具有巨大的社会经济效益。 国家积极推进铝电联营及再生铝 事业。

电解铝厂 再生铝

是将回收的废旧铝 资源通过坩锅、熔 炼炉或电子旋转炉 (国外)等方式将废旧 铝重新熔炼而得

资料来源:网上资料,上咨分析

37

铝加工行业研究--关联行业(8)
我国的再生铝产量在原铝总产量中的比例将有增加的趋势
单位:吨

3,000,000

估计
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 中国历年铝的总产量 中国历年再生铝产量
资料来源:有色金属工业统计年鉴 38

2000年中国的铝消 费量已经达到了 461.08万吨,比上年 增长14%,我国的废 14% 铝再生利用存在着巨 大的市场潜力 再生铝行业受到国 家众多优惠政策的鼓 励,以及其本身所具 有的巨大社会效益决 定了再生铝行业良好 的发展前景

铝加工行业研究--关联行业(9)
与铝加工关联的下游行业有如下特点

电力电工 建筑行业 交通运输 铝加工 包装工业 耐用消费品 其它

我国电力工业用铝比例较大,1996年为21.4%,高于发达国家6%-10%的水平 建筑工业用铝我国在20%左右,比例正逐步下降,已接近世界平均水平 我国交通运输用铝比例较低,不足10%,发达国家则已达到30% 我国包装工业用铝在10%左右,远低于发达国家20%左右的水平 一般指洗衣机、冰箱、空调等耐用消费品用铝,我国目前占到15%左右 机械用铝约占10%左右,此外还有其它方面

39

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(1)
对铝加工上游行业的影响小
2004年,氧化铝进口关税将由目前 的18%降低到8%,但一方面中国的氧化 铝供给不足,另一方面,现在进口的 氧化铝基本上是用来(进)料加工的方 式征收6%的临时关税进口的,加入WTO 对氧化铝行业的影响不大。 从今年起,进口铝锭关税从以前的 9%下降到5%,但由于国内外价差较小, 一般贸易项下进口无利可图,大多也 做加工贸易。 废铝的进口关税由6%下降到1.5%。 据今年2月份的统计,全部32037吨 进口电解铝中,来料和进料加工的比 例高达98%。

对铝加工行业的影响较小
铝加工产品的关税将进一步减让,最 终可能达到4-5%,但短期内仍可维持在 7-8%。 铝箔产品的关税已由18%下调到10.8%; 铝板带的进口关税由12%下调到6%,铝 管、铝型材、铝丝、铝棒等也有大幅度 下调,并且幅度均在30%以上。 但对于国内已经能够提供的中低档铝 材,如建筑铝型材、中低档铝板材等, 其价格已经远远低于国际市场价格,入 世后对其影响不会很大。 现在进口的高精尖铝材,国内不能生 产,也谈不上冲击

对下游行业 的影响较大
加入WTO对下述 行业的影响较大, 会在较大程度上影 响到对铝材的消费。 这些行业是汽车 工业、电子工业、 机械工业、航空航 天等。

机会

我国的电解铝和初级铝产品加工都已形成很大的规模,而远东地区(特另是日本、韩国等)也 是世界最大的铝产品市场之一,充分利用我们的区位优势,加强铝产品或其加工产品的出口, 未尝不是一种机会。
40

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(2)
加入WTO后各种铝产品的具体关税
商品名称 2001年 2002年 2003年 2004年 铝矿砂及其精矿 0 0 主要含铝矿灰及残渣 4 6 氧化铝,但人造刚玉除外 18 12 10 8 氢氧化铝 7 5.5 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 7 5.5 氯化铝 7 5.5 未锻轧的非合金铝 9 5 未锻轧的铝合金 7 7 铝废碎料 6 1.5 铝非片状粉末 8 6 铝片状粉末 8.5 7 非合金铝条、杆、型材及异型材 11 6.8 5 铝合金空心异型材 11 6.8 5 其他铝合金条、杆、型材及异型材 11 6.8 5 最大截面尺寸超过7毫米的非合金铝丝 8 8
41

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(3)
加入WTO后各种铝产品的具体关税(续)
商品名称 2001年 2002年 2003年 2004年 其他非合金铝丝 8 8 最大截面尺寸超过7毫米的铝合金丝 8 8 其他铝合金丝 8 8 非合金铝榘形板、片,0.30mm≤厚≤0.36mm 12 6 其他非合金铝榘形板、片,厚>0.2mm 12 6 铝合金榘形板、片,0.2mm <厚<0.28mm 12 6 铝合金榘形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm 12 6 铝合金榘形板、片,厚>0.35mm 12 6 其他非合金铝板、片及带,厚>0.2mm 12 6 其他铝合金板、片及带,厚>0.2mm 12 6 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 18 10.8 8.4 6 其他无衬背铝箔 18 10.8 8.4 6 有衬背铝箔 18 10.8 8.4 6 非合金铝管 12 8 铝合金管 14 8 铝制管子附件( 例如,接头、肘管、管套) 12 8 铝制门窗及其框架、门槛 30 25
42

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(4)
加入WTO后各种铝产品的具体关税(续)
商品名称 其他铝制结构体 铝制槽、罐、桶等容器,容积超过300升 软管容器 易拉罐及罐体 其他容积不超过300 升的盛装物料用铝制容器 零售包装用压缩气体或液化气体用的铝制容器 其他装压缩气体或液化气体用的铝制容器 非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似品 其他非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似品 擦锅器、洗刷、擦光用的块垫、手套及类似器 其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 铝制卫生器具及其零件 铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件 工业用铝丝制的布、网、篱及格栅 其他用途铝丝制的布、网、篱及格栅 工业用其他铝制品 其他铝制品
43

2001年 2002年 2003年 2004年 15 9.6 7.8 6 14 12 14 12 34 30 15 12 14 12 8 6 8 6 8 6 18 18 18 15 18 18 14 10 14 10 18 18 18 14 12 10 23 19 17 15

铝加工行业研究--初步结论
采、选、冶炼已无太大的发展空间 市场空间向高层次转移,深加工尚有商机 铝加工产量虽然远未达到产能,但其产 品以初级品和大路货居多。 长期以来,我国有色金属高新技术材料 研制、生产发展缓慢,缺乏高精尖、高附 加值产品。 汽车用铝加工材、PS板、易拉罐用铝板、 高精度铝板带及热轧坯料、大型铝型材等 高技术含量的产品仍需要大量进口。 根据预测,有色金属深加工业将成为当 前及今后一段时间新的投资热点,今年已 经组织申报的国家重点技术创新项目第7批 国家财政贴息项目,都重点锁定在有色金 属深加工项目上。

中国铝土矿资源的特点决定 了中国的采选矿行业没有太大 的发展空间。而且从国际范围 来看,矿产资源正向资源丰富 国家转移 我国的铝产量已能基本满足 消费需求,未来几年还会出现 产能过剩。

44





市场机会分析将对主要产品类型及其市场需求作出预测

市场机会分析 宏观环境研究
废料回收再加工 产品类型 市场规模 需求预测

铝加工行业研究

铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

铝加工项目开发计划建议

45

市场机会分析--废料回收再加工行业(1)
全球范围内再生铝的产量稳步上升
单位:万吨
900 822 800 700 600 506 500 400 300 200 100 0 1990 ··· 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全球范围内再生铝的产量 675 683 740 746 764

资料来源:有色金属工业统计年鉴

46

市场机会分析--废料回收再加工行业(2)
发展再生铝有巨大的社会经济效益
节省矿产资源
不说从铝土矿到氧化铝的复杂的生产工艺要消耗的原材料能源,每生产1吨原 铝,就要耗费2吨氧化铝,还要加入氟盐、碳素制品等原料。而将这些矿产资 源留给子孙后代,功德无量。 电解铝行业是能源电力密集型行业,生产一吨电解铝耗电15600度,按2000年 全国平均电价0.31元/度,耗能费用约为4836元/吨,而溶炼1吨再生铝最多 200元,能耗费用不到电解铝的5%,大量节约了能源资源 从大气方面来看,再生铝的二氧化碳排放量,比水电解生产原铝减少91%,比 燃油发电生产原铝减少97%;从废铝本身来看,作为废旧物资,如不回收利用, 对环境也有极大的污染。 据估计,在我国,吨再生铝生产的投资仅相当于原铝投资的12.5%。 由于投资省、少污染,可大大节省固定资产折旧费用、污染治理费用等,最 终表现在大幅度降低生产成本。据测算,我国吨再生铝的费用为原铝费用的 50%-60%。

节省能源

减少污染

节省投资 降低成本

47

市场机会分析--废料回收再加工行业(3)
国内废铝的进口量连年上升
单位:吨
900,000 804,700 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 5,490 6,194 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1990-2000我国废铝进口量 109,336 61,307 44,578 399,300 357,198 335,898 299,914 277,168

说明
1995年以来,我国年进口废旧 铝数量已经超过或接近30万吨; 2000年增至80万吨以上,比上 年增长一倍多; 由此反映,我国再生铝行业依 靠国外资源比重大,应予以高度 重视。 世界发达国家如美、日等都比 较重视资源的再生利用,一些发 展中国家也将其作为发展经济的 重要可利用资源,因此废铝资源 分配在国际间的竞争会愈演愈烈。

48

市场机会分析--废料回收再加工行业(4)
我国是再生铝生产大国,但不是强国,存在着许多问题急需解决
企业数量多,规模小,总产能大,闲置产能过多 技术水平低,产品良莠不齐

据不完全统计,截止1998年,我国再 生铝的企业有2000多家,但大量生产能力 闲置。从对有统计资料的976家企业的生 产规模进行分析,年产能规模大于10万吨 的只有一家(上海新格),5-10万吨的30 家,3-5万吨的8家,而小于0.15万吨的有 636家,占总数的65%。

我国目前的废旧铝回收熔炼技术是相当落 后的,约70%的再生铝是烧煤(含部分烧焦炭) 的反射炉熔炼的,仅30%左右是用相当于发达 国家20世纪70年代水平的燃油反射炉熔炼的。 而且在预处理的分拣上,几乎全部靠手工。结 果是:(1)资源浪费大,我国在熔炼过程中 的烧损为4%-12%,平均比国际水平高3.5%; (2)能源消耗高,目前平均再生铝合金柴油 消耗为95公斤/吨,比国际水平高30公斤/吨; (3)环境污染严重;(4)产品良莠不齐。

资料来源:陈祺等,发展我国再生铝行业有关问题探析,有色金属

49

市场机会分析--产品类型(1)
我国历年铝加工材总产量
单位:吨
2,500,000 2,309,000 2,014,000 2,000,000 1,742,337 1,761,155 1,765,499 1,620,133 1,471,527

1,500,000

1,000,000

855,223 772,596 657,416 505,057 500,000 393,799

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材、铝盘条总产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

50

市场机会分析--产品类型(2)
1999年我国铝加工材中各部分比例分析

9.28% 7.45% 0.40% 0.77% 2.92% 45.63% 6.94% 0.47%

说明
世界水平的铝板带箔产 量占全部铝加工材产量的 63.58%,铝棒型材产量占 28.42%。 美国的铝板带箔产量占 总产量的74.62%,铝棒型 材产量占21.51%。

26.15%

中国的产品结构同其相 比还有一定的差距。

板材

带材

排材

管材

棒材

箔材

线材

型材

其他材

资料来源:有色金属工业统计年鉴

51

市场机会分析--产品类型(3)
全国历年来铝加工材中板材部分产量
单位:吨
300,000 271,473 250,000 232,839 190,286 163,860 153,502

200,000 156,782 153,019 150,000 139,040 132,730

102,735 100,000

50,000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中板材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

52

市场机会分析--产品类型(4)
全国历年来铝加工材中带材部分95年后出现大小年现象
单位:吨
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中带材部分产量 69,94670,417 45,86146,521 26,956 158,546 149,276 133,500 131,463 113,686

资料来源:有色金属工业统计年鉴

53

市场机会分析--产品类型(5)
全国历年来铝加工材中排材部分产量在97年降至最低点
单位:吨
12,000 9,747

10,000

8,000 6,981 6,000 5,369

5,054 4,539 3,754

4,893

4,000

2,478 2,000 607 0

2,224

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中排材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

54

市场机会分析--产品类型(6)
全国历年来铝加工材中管材部分产量在95后有下降趋势
单位:吨
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中管材部分产量 12,830 12,862 11,487 10,601 11,075 14,721 13,671 39,588

29,725 29,228

资料来源:有色金属工业统计年鉴

55

市场机会分析--产品类型(7)
全国历年来铝加工材中棒材部分产量在95后有下降趋势
单位:吨
120,000 100,678 100,000 91,638

80,000

70,603

60,000

51,469 46,835

40,000 16,900 16,533 13,833 13,417 10,473

20,000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中棒材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

56

市场机会分析--产品类型(8)
全国历年来铝加工材中箔材部分产量总体上升趋势明显
单位:吨
140,000 122,460 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中箔材部分产量 27,217 22,064 19,719 14,994 11,167 113,613 99,048 90,70692,380

资料来源:有色金属工业统计年鉴

57

市场机会分析--产品类型(9)
全国历年来铝加工材中线材部分产量在95—97年达到高峰时期
单位:吨
80,000 73,023 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中线材部分产量 8,968 5,659 6,163 6,137 2,188 7,306 8,372 63,786 62,684

资料来源:有色金属工业统计年鉴

58

市场机会分析--产品类型(10)
全国历年来铝加工材中型材部分产量在95—97年达到高峰时期
单位:吨
1,000,000 914,238 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 253,265 226,787 193,060 163,540 200,000 100,543 100,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中型材部分产量 461,662 382,806 885,874 827,968

资料来源:有色金属工业统计年鉴

59

市场机会分析--产品类型(11)
全国历年来铝盘条产量上升趋势较为明显
单位:吨
80,000 70,000 62,317 60,000 52,866 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝盘条产量 41,006 37,934 35,496 30,857 27,713 22,579 40,857 76,190

资料来源:有色金属工业统计年鉴

60

市场机会分析--产品开发分析(1)
铝合金新材料的发展趋向

目前全世界已正式注册的铝合金达千种以上,分别包含在1???~9???系中,为 世界经济的发展和人类进步作出了巨大贡献。但是,随着技术的进步和人民生活水平 的提高,有些合金已被淘汰,极其需要发展一批高强、高韧、高模、耐磨、耐蚀、耐 疲劳、耐高温、耐低温、耐辐射、防火、防爆、易切削、易抛光、可表面处理、可焊 接的和超轻的新型铝合金,如σb>750MPa的高强高韧合金,比重小于2.4的铝锂合金等; ; 研究开发各种新型铝合金的热处理、形变热处理、表面处理方法,以获得各种具有 特殊性能和特种功能的新材料; 全面深入研究铝合金的成分—加工与热处理工艺—组织与性能之间的关系,以改善 各种材料的性能,使之成为用途广泛的新材料; 广泛研究铝合金的粉末冶金、复合材料、超细粉和纳米级材料等新产品。

61

市场机会分析--产品开发分析(2)
板、带、条、箔新材料与新产品

高性能大规模预拉伸厚板(δ=150~300mm,B=1500~2500mm,L=10~30m); 大规模中厚板和变断面板材; 高性能特薄铝板,如PS版基、易拉罐板、铝箔毛料板、镜面板、高级装饰板及其他具 有特殊性能或功能的宽幅薄板等; 低、中、高压点容器铝箔、亲水箔、憎水箔、复合箔以及<0.004mm的超薄铝箔等; 特种花纹板、压型板、波纹板以及具有特种功能的泡沫铝板和复合铝板及塑复铝板等; ; 具有高冲压性、可焊性、可自时效性的中强汽车车身板等; 超高强、高韧、高抗疲劳和抗腐蚀的航天航空用结构铝合金板和蒙皮板等。

62

市场机会分析--产品开发分析(3)
管、棒、型、线材料新产品
无粗晶环的细密均匀组织的挤压型、棒材; 变断面管材和型材; 无缝异形空心型材; 异形、多孔、多层空心型材; 大规格(B>250mm;H>200mm;L>30m)特种型材料和壁板; 铝塑复合管材和型材; 隔热、隔音门窗型材和泡沫铝合金型材及管材; 高表面、高密度、特薄、超宽铝合金装饰型材; 大径薄壁、高表面、高精度管材; 超大型高强度新型建筑型材; 大悬臂半空心型材和大型散热器型材 具有特殊性能和功能的型材及管材; 大型管母线;钻探管;超细毛细管;内外罗纹管等特殊管材; 超高强、高韧、高抗疲劳、抗腐蚀的大型军用材料; 具有抗辐射、抗爆破、抗振动等特殊性能的型材和管材; 超细线材等。

63

市场机会分析--产品开发分析(4)
铝合金铸锻新产品的开发方向
高性能高精密度超薄铸件和压铸件; 半固态和液态金属成形产品; 复合材料铸件和锻件; 粉末冶金和喷射成型的高强度耐热合金锻件; 超高强度、高韧性航天航空结构锻件; 超大型高性能模锻件; 高强、超薄精密模锻件; 高精度多向模锻件; 具有特种性能或功能的大型模锻件。

64

市场机会分析--产品开发分析(5)
深度加工新产品的开发方向

各种花色,具有特殊性能与功能的门窗、幕墙新产品; 农业喷灌、高压液体和气体输送的高性能焊接管接头、特殊容器与高压电容器等; 全铝汽车、卡车外壳及全铝船舶、潜艇上层建筑外壳; 全铝石油悬浮装置和钻探系统; 高速列车、地铁列车、轨道车铝质车厢和集装箱; 铝质跳水板(台)及其他铝质文体产品; 铝合金活动房屋、仓库、旅游蓬等新产品; 铝质家具、装饰柜、家用电器外壳、新型仪表外壳、电子通讯器械等新型产品。

65

市场机会分析--市场规模(1)
从人均消费铝材数量来看,我国铝材发展的潜力很大
单位:公斤/人·年
30

说明
世界人均消费铝材为3.3 公斤/人·年,其中板带材的 量为1.80公斤/人·年。 美国人均消费铝材则达 26.30公斤/人·年,其中板带 材16.80公斤/人·年 中国按2001年共消费铝 355万吨计算,人均铝材消 费也不过2.7公斤/人·年,根 据分析,其中加工材约占 60%,约1.6公斤。 中国同发达国家在铝的 消费上还有较大差距,即 使是世界平均水平也没有 达到,铝材发展潜力极大

25 9.5 20

15

10 16.8 5 1.1 0.5 中国 1.5 1.8 世界平均 美国

0

人均铝材消费中板带材消费数量

人均铝材消费中其他部分消费量

资料来源:《有色金属工业》,2001年第12期

66

市场机会分析--市场规模(2)
我国的铝加工材消费市场2005年的总量估计在300万吨
单位:万吨

310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 2000 铝加工材需求 2005 250 300

预测
估计2005年中国铝加 工材的总需求量在300 万吨左右。

67

市场机会分析--需求预测
铝的主要消费领域在发达国家和我国之间的存在着较大差距
8.6% 12.0% 30.9%
21.0% 21.4%

6.8% 6.9% 13.2% 21.6%
14.8% 23.7%

美国的铝材消费 结构(1998)

10.9%

7.2% 建筑与结构业 耐用消费品

中国的铝材消费 结构(1998)
交通运输业 其它

交通运输业 耐用消费品 其它

包装工业 电力电工

建筑与结构业 出口

电力电工 包装工业

我国铝市场开发的潜力就在于包装领域(易拉罐用铝板、 铝箔软包装、家用保鲜箔等)和交通领域(航空航天、 汽车、地铁、高速列车铝车厢制造等)

资料来源:行业资料,上咨分析

68

市场机会分析--交通运输(总论)
在工业发达国家,交通运输业用铝占到铝总消费量的27.5%左右,有些国家汽车用铝又占 其中的87%。其根本原因就在于铝材的减重效果使交通运输高速、环保、安全、舒适、节 能的要求都可以通过大量采用铝材来获得。
铝在交通运输业的用途 交通运输业的范围
飞机客货运输 高速铁道和双层客运、重载货车 地下铁路运输 汽车客、货运输 摩托车和自行车运输 船舶客货运输等 各种车辆
车体结构件 车门窗和货架 发动机零件 汽缸体及汽缸盖 空调器 散热器 车身板 蒙皮 轮毂等

各种船舶
上部结构 装板 隔板 蒙皮板 发动机部件等

资料来源:刘静安,铝材在交通运输工业中的开发与应用

69

市场机会分析--交通运输(轨道车辆)
大型铝合金型材在轨道交通中运用前景广阔


1.30% 1970年 年 2.10% 1975年 年 3.40% 1980年 年 7.10% 1985年 年 9.40% 1988年 年 50.0% 2010年 年



日本铝制车辆占客车总数百分比的变化



交通运 运 的 广阔的道 中 用 在 年

的 铝材在交通运 交通 前 中的 中 百 的 —— 辆铝 车 中

道车 用

大型铝合金型

材在
铝材在交通运 中的 用 70

市场机会分析--交通运输(汽车)
汽车铝化是大势所趋
4% 9% 13% 6% 13%

18% 16% 51%

18%

69%

66% 19%

1980年(1520公斤)
铝及其合金 塑料 辅件 钢铁

1990年(1475公斤)
铝及其合金 塑料 辅件 钢铁

2000年(1225公斤)
铝及其合金 塑料 辅件 钢铁

世界汽车工业历年汽车用材的组成比例图

铝材是汽车轻量化最理想的材料

说 明

早期欧美铝工业比较发达,走在了汽车铝化的前沿 汽车工业根据布赖恩法案的要求进行的预测表明:2005年以前,每辆汽车 用铝量将达到270公斤(32%) 德国已研制成功全铝汽车;日本设计的一种车型用铝量可达到450公斤,使 汽车重量减少35%,可节省燃料30%以上

资料来源:《铝加工》

71

市场机会分析--交通运输(汽车)
中国全部汽车产量当中轿车和客车的比重明显上升,而货车的比重明显下降
1990-1998年我国汽车各车型产量及所占比重 (单位:吨) 年度 汽车总 计 509242 108820 1061721 1296541 1353368 1434772 1456180 1557898 1627800 货车 产量 360951 479187 637128 774667 785876 737019 684349 666455 643000 占比重% 70.88 67.60 60.01 59.75 58.07 51.37 47.00 42.78 39.50 产量 105882 148578 261868 292213 317159 177175 390312 429832 461000 客车 占比重% 20.97 20.96 24.66 22.54 23.43 26.29 26.80 27.59 29.30 产量 42409 81055 162723 229661 250333 320578 381510 481611 523800 轿车 占比重% 8.33 11.44 15.33 17.71 15.50 22.34 26.20 30.91 32.19

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

资料来源:《铝加工》

72

市场机会分析--交通运输(汽车)
2000年我国汽车工业用铝材及其品种估算
项目 产量(万吨) 平均车重(kg/辆) 铝合金化率(%) 铝用量(kg/辆) 铝总用量(万吨) 合计(万吨) 品种 项目 比例(%) 汽车制造用 量 汽车制造及 维修用量 资料来源:《铝加工》 下限 上限 下限 上限 16.35 20.37 24.53 30.56 73 压铸件 52 8.5 10.59 铸件 其他铸件 28 4.58 5.70 压延材 8.5 1.38 1.73 轿车 130 943 5.5-6.5 51.9-61.3 6.75-7.97 轻卡 100 1716 2.8-3.5 48-60 4.8-6.0 中卡 35 4378 2.0-2.5 87.6-109 3.1-3.8 16.35-20.37 加工材 挤压材 10 1.64 2.04 铸件 1.5 0.25 0.31 2000年 我国汽 车工业 用铝材 料品种 估算 重卡 8 7625 1.2-2.0 91.5-152.5 0.7-1.2 中、大客 7 5638 2.5-3.5 141-197.3 1-1.4 2000年 我国汽 车工业 用铝材 估算

市场机会分析--交通运输(汽车)
2005年我国汽车(主要是轿车)需求量和保有量估计
2005年 需求量 汽车 其中:轿车 重货大客 其中重货 中货中客 其中中货 轻货轻客 其中轻货 微货微客 其中微货 摩托车 271-309 110-121 10 8 40 35 70-80 40 20 10 800-1000 4500 1200 1000 保有量 2198-2315 843-869 需求量 394-445 193-220 2010年 保有量 3100-3315 1423-1542 需求量 571-610 339-355 2015年 保有量 4435-4719 2291-2483

资料来源:《四川有色金属》

74

市场机会分析--交通运输(汽车)
中国的汽车工业用铝前景广阔

对比
据统计,1995年发达国家汽 车制造业的轿车单车用铝量已 达135公斤/辆,中型和大型轿车 用铝更多。 日本在2000年单车用铝量计 划达到270公斤,其铝化率为 31%。 目前我国小汽车平均单车用 铝量仅为40-50公斤,组装小轿 车平均单车用铝约为55公斤, 平均铝化率为4%,仅及发达国 家1980年的水平。

估计
迄今为止,我国轿车工业选择以CKD (全部散件)组装起步的发展道路,今 后零部件国产化率的提高和采用高新技 术生产高档零部件已成为汽车工业的发 展方向。 以2000年我国汽车产量280万辆估算, 年需铝合金材料约为18万吨,若考虑汽 车配件厂及社会保有汽车维修,需求量 有望达到近30万吨,预计2005年总需求 量会达到80万吨以上。

资料来源:《上海有色金属》,第21卷

75

市场机会分析--交通运输(轮船)
铝材在造船业上的应用越来越广泛,小至舢板、汽艇,大到万吨巨轮,从民用到军用,从 高速气垫船到深水潜艇,从渔船到海洋采矿船都在采用性能良好的铝合金材料做为船壳体、 上层结构、各种设施、管路以至用具。

横骨架式(常见于小型渔船、内河船和大型船的首尾端结构) 在船壳体 上的应用 纵骨架式(用于油船和军舰的结构) 混合骨架式 船壳上应用的铝合金材料主要是板材、型材和宽幅整体挤压壁板

目前各种船舶上部结构和上部装置(桅杆、烟囱、炮舰的炮座、起吊装置 在船舶上层 结构的应用 等)都越来越多倾向于使用铝合金材料。 而上层结构中使用最多和最理想的铝材是大型宽幅挤压壁板。

76

市场机会分析--交通运输(轮船)
铝合金在般舶上的用途多是5XXX系合金
用途
船侧、船底外板 龙骨 肋骨 肋板、隔壁 发动机台座 甲板 操舵室 舷墙 烟囱 舷窗 舷梯 桅杆 海上船容器的结构材料 海上船容器的顶板和侧板 发动机及其它船舶部件

合金
5083、5086、5456、5052 5083 5083 5083、6061 5083 5052、 5083、5086、5456、5454、7039 5083、6N01、5052 5083 5083、5052 5052、5083、6063、AC7A 5052、5083、6063、6061 5052、5083、6063、6061 6063、6061、7003 3003、3004、5052 AC4A、AC4C、AC4CH、AC8A

产品类型
板、型材 板 型材、板 板 板 板、型材 板、型材 板、型材 板 型材、铸件 型材 管、棒、型材 型材 板 铸件

资料来源:刘静安,铝材在交通运输工业中的开发与应用

77

市场机会分析--易拉罐用铝板(1)
中国目前的铝罐用铝板毛料供给与需求严重脱节

铝罐用铝板需求
据中国制罐协会资料报道, 1998年全国铝易拉罐实际消费耗 量约法67亿个,2000年铝易拉罐 用量达到59.2亿个;1997年三片 罐铝制易拉罐消费量40亿个, 2000年达到50.6亿个 此外,中国是铝易拉罐净出口 国,1999年出口按重量计达2800 吨左右,金额达1400万美元。 据统计,中国目前有易垃罐生 产线23条,年生产能力230亿个。

铝罐用铝板供给
全国每年进口铝罐毛料约15 万吨。 国内只有西南铝加工厂一家 年产铝罐毛料约1万吨。

资料来源:相关资料,上咨分析

78

市场机会分析--易拉罐用铝板(2)
铝罐用铝板毛料的利润与供给的空白吸引了众多的铝材厂大力投入
大量国内厂商纷纷投产生产易拉罐用板材

利润表现
罐体毛料价格约为2250美元/吨, 罐盖毛料价格约为3050美元/吨 这两种毛料的进口税均为12%, 增殖税均为17% 按一美元折合8.30元人民币计 算,进口罐体毛料价格为24,539 元/吨,罐盖毛料价格约为33,246 元/吨 而国产的罐体毛料价格为 22,000元/吨,罐盖毛料价格约为 32,000元/吨

西南铝加工厂已经与有关单位进行合作开发铝罐料 生产工艺和技术,并已形成10万吨铝罐料生产能力, 但工序中的热轧机仍然是老设备,且生产工艺和技术 落后,仅有2台现代化1850mm四重不可逆冷轧机和先 进的精整线和气垫炉。 华凌集团正组织人员进行市场调查,委托洛阳有色 设计院编制项目建议书,寻求国际合作伙伴。 河南明泰铝业有限公司面对我国不能生产高精特铝 等箔板带材的局面,已经委托洛阳有色设计院编制可 行性研究报告,积极筹集资金,于2000年10月份开始 建设年产15万吨的铝板热连轧生产线,预计今年可以 投产,这是目前中国第一台热连轧生产线。 东北轻合金加工厂曾和以色列U.D.I草签协议,拟投 资35亿元人民币形成12万吨/年高精铝板带能力,包括 一条热连轧生产线进行铝罐毛料的生产,但由于种种 原因,此项目未成。

资料来源:《铝加工》,2002,Vol.25,No1

79

市场机会分析--包装用铝箔(1)
欧洲铝箔产量的增长主要是由包装驱动的
单位:万吨
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 欧洲铝箔协会成员铝箔厂总 交货量

软包装复合铝箔 较厚的罐盖和瓶 盖用铝箔 药用箔 铝箔容器
在欧洲,包 装用铝箔占 到铝箔总交 货量的75%

说明
薄,热传导性能好,易消毒,烹调时间短 不可比拟的屏障性能:那怕是6.35微米厚的铝 箔复合材料也完全可以保证食品不受光、水、气 味和脱水的影响 可以回收 欧洲铝箔厂的铝箔交 货量在过去十年里平均 增长率为4%左右 2000年比1999年增加 了4.4%,其中内部需求 增加了5%;出口增加了 1.8%,首次达到10万吨

资料来源:《有色金属加工》

80

市场机会分析--包装用铝箔(2)
中国的铝箔产量连年增长

单位:吨
113,613

122,460

说明
15年来,铝箔是增长速度最快的 铝材品种,北美和西欧的年增长率 约为3.5%。 另一统计口径显示,1990年中国 的铝箔产量为17,000吨,2000年中 国铝箔产量为242,000吨,十年间平 均增长率为32.4%。并估计,今后 的年平均增长率可望达到12%左右。 中国已成为全球第二大铝箔生产厂, 其中空调用铝箔约占总产量的32% (中国空调器产品的增长后文有专 项分析)。 但中国每年仍需要进口大量的高 精端铝箔产品。

99,048 90,706 92,380

11,167

14,994

19,719 22,064

27,217

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

全国历年铝加工材中箔材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

81

市场机会分析--包装用铝箔(3)
中国铝箔目前的生产能力分析
说明
中国各类铝箔轧机的台数及其生产能力 (截止至2001年底)
轧机类型 引进的四辊轧机 辊面宽度大于1300mm的国产四辊铝箔轧机 辊面宽度600~1250mm的国产四辊轧机 可生产>0.05mm的厚箔的冷轧机 二辊轧机 总计 台数 43 6 18 11 约350 约428 生产能力(千吨/年) 131.6 15.5 10.0 22.0 28.0 207.1

中国目前有94家铝箔厂(含 11家只生产厚度>0.05mm箔的 铝板带厂),但其中有17家已 停产。 铝箔生产行业在中国铝材加 工业中产量增长速度最快,效 益最好。 在2000年,厦顺铝有限公司 以3台φ260/720×1700mm铝箔 轧机生产了18.5kt0.00635mm箔, 这在全世界的铝箔生产企业中 是绝无仅有的。 低、中、高压电容器铝箔、 亲水箔、憎水箔、复合箔以及 <0.004mm的超薄铝箔等是目前 铝箔技术发展的趋势。

资料来源:《有色金属加工》

82

市场机会分析--建筑行业用铝(1)
中国的建筑行业用铝占到铝消费总量的20%左右,是铝的最大用途之一

铝合金型材具有强度高、重量轻、稳定性强、耐腐蚀性强、可塑性好、变形量小、无污 染、无毒、防火性强,使用寿命长(可达50-100年),回收性好,可回炉重炼,适 合高层建筑的安装。 从70年代末我国开始研制、生产铝合金门窗到92年以后的广泛应用,产品品种基本与世 界各国相近,在技术和质量水平方面也正在向世界先进国家靠拢。近年来,全国建成了一 批规模大、设备先进的骨干企业。全国共有铝合金型材生产厂600余家,生产线2400多条, 年生产能力240万吨以上。能够生产氧化膜、电泳涂漆、粉末喷涂、氧碳喷涂等各种颜色、 各种截面尺寸的铝合金型材,不但满足国内需要,已有部分出口国外。 铝合金型材的发展经历了一个往复的过程,前一阶段由于塑钢型材的发展,其市场份额 逐步萎缩,现在随着消费者对彩铝的认同,铝合金的市场份额开始扩张。由于彩铝的市场 需求放大,现阶段的利润较大,必将吸引新的企业加入进来,市场竞争形势将加剧。 普通铝合金门窗价格在200~300元/平方米左右,高档产品价格在800~1,000元/平方 米左右。

83

市场机会分析--建筑行业用铝(2)
新型铝合金型材的开发为铝合金型材在建筑方面使用开辟了一个广阔的市场
由于塑钢门窗的性能指标明显强于铝合金门窗,而且消费者对塑钢门窗越来越 青睐,传统铝合金门窗的市场占有率逐渐萎缩。新型铝合金型材的市场前景相对较 好,现在大多数建筑物均采用彩色铝合金。 彩色节能铝门窗主要特点是型材表面采用丙烯酸漆、氟碳漆喷漆或聚胺脂粉沫 、 喷涂,给铝型材披上一层漂亮的外衣。这种新型铝材不仅颜色靓丽,而且具有抗尘、 防粉化、抵御紫外线、不褪色的优点。而且,表面厚60-70u的涂膜可以减缓热量 的传导.隔声达30Db左右。它的通风、采光、保温、御寒、隔声、防盗等功能方面 都为当今门窗的姣姣者,此外,还有造型精美,色彩典雅的装饰效果。 新型铝合金主要呈现以下的趋势:
由单色转为多种颜色,绿色、黄色、红色、蓝色等,仅绿色又分六种之多。 追求表面光洁度。

普通铝合金市场处于萎缩状态,但新型铝合金型材在市场上还处于萌芽状态, 据资料反映,己成为欧美建筑门窗市场主流,如果出现相应产业政策支持,并随着 消费者接受程度的提高,将会出现一个极大的市场空间。

84

市场机会分析--电力电工
中国电网改造工程的大力投资,近期内将会极大地拉动铝线材的消费。
近年来随着国家加强基础设施建设,电力行业生产建设稳步发展,但是与同期我国GDP 增速相比,电力工业的增速仅为2%。 国家有关部门已经着手解决电力工业结构中存在的问题,加大投资力度,对农村电网 进行改造和建设。 1998年国家有关部门用于城乡电网改造的资金为231亿元,1999年增至650亿元,新增 线路75.86万公里,变压器增容6165万千瓦安。 75.86 6165 2002年,历时3年的第一期电网改造已基本结束,共投资1800亿元。 第二期农网改造投资计划已经下达,总投资为767亿元。 国家电力公司将投入3000亿元,建设输电网内部工程及联网工程。 电力行业投资力度的加大,将严重刺激其对铜、铝产品的需求。 随着机会的来临,竞争也在加剧。如,世界电缆业两强之一的耐克森公司在天津设立 了合资公司。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

85

市场机会分析--耐用消费品(空调)
空调市场在过去的几年中经历了高速的增长,国内空调销售已达到1050万台

分析
1993-2001国内空调市场销售(万台)
1480

国内空调销售增长速度较 快的主要原因:
原先较低的保有率(1994年百 户居民家用空调拥有率为5%, 同期冰箱的拥有率为66%) 经济发展水平持续提高 居民的消费水平不断增强 消费观念的变化,空调逐渐变 成必需品 日渐变暖的气候

1050 720 750

480 380 275

580

620

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

数据来源:中国轻工业信息中心

86

市场机会分析--耐用消费品(空调)
空调的出口量迅速上升,2000年达到370万台,出口成了空调市场的重要组成部分

1993-2000空调出口数量(万台)

原因 一些企业将开拓国际市场 作为近年重要的市场转移战 略,加大出口产品比例。 一些跨国公司根据全球市场 战略,将中国作为重要的全 球性生产基地,出产的大多 数家电产品用于出口海外 (上海夏普、富士通、飞达 仕、飞歌等将一半以上的空 调产品出口海外市场)。

579

370

198 40 1995 48 1996 84 119

10 1993

24 1994

1997

1998

1999

2000

2001

数据来源:轻工业信息中心

87

市场机会分析--耐用消费品(空调)
空调器的出口将平稳增长,成为拉动行业增长的重要因素

空调2005年总量预测
2059 28% 1430 总量 950 19% 25%

2700 810

30%

要点 由于国内市场的同步 增长,空调出口占总 需求的比例不会有大 的提高 中国的空调销售在未 来几年内将呈现较大 的出口依赖性,出口 比重大约占总产量的 30%左右

700% 72% 75%

1890

81%

1999

2000

2001

2005年预测 2005年预测

数据来源:中国轻工业信息中心;上咨分析

88

市场机会分析--耐用消费品(冰箱)
冰箱普及率大幅提高,产量连年增长

1985-1999年电冰箱产量与百户拥有量 说明
1200 1000 800 600 400 200 0 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 产量 城镇百户拥有量 农村百户拥有量 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000年,中国生产了 1,225万台;截至年底, 城市居民家庭电冰箱普 及率已达85.4% ,农村普 及率约10%。 2001年,中国生产了 1,321万台,销售1,327 万台。

资料来源:国家统计局

89

市场机会分析--耐用消费品(冰箱)
出口迅速增长

1993-2000年中国电冰箱出口情况
单位:万台
350 300 250 200 150 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 36 38 65 72 123 128 185

说明
电冰箱 36 38 65 72 123 128 185
288.8

根据有关数据分析, 国际冰箱和冰柜市场的 总容量为一亿台 白色大家电生产企业 总体体现产地销的趋势 中国将成为世界范围 内的家电生产基地,出 口有望继续增长

资料来源:海关总署

90

市场机会分析--耐用消费品(冰箱)
稳定、多样化的需求市场

2002-2010年电冰箱年需求预测 单位:万台 需求量 更新 新增 农村 出口 合计 600-650 300 200-350 250-350 1350-1650

说明
产品生命周期一般为13年,未来每年更 新量约为600-650万台/年 城市需求主要来自于更新换代(46%), 新婚(13%)和搬入新居(13%);农村需 求主要来自新增。 由于城市市场基本饱和,农村市场短期 内难以启动,因此在相当长时间内城乡总 需求量稳定。

数据来源:中国轻工业信息中心;上咨分析

91

市场机会分析--耐用消费品(洗衣机)
中国的洗衣机年生产能力和销售量都居世界第一
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2000 2001 ······ 2005 1,269 1,300

单位:万台

1,800

说明
中国洗衣机的城市市 场已经基本饱和,未来 需求主要来自于更新。 在农村,洗衣机市场 还有待于开发,未来需 求的增长主要是来自于 农村。 根据《国际商报》预 测,2004-2006年会是中 国城市更新洗衣机的高 峰期。

洗衣机市场销量及预测

数据来源:国家统计局

92

市场机会分析--耐用消费品(总体)
2700 空调2005年总量预测 空调2005年总量预测 2005
1430

2059 28% 72% 2001

30%

810

分析与预测
耐用消费品的城市市场已基本 饱和,其市场机会在于更新需求。 在农村,耐用消费品市场还有 待于开发,这里是未来国内需求增 长的主要支撑。 随着中国成为世界家电制造中 心,出口也是未来的一大销售渠道。 估计未来几年中国耐用消费品 产量还会持续增加,从而其用铝还 会持续增长,且增长速度与耐用消 费品的产量呈现正相关关系。 1999年中国耐用消费品用铝量 在30万吨左右,未来几年有望达到 40万吨。

总量

19% 81% 1999

950

25% 75% 2000

700%

1890

2005年预测 2005年预测

2002-2010年电冰箱年需求预测 2002-2010年电冰箱年需求预测 单位:万台 更新 600-650 新增 300 农村 200-350 出口 250-350 合计 1350-1650 洗衣机2005年总量预测 洗衣机2005年总量预测 2005
1800

单位:万台
1269 1300

2000

2001

······

2005

93

市场机会分析--结论
对铝加工或深加工而言,以下几种产品,有较大的开发价值

板带箔产品

制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料与超薄铝箔等特薄板,既具有巨大的市 场需求,又具有较高的利润,有较大的开发价值。

型材

挤压产品中,比较具有市场潜力和较高附加价值的是采用新的表面处理 技术,并使产品具有各种特殊性能与功能(如隔热、隔音等)的门窗、 幕墙新产品。 汽车、轮船、车厢用大型铝型材。

铸锻产品

半固态和液态金属成形产品,在汽车工业和航空航天工业中有着重要的 应用价值。

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