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罗兰贝格-宝钢国际咨询报告


有色金属深加工投资机会研究 咨询报告

2002年7月

第一部分 铝加工投资机会研究

2


本报告将按下述结构展开



宏观环境研究

市场机会分析

铝加工行业研究

铝加工技术研究 深加工企业研究 合作策略研究

废铝加工项目开发计划建议

3


宏观环境研究包含以下三方面内容



宏观环境研究
经济环境 技术环境 法律和政策环境

市场机会分析

铝加工行业研究

铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

废铝加工项目开发计划建议

4

宏观环境--经济环境(国际)
世界经济止跌,未来几年回升态势看好
按美国官方称,其经济衰退是从2001年3月开始的。9.11事件使原本不景气的 美国 经济雪上加霜。但进入2002年以后,特别是3月份以来,美国的各项经济指标 准确无误地显示出,经济周期循环最低迷的时期已经结束,经济回升正在加 速之中。 按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报,去年欧盟和欧元区经济分别增长 了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升,欧洲央行预期欧元区经济今年的增 长速度在2%—3%。 日本的经济最令人担心,持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最 日本 新的3月报告中称,日本工业下降步伐进一步缓和,出口衰退结束,经济进一 步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。

欧洲

5

宏观环境--经济环境(国内)
中国经济在连续几年的较高速增长之后,未来几年有望持续稳定增长
原因
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2001-2002 中国几年来GDP的增长速度 16.10% 30% 25.10% 35%

今年的人大会议已经批准了继续 增发国债的计划,政府仍会保持较 高的投入,确保国民经济增长不低 于7%。 入世及奥运会建议、西气东输、 青藏铁路、三峡工程及农网二期改 造等大项目,必将极大地促进投资 需求和消费需求。
9.70% 8% 5.30% 7.20%

据统计,1-2月份,国有及其他经 济类固定资产投资达1408亿元,同 比增长24.5%;累计社会消费零售总 额6920亿元,同比增长8.5%;外贸 出口总值实现757.3亿美元,同比增 长8.8%。

资料来源:国家统计局

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宏观环境--产业环境
几年来有色金属工业持续增长,“优先发展铝”的政策措施使铝工业得以较快发展
单位:万吨
900 800 700 600 485.81 500 400 309.65 300 200 100 0 1995 1996 1997 铝产量 1998 1999 2000 2001 其他九种主要有色金属总产量 186.97 190 217.86 243.53 280.89 298 342.5 333.1 365.15 372.87 413.82 514

说明
九五期间,我国十种有 色金属产量平均每年递增 12.28%,2000年达到了 783.81万吨,比“八五” 期末的1995年增长56%, 有色金属产量跃居世界第 二位。其中铝的产量年递 增11.9%,2000年达到了 298万吨。 2001年十种有色金属产 量856.5 万吨,同比增长 9.28%。其中铝产量342.5 万吨,同比增长14.93%。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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宏观环境--技术环境
铝加工的生产技术主要包括以下几个方面
铸轧
在熔炼方面,我国先后引进各种圆形熔锅炉二三十台,并且在铸造方面研制出电磁铸造、 连铸边轧、热顶铸造、同水平多模铸造等先进铸造技术。

热轧
是生产冷轧坯料的主要方式,主要有二辊轧机和四辊轧机。

冷轧
四辊冷轧机、二辊冷轧机等。

铝箔轧制
四辊、二辊轧机。

挤压
主要用来生产铝型材

锻造
当前,中国铝合金锻件的年生产能力约为2.5万吨,但设备利用率很低。为交通运输业生产 铝合金锻件是锻压厂的主要发展趋势。

铝粉与铝膏
现在国内约有35个有一定规模的铝粉厂,年总生产能力达5万吨。

铝电线与电缆
中国铝线杆的年生产能力约100万吨,铝线年生产能力约50万吨。

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宏观环境--法律和政策环境(1)
“十五”期间,有色金属工业具体规划目标为:
实行总量调控
到2005年,10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜170万吨,铝350万吨,铅90万吨,锌170万吨,锡、锑各6 万吨,钨1.2万吨,稀土氧化物6万吨。

调整产品结构
到2005年,铜精矿含铜量55万吨,氧化铝产量600万吨,铅锌精矿维持现有产量;完善并促进废杂料的回收,提高再 生金属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66%提高到2005年的70%;铝加工材由82%提高到90%。

提升技术装备水平
大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗:2000年为14300千瓦时/吨, , 2005年降到13500千瓦时/吨。粗铜能耗:2000年为0.72吨标煤/吨,2005年降到0.65吨标煤/吨。铜、铝加工成材 %、 率提高3-5个百分点。大于160KA铝电解槽生产能力占总能力70%。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85%、 60%。采用湿法和密闭鼓风炉法炼锌的先进生产能力占90%以上。

优化企业组织结构
通过联合重组,培育1-2个具有国际竞争力的大型企业集团;组建8-10家具有比较优势的区域性集团,生产高附加 值产品,在国内有较强竞争力;创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业;中小企业以专业化生产为主,向特、 精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75%、60%、50%、65%。

加强环境保护
在2000年的基础上,2005年工业污染物排放总量再削减10%;工业水复用率由2000年的79%提高到2005年的85%以 上。大中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平,粗铜冶炼硫回收利用率达到95%,粗铅冶炼硫回收利用率达 到90%,建成一批“清洁生产”企业。 9

宏观环境--法律和政策环境(2)
“十五”期间,对铝工业的重点调控任务是:
鼓励发展氧化铝
重点对现有氧化铝厂进行扩建和改造。主要有广西平果铝业公司二期工程、长城铝业公司中州铝厂扩 建工程、山东铝厂、贵州铝厂、长城铝业公司氧化铝厂的技术改造工程等。充分利用现有设施,做到 投资省、见效快。 利用国外氧化铝资源是铝工业发展的一项长期战略方针,要继续加强与国外铝业公司的合作,建立长 期、稳定的供货渠道,对进口氧化铝,要加强统一管理和协调。

对电解铝总量增长严格调控
2005年,电解铝需求量约380万吨,现有电解铝能力已达340万吨/年,缺口已不大,对电解铝实施严格 总量调控,新增电解铝项目必须纳入统一规划。自焙槽改造,要严格遵循“总量控制、因厂制宜”的 原则,严格审批。

集中建设预焙阳极生产企业
鼓励采用股份制、联营联合等方式,选择在石油焦产地,集中建设预焙阳极生产企业。

发展铝加工材紧缺品种
支持企业通过技术改造,发展高精度铝板带、电子铝箔、亲水铝箔、大型铝型材和涂层铝材。积极创 造条件建设一套热连轧铝板生产线。 一般铝加工能力不再扩大,严格控制新建铝加工项目,限制铸轧能力的扩大。
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宏观环境--法律和政策环境(3)
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中有色金属产业共列入22项,其中跟 铝及铝加工和铜及铜加工相关的有以下项目:
深部及难采矿床开采; 多金属共生矿综合利用; 低品位、难处理铜矿利用技术开发; 氧化铝生产及新工艺开发; 有色金属湿法冶炼; 280KA以上预培槽电解铝技术开发; 铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造; 有色金属复合材料、新型合金材料制造; 新型刹车材料制造; 地铁用高性能金属材料制造。

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宏观环境--法律和政策环境(4)
《工商投资领域制止重复建设目录(第一批)》经国务院批准,自1999年9月1日起施行。

目录禁止投资的固定资产投资项目,各级政府投资主管部门不予审批;各银行、 金融机构不予贷款;土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办 理有关手续;凡违背本目录进行投融资建设的,要追究有关人员的责任。 该目录涉及有色金属行业中铜或铝的内容有以下几项,分别是: 新建粗铜冶炼项目 新建电解铜项目 新建铜加工项目 新建10万吨/年以下电解铝项目 新建铝加工项目 主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目 自焙槽电解铝项目

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宏观环境--法律和政策环境(5)
《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(共三批),现已都经国务院批准起施行。

该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严 重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工 业的产品和工艺有: 1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 60KA以下铝自焙电解槽 2000年 “二人转”式有色金属轧机 2000年 热轧方法生产铜线杆(黑杆) 2000年 环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起 炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年

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宏观环境--法律和政策环境(6)
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中确定当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术的原则有五项

当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场; ; 有较高的技术含量,有利于促进企业设备更新和产业技术进步,提高竞争力; 国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经 济增长点; 符合可持续发展战略,有利于节约资源和改善生态环境; 供给能力相对滞后,提高其供给能力,有利于促进经济结构的合理化,保持国 民经济持续快速健康发展。

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宏观环境--法律和政策环境(7)
国家经贸委印发《2002年经济运行调控纲要》关于有色金属行业的调控目标和工作要点是:

调控目标

工业增加值增长4%,实现利润80亿元,产销率98%。10种有色金属产量900万吨。

工作要点

一是做好铝业的结构调整。鼓励开发高速列车、地铁列车用大型铝合金型材,电解电容器 用中高压阳极铝箔,集装箱用铝合金板材等高技术含量高附加值的新产品。支持氧化铝工 业的技术进步及改造,提高氧化铝质量,降低成本;通过氧化铝资源的合理配置,引导电 解铝工业淘汰落后,优化产业结构。 二是做好战略资源(钽、铌、钨、钼、锡、锑等有色金属)的合理利用及供需衔接工作。 鼓励深加工,促进企业走联合发展的道路。合理控制矿产品的开采及冶炼产品的规模,提 高战略有色金属的经济效益。 三是结合稀土集团的组建,做好稀土行业的治理整顿。 四是搞好总量调控和结构调整。依法关闭高能耗、高污染的落后企业;加强新开工项目的 审批,防止重复建设,严格控制冶炼能力的增加,促进有色金属产业链合理化。鼓励有色 金属新材料的研制开发,支持环保、节能和综合利用技术改造,培育新的经济增长点。 五是处理好行业管理体制改革后的遗留问题。做好资源枯竭矿山关闭破产和部分资源枯竭 矿业城市的经济转型工作,保持社会稳定。
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宏观环境--法律和政策环境(8)
国家经贸委印发《2002年总量调控、结构调整工作指导意见》中关于有色金属行业的调控 目标和主要工作是:
工业增加值增长4%。

调控目标

做好铝工业的结构调整工作。鼓励开发生产高速列车、地铁列车用大型 主要工作 铝合金型材、电解电容器用中高压阳极铝箔、集装箱用铝合金板材等高 科技含量高附加值的新产品,制止电解铝工业重复建设。 加大稀土治理整顿。结合稀土集团组建,治理稀土矿产资源乱采滥挖, 整顿污染环境、浪费资源的加工企业。制定稀土产品出口战略,限制低 附加值产品出口,鼓励高附加值产品出口。鼓励发展稀土荧光粉、高纯 稀土材料,促进稀土业向高技术、高效益方向发展。

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宏观环境--法律和政策环境(9)
国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励
产业政策
再生资源行业属于环保产业,因此,可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策;国家 鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展,加大对其有关项目的支持力度,给予倾斜 政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实 施有关的经济优惠措施,鼓励废旧物资的资源化”。 财政政策 国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家 经贸委、财政部会同有关部门研究制定有色金属再生资源企业节能、综合利用设备加速折 旧政策;废旧物资回收企业财政补贴政策;对资源节约综合利用技术改造示范专项和新能 源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。 税收政策 国家有色金属工业局规划发展司于2000年6月发布了《有色金属工业产业技术政策》,其 中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品, 实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装备 要加大支持力度,并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外,中国自2000年元月1日起 将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的20%-40%的高税率降为零。同时,国务院关税办 公室还在世界贸易组织(WTO)谈判的基础上调整了部分有色金属产品的进口关税。
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财税政策

宏观环境--法律和政策环境(10)
国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励(续)
国家经贸委办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家 对争取资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源专项纳入政策性银行,贷 款方面给予优惠,如适当延长还贷期、给予贴息等。

信贷投资政策

管理政策

国家为了加强对有色金属再生资源行业的鼓励、扶持与指导,先后成立了中国再生资源协 会、中国物资再生协会、中国综合资源利用协会。中国再生资源协会主要指导与协调全国 供销合作总社系统内的废旧杂物的回收和利用。中国物资再生协会的宗旨是“遵守国家政 策法令;坚持以市场为导向,热心为会员服务积极发挥组织协调作用,维护会员的合法权 益;对物资再生资源的开发利用进行指导;宣传物资再生资源利用事业对节约资源、节约 能源、保护生态环境的重要意义。”中国综合资源利用协会则是指导与协调全国大中型企 业的节能与节煤的综合利用。国家建设合理的管理机制,加强对全国新能源和可再生能源 工作的统一领导,避免工作的盲目性、分散性及重复性,推动统一的政策措施出台。

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铝加工行业研究将从以下四个方面展开



铝加工行业研究 宏观环境研究 市场机会分析
行业特征 产品市场行情 发展趋势 关联行业

铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

废铝加工项目开发计划建议

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铝加工行业研究--行业特征(1)
对铝加工业的总体了解应包括如下几个方面

铝工业包括采矿、选矿、氧化铝生产、铝电解、铝加工材和铝制品的生产整个 产业链。 铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。 铝加工业和铝深加工业没有明确的区分界限。例如,电解铝制成铝锭,再制成 挤压管坯,可以称之为铝加工;但如果制成的铝管坯生产精度高、工艺复杂,附 加价值高,则该过程又可以称之为铝深加工。 铝加工行业特征:资金密集和技术密集是其两个典型特征。

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铝加工行业研究--行业特征(2)
我国的铝加工行业经历了如下的发展历程
1932年
最早为1932年,由加拿大铝业公司、美国铝业公司投资100万美元,利用瑞士一家铝箔厂 的二手设备在上海创办的华铝钢精厂。有300名职工,生产香烟包装铝箔和窄的铝板、带 材,加上后来的其他几家小厂,解放前的最高年产量(1946年)还不到5000吨。 全国第一家大型铝加工厂——东北轻合金加工厂成立,有2.6万吨的生产能力。1965年扩 建形成板、带、箔、棒、型、线、锻件及镁粉生产能力3.35万吨。 1965年我国有分别建了西北铝加工厂(生产管、棒、型材为主,综合生产能力0.72万吨) 和西南铝加工厂(生产宽板、特大型管材、棒材、型材、锻件为主,综合生产能力2.45万 吨),基本上满足了国防军工和国民经济各部门对铝加工材的需要,培养了专业队伍,奠 定了我国铝加工企业的基础。70年代,我国又建成了一批中小型铝加工厂以满足各行各业 对铝加工材的需要。 1980年,我国已有铝加工企业152家,形成年生产能力30万吨,实际产量24万吨。 1990年,铝加工企业392家,年生产能力114.8万吨,实际产量49.5万吨。 1995年第三次工业普查,共有铝加工企业1069家(不包括铝制品厂的铝板带生产车间), 年产能约350万吨。 2001年底,我国有各类铝加工厂1260余家,年总产能约570万吨,其中板带材产能220万吨, 铝箔产能22万吨,型材产能280万吨。
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1952年 1965年后

1980年 1990年 1995年 2001年底

铝加工行业研究--行业特征(3)
我国的近几年铝加工行业的产能及产量
单位:万吨
600

说明
500 480

400 342.71 300 345.6 337.67 333.73 335.61

353.45

217.15 200 174.23 162.01 176.12 147.15 176.55

230.9

100

截止到2001年底,中 国铝加工业主机的总生 产能力约5705千吨/年, 拥有各类铝材加工企业 约1260家 。 铝材自给率有所提高。 初级产品加工能力过 剩,但大量的高附加值、 高精度的铝加工材,如 高精度的板、带、箔等 目前主要依靠进口解决。

0 1995 196 1997 1998 1999 铝加工材产量 2000 2001 铝加工材产能

资料来源:《有色金属加工》,2001年第12期

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铝加工行业研究--行业特征(4)
我国目前铝加工业各种产品的生产能力及企业数分布

类别 热轧板及热轧卷胚 冷轧板带(5) 铝箔 铸轧卷胚 挤压材 锻件 铝粉、铝膏 线缆 总计

生产能力(千吨/年) 1,650 2,200(4) 220 800 2,380 25 50 800 5,705

企业数 320 365(1) 93(2) 50(3) 750 11 35 90 1,266

说明
1)含热轧厂及部分铝箔 厂与铸轧带胚厂; 2)大部分含于冷轧厂内; 3)大部分含于冷轧厂及 铝箔厂内; 4)约含275千吨/年的铝 箔毛料。轧制产品的生 产能力仅计算冷轧产能 与5%的热轧板产能,即 2282千吨/年; 5)含约40千吨/年的焊管 生产能力。

资料来源:《有色金属加工》,2001年第12期

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铝加工行业研究--行业特征(5)
我国的近几年铝加工材进出口情况分析
单位:吨
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 340,450 311,750 267,428 227,571 176,962 124,755 114,255 107,904 99,704 94,436 426,439

特点
市场大量需要的一些 高附加值、高精度的铝 加工材,主要是板、带、 箔等目前主要依靠进口 解决。 国产铝板带、箔平均 价格为1.7万元/吨、3.4 万元/吨,而进口铝板 带、箔平均价格为2万 元/吨,4.4万元/吨。

64,700 65,02758,564 43,858 39,504 50,000 27,30032,25629,948 17,764 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 进口数量 出口数量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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铝加工行业研究--行业特征(6)
总体来说,我国的铝加工行业存在如下问题
企业数量多、规模小,集中度不高
我国的铝加工企业中:大型企业30家左右,不到企业总数的3%;中型企业80家左右,占到7%;其余都是小 型企业,占到总数的90%。平均企业的年生产能力3000吨左右,难以形成合理的经济规模。工业发达国家 的铝加工厂规模多在万吨以上,最大可达150万吨。

产品品种不齐全、质量不高
我国的铝加工产品标准97个,目前可生产合金200多种,美国的铝合金牌号则多达350个。同时,我国的铝 材质量同国外相比有较大差距,如制罐用铝板带性能不稳;铝箔的厚度公差、针孔度、断头数等指标不及 进口产品;包装用高档铝箔、建筑装潢板、高档PS版基和特大型工业铝型材的质量都不能满足市场需求。

技术水平低
通过自主开发和引进国外先进技术、工艺和装备,某些单一技术已经接近国际水平,但综合技术水平仍偏 低,特别是中小型企业,设备陈旧、技术老化、生产效率低下、能耗高及原辅材料消耗多,效益低下。

企业设备不配套,主机能力得不到发挥
目前我国铝加工企业只有少数大型企业设备相对配套完整。如铝板带厂300多家中有47家的部分冷轧主机 设备达到或接近世界先进水平,但由于没有相应的优质国产热轧坯料,利用连铸轧坯生产的高精度铝板带 的质量仍然无法与国外产品竞争,能力也得不到发挥。

布局和结构不合理
我国地域辽阔,但铝加工企业有62%以上集中在华东区与中南区,其中较多的聚集在上海市、山东省及广 东省,而在西南区和西北区最少,仅分别占7.2%和4.8%左右,西藏自治区尚没有铝加工企业。

企业经营管理体制落后
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铝加工行业研究--产品市场行情(1)
国际铝市价格相当透明,近几年持续走低,反映了铝加工产品价格变化的基础
单位:美元
1,650 1,600 1,550 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.2 2002.3 2002.4 国际铝市历年现货价格走势 国际期铝历年价格走势 1,358 1,380 1,536 1,599 1,549 1,505 1,388 1,454 1,444 1,380 1,369 1,361 1,421 1,405 1,391 1,370 1,619 1,567

说明
价格数据来源于LME主 要有色金属分析 现货价格走势是年平均 数值,期铝价格是三个月 期货平均价格 97年一些金融机构在伦 敦金属交易所过度投机, “买空”炒作失败,使国 内现货供应出现紧张局面 2000年基金炒作,三月 份期铝达到1753美元,随 后基金抽身而走,价格逐 级回落

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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铝加工行业研究--产品市场行情(2)
国内市场铝价受国际市场铝价影响,在2000年上升后开始走低
单位:元
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.2 2002.3 2002.4 国内铝市历年现货价格走势 上海金属交易所各月合约加权平均价格 15,663 15,178 14,849 14,642 14,963 13,735 13,572 16,200 14,351 16,235 14,685 14,326 13,600 13,430 13,610 13,010 13,400 13,300

说明
国内市场铝市现货价格 来自各地交易价格平均 每年的期货价格是上海 交易所各月合约价格加权 平均所得 2000年国内原铝消费340 万吨左右,比1999年增长 17.2%,净增50万吨,而 原铝产量290多万吨,供 应缺口仍达50多万吨 2001年全球铝市供过于 求,国内产量由于国际氧 化铝价格下降而猛增,双 重因素促使价格回落

资料来源:有色金属工业统计年鉴

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铝加工行业研究--产品市场行情(3)
估计国际、国内铝价将会温和回升,上涨幅度有限

国际市场铝价估计
全球经济特别是美国经济的复苏, 铝消费在今年会有较快增长,成为促 进铝价上涨的因素。 但世界经济衰退和结构性矛盾,制 约了价格在短期内得到迅速回升 同时,全球范围内的铝仍然供过于 求,价格只能温和上升。 从去年11月到今年3月,伦敦金属交 易所(LME)现货价格回升了11.5%, 但估计其将受阻于1650美元/吨 根据苏鸿英的编译报道,估计2004 年原铝价格会上涨到2100美元/吨。

国内市场铝价估计
随着国内产量的飞速提高,铝市场 上的供应压力逐渐显现,压力造成国 内铝价滞涨。从去年11月到今年3月, 伦敦金属交易所(LME)现货价格回 升了11.5%,同期国内市场价格仅上 涨了5.5%。 另一方面,原铝出口在今年表现迅 猛上升的势头,据海关统计显示,前 两个月我国已净出口铝锭2200吨,成 为支持铝价上涨的因素。考虑到我国 周边地区如日本、韩国、马来西亚、 台湾和香港都没有原铝工业,国际市 场会缓解国内市场供应过剩的压力。

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铝加工行业研究--发展趋势(1)
世界铝工业经历了100多年的发展,目前有如下的发展趋势

联合重组加快,产业集中度提高 初级产品向资源丰富国家转移 依靠科技进步,生产成本不断降低 新材料发展迅速 国际贸易日趋活跃

29

铝加工行业研究--发展趋势(2)
世界铝工业经历了100多年的发展,目前已基本形成了以规模经济和氧化铝、电解铝、铝 加工上下游结合为基础的发展摸式
以美国最大的铝业公司——美国铝业公司(ALCOA)为例,根据有关统计资料,1999年其氧化铝产量 大约在 135O万吨(包括用于化学品的生产),原铝锭的生产能力为450万吨左右,85%用于半成品或深加 工产品。其中有板带材生产厂11家,铝箔厂3家。板带箔的产量约占整个加工材产量的65%。其中达文波 特厂主要供应航天、航空和军品材料,热扎机为5580mm和4060mm热粗扎加工3660热中扎,再加2540mm五 架热连扎,生产能力在40—50万吨;田纳西厂主要生产制造罐料,热扎为新安装的SMS五机架热连扎,成 品产量在45万吨左右。 其他大型铝业公司,如加拿大铝业工司(ALCAN)也基本如此,这些公司的铝板带厂生产能力基本都 在50—150万吨。 在生产工序上,由于这些公司的特点都是矿山、氧化铝、电解铝、铝加工共同组成的联合公司,上 下游工序的结合使企业具有更强的成本优势。这些公司已普遍采用电解铝液加废料铸造大板锭、铸扎卷 以减少铝锭重熔所造成的资源浪费。 近几年来,世界铝工业的规模化经营和上下游产业链结合的趋势更加明显。国外大型铝企业集团和 跨国公司通过不断收购、兼并、联合,组建更大规模的企业集团。美国铝业公司1998年兼并了美国 ALUMAX公司,1999年又兼并了美国雷诺兹金属公司。1999年加拿大铝业公司、法国彼西涅公司和瑞士的 隆察公司合并组建了新的APA公司。合并后该公司拥有11个铝土矿、10个氧化铝厂、27个电解铝厂、45家 铝板带箔制公司。全世界的10大铝业集团电解铝生产能力为 10OO万吨,占世界总生产能力的56.2%,仅 其铝板带生产能力就达750万吨,占其电解铝产能的75%。

30

铝加工行业研究--关联行业(1)
从产业链的角度来看,铝加工业的关联行业可以用下图来说明

上游行业

下游行业

电力 行业
铝电联营

电力电工 建筑行业 交通运输 铝加工 包装工业 耐用消费品 其他

铝土矿 氧化铝

电解 再生

31

铝加工行业研究--关联行业(2)
我国的铝土矿资源存在如下几个基本特点

地理分布

我国的铝土矿多集中于煤或水电丰富的中、西部地区,有利于开发利用。山西、河南、贵 州和广西储量最多,合计占全国储量的88.08%。同时这四个省(区)又有丰富的煤炭或水 利资源,具有发展铝工业的矿、电双重资源优势。

矿床类型

我国的铝土矿床类型以沉积型为主,已探明的储量中,属沉积型矿床的储量占92.25%;堆 积型矿床储量占6.21%;红土风化壳型矿床仅占1.54%。其中适于坑采的占45.49%;完全露 采的占24.32%;适合露采与坑采结合的储量占29.79%。坑采储量大造成开采成本较高。 同时,在所有矿床中,中小型矿床多,大型、超大型矿床少。在已探明的300多个铝土矿 矿床中,达到大型矿床规模(大于2000万吨)的有31个,达到1亿吨的矿床很少。

矿石类型

一水硬铝石占大多数,铝硅比较低。已探明的储量中,一水硬铝石占全国总量的98.46%; 三水铝石型矿石储量仅占1.54%。在一水硬铝石型矿中,铝硅值7的占33.05%;4-7之间的 占59.53%;小于4的占7.42%;全国平均值为5.47。

32

铝加工行业研究--关联行业(3)
中国的氧化铝产量持续增长
单位:万吨

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
182.4 184.6 158.2 146.4 152.5 293.6 219.9 254.6 330 380 420

473

说明
中国主要有六家大 的氧化铝生产厂家。 我国氧化铝的生产 工艺主要是烧结法或 者联合法,比国外针 对三水铝石和一水软 铝石运用拜耳法生产 的能耗高出3倍。 我国铝土矿的可供 程度较高,但矿石品 质不佳,造成工艺复 杂、流程长、碱耗能 耗高,生产成本高。

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 历年氧化铝产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

33

铝加工行业研究--关联行业(4)
氧化铝进口量连年增长
单位:吨

说明
3,350,000

4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
91 92 90 93 95 94 96 97 99 98 00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 01
972,327 800,735 686,178 582,390 1,910,324 1,880,000 1,623,186 1,574,900

1,193,967 1,155,088 1,094,407

受铝土矿资源特点的决定, 我国的矿产资源远远不能满 足电解铝行业发展的需要。 2000年中国的氧化铝进量 188万吨,2001年进口量达 到335万吨,氧化铝的40% 需要进口。 氧化铝进口的关税已降到 18%,2002年要降至12%。 大部分氧化铝以来料加工 的方式进口,绕过了关税壁 垒;五矿集团进口氧化铝的 关税为8%。 预计中国的氧化铝进口仍 将持续增长。

历年氧化铝进口量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

34

铝加工行业研究--关联行业(5)
我国历年电解铝产能、产量与实际消费量如下图所示
单位:万吨
450 400 350
313 349 342.8 298 370

300 250 200 150
197.1 186.97 204.3 217.86 190 232.03 259.5 275.85 331.33 232.3 244 243.53 280.89 426

100 179.38 50 0 1995

205.45

1996

1997

1998 历年电解铝产量

1999

2000

2001

历年电解铝产能

历年电解铝消费量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

35

铝加工行业研究--关联行业(6)
我国的电解铝企业的生产能力有如下的发展趋势
700万吨产能
目前正在实施的 技术改造项目13 个,基本建设项 目9个,预计2003 年底可投产。 2001年底 全国共有 电解铝企 业128家, 年生产能 力达到 426万吨 新增生产 能力300 万吨左右 新增生产 能力125 万吨 国家批准开展前期工作 的拟建项目有15项(国 家经贸委批准8项,国 家计委批准7项)合计 新增生产能力210万吨; 此外,同地方批准建设 和改造的项目8项,生 产能力81万吨。同时, 中国有9500多台铝电解 自焙槽,生产能力约 140万吨,属淘汰之列。
2002 2003 2004 2005

估计
2005年国内电解铝 产能将达到700万吨, 按近年来实际产量约 占产能85%的比例测 85% 算,估计2005年我国 电解铝的产量将达到 600万吨左右 估计2005年我国的 电解铝需求量约500550万吨,届时电解铝 产量将出现供大于求 的局面

2001年有五家新 厂投产,另有22 家改建或扩建

淘汰落后 生产能力 140万吨

2000年底 全国共有 电解铝企 业119家, 年生产能 力达到 331万吨
2000

2001

我国历年电解铝厂家及其发展规划

资料来源:网上资料,上咨分析

36

铝加工行业研究--关联行业(7)
对我国的电解铝企业铝电联营的分析 说明 电力行 业
铝电连营 根据云铝股份2002年的增发招股 意向书中公布的数据,氧化铝占产 品成本的40%,而电费占产品成本 的35%。 与工业发达国家相比,我国每度 电的成本在0.31元左右,面美国和 加拿大铝工业电价平均只有0.681.6美分每度电,导致我国电价占 铝的生产成本居高不下。 再生铝具有巨大的社会经济效益。 国家积极推进铝电联营及再生铝 事业。

电解铝厂 再生铝

是将回收的废旧铝 资源通过坩锅、熔 炼炉或电子旋转炉 (国外)等方式将废旧 铝重新熔炼而得

资料来源:网上资料,上咨分析

37

铝加工行业研究--关联行业(8)
我国的再生铝产量在原铝总产量中的比例将有增加的趋势
单位:吨

3,000,000

估计
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 中国历年铝的总产量 中国历年再生铝产量
资料来源:有色金属工业统计年鉴 38

2000年中国的铝消 费量已经达到了 461.08万吨,比上年 增长14%,我国的废 14% 铝再生利用存在着巨 大的市场潜力 再生铝行业受到国 家众多优惠政策的鼓 励,以及其本身所具 有的巨大社会效益决 定了再生铝行业良好 的发展前景

铝加工行业研究--关联行业(9)
与铝加工关联的下游行业有如下特点

电力电工 建筑行业 交通运输 铝加工 包装工业 耐用消费品 其它

我国电力工业用铝比例较大,1996年为21.4%,高于发达国家6%-10%的水平 建筑工业用铝我国在20%左右,比例正逐步下降,已接近世界平均水平 我国交通运输用铝比例较低,不足10%,发达国家则已达到30% 我国包装工业用铝在10%左右,远低于发达国家20%左右的水平 一般指洗衣机、冰箱、空调等耐用消费品用铝,我国目前占到15%左右 机械用铝约占10%左右,此外还有其它方面

39

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(1)
对铝加工上游行业的影响小
2004年,氧化铝进口关税将由目前 的18%降低到8%,但一方面中国的氧化 铝供给不足,另一方面,现在进口的 氧化铝基本上是用来(进)料加工的方 式征收6%的临时关税进口的,加入WTO 对氧化铝行业的影响不大。 从今年起,进口铝锭关税从以前的 9%下降到5%,但由于国内外价差较小, 一般贸易项下进口无利可图,大多也 做加工贸易。 废铝的进口关税由6%下降到1.5%。 据今年2月份的统计,全部32037吨 进口电解铝中,来料和进料加工的比 例高达98%。

对铝加工行业的影响较小
铝加工产品的关税将进一步减让,最 终可能达到4-5%,但短期内仍可维持在 7-8%。 铝箔产品的关税已由18%下调到10.8%; 铝板带的进口关税由12%下调到6%,铝 管、铝型材、铝丝、铝棒等也有大幅度 下调,并且幅度均在30%以上。 但对于国内已经能够提供的中低档铝 材,如建筑铝型材、中低档铝板材等, 其价格已经远远低于国际市场价格,入 世后对其影响不会很大。 现在进口的高精尖铝材,国内不能生 产,也谈不上冲击

对下游行业 的影响较大
加入WTO对下述 行业的影响较大, 会在较大程度上影 响到对铝材的消费。 这些行业是汽车 工业、电子工业、 机械工业、航空航 天等。

机会

我国的电解铝和初级铝产品加工都已形成很大的规模,而远东地区(特另是日本、韩国等)也 是世界最大的铝产品市场之一,充分利用我们的区位优势,加强铝产品或其加工产品的出口, 未尝不是一种机会。
40

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(2)
加入WTO后各种铝产品的具体关税
商品名称 2001年 2002年 2003年 2004年 铝矿砂及其精矿 0 0 主要含铝矿灰及残渣 4 6 氧化铝,但人造刚玉除外 18 12 10 8 氢氧化铝 7 5.5 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 7 5.5 氯化铝 7 5.5 未锻轧的非合金铝 9 5 未锻轧的铝合金 7 7 铝废碎料 6 1.5 铝非片状粉末 8 6 铝片状粉末 8.5 7 非合金铝条、杆、型材及异型材 11 6.8 5 铝合金空心异型材 11 6.8 5 其他铝合金条、杆、型材及异型材 11 6.8 5 最大截面尺寸超过7毫米的非合金铝丝 8 8
41

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(3)
加入WTO后各种铝产品的具体关税(续)
商品名称 2001年 2002年 2003年 2004年 其他非合金铝丝 8 8 最大截面尺寸超过7毫米的铝合金丝 8 8 其他铝合金丝 8 8 非合金铝榘形板、片,0.30mm≤厚≤0.36mm 12 6 其他非合金铝榘形板、片,厚>0.2mm 12 6 铝合金榘形板、片,0.2mm <厚<0.28mm 12 6 铝合金榘形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm 12 6 铝合金榘形板、片,厚>0.35mm 12 6 其他非合金铝板、片及带,厚>0.2mm 12 6 其他铝合金板、片及带,厚>0.2mm 12 6 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 18 10.8 8.4 6 其他无衬背铝箔 18 10.8 8.4 6 有衬背铝箔 18 10.8 8.4 6 非合金铝管 12 8 铝合金管 14 8 铝制管子附件( 例如,接头、肘管、管套) 12 8 铝制门窗及其框架、门槛 30 25
42

铝加工行业研究--加入WTO后的影响(4)
加入WTO后各种铝产品的具体关税(续)
商品名称 其他铝制结构体 铝制槽、罐、桶等容器,容积超过300升 软管容器 易拉罐及罐体 其他容积不超过300 升的盛装物料用铝制容器 零售包装用压缩气体或液化气体用的铝制容器 其他装压缩气体或液化气体用的铝制容器 非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似品 其他非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似品 擦锅器、洗刷、擦光用的块垫、手套及类似器 其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 铝制卫生器具及其零件 铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件 工业用铝丝制的布、网、篱及格栅 其他用途铝丝制的布、网、篱及格栅 工业用其他铝制品 其他铝制品
43

2001年 2002年 2003年 2004年 15 9.6 7.8 6 14 12 14 12 34 30 15 12 14 12 8 6 8 6 8 6 18 18 18 15 18 18 14 10 14 10 18 18 18 14 12 10 23 19 17 15

铝加工行业研究--初步结论
采、选、冶炼已无太大的发展空间 市场空间向高层次转移,深加工尚有商机 铝加工产量虽然远未达到产能,但其产 品以初级品和大路货居多。 长期以来,我国有色金属高新技术材料 研制、生产发展缓慢,缺乏高精尖、高附 加值产品。 汽车用铝加工材、PS板、易拉罐用铝板、 高精度铝板带及热轧坯料、大型铝型材等 高技术含量的产品仍需要大量进口。 根据预测,有色金属深加工业将成为当 前及今后一段时间新的投资热点,今年已 经组织申报的国家重点技术创新项目第7批 国家财政贴息项目,都重点锁定在有色金 属深加工项目上。

中国铝土矿资源的特点决定 了中国的采选矿行业没有太大 的发展空间。而且从国际范围 来看,矿产资源正向资源丰富 国家转移 我国的铝产量已能基本满足 消费需求,未来几年还会出现 产能过剩。

44





市场机会分析将对主要产品类型及其市场需求作出预测

市场机会分析 宏观环境研究
废料回收再加工 产品类型 市场规模 需求预测

铝加工行业研究

铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

铝加工项目开发计划建议

45

市场机会分析--废料回收再加工行业(1)
全球范围内再生铝的产量稳步上升
单位:万吨
900 822 800 700 600 506 500 400 300 200 100 0 1990 ··· 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全球范围内再生铝的产量 675 683 740 746 764

资料来源:有色金属工业统计年鉴

46

市场机会分析--废料回收再加工行业(2)
发展再生铝有巨大的社会经济效益
节省矿产资源
不说从铝土矿到氧化铝的复杂的生产工艺要消耗的原材料能源,每生产1吨原 铝,就要耗费2吨氧化铝,还要加入氟盐、碳素制品等原料。而将这些矿产资 源留给子孙后代,功德无量。 电解铝行业是能源电力密集型行业,生产一吨电解铝耗电15600度,按2000年 全国平均电价0.31元/度,耗能费用约为4836元/吨,而溶炼1吨再生铝最多 200元,能耗费用不到电解铝的5%,大量节约了能源资源 从大气方面来看,再生铝的二氧化碳排放量,比水电解生产原铝减少91%,比 燃油发电生产原铝减少97%;从废铝本身来看,作为废旧物资,如不回收利用, 对环境也有极大的污染。 据估计,在我国,吨再生铝生产的投资仅相当于原铝投资的12.5%。 由于投资省、少污染,可大大节省固定资产折旧费用、污染治理费用等,最 终表现在大幅度降低生产成本。据测算,我国吨再生铝的费用为原铝费用的 50%-60%。

节省能源

减少污染

节省投资 降低成本

47

市场机会分析--废料回收再加工行业(3)
国内废铝的进口量连年上升
单位:吨
900,000 804,700 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 5,490 6,194 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1990-2000我国废铝进口量 109,336 61,307 44,578 399,300 357,198 335,898 299,914 277,168

说明
1995年以来,我国年进口废旧 铝数量已经超过或接近30万吨; 2000年增至80万吨以上,比上 年增长一倍多; 由此反映,我国再生铝行业依 靠国外资源比重大,应予以高度 重视。 世界发达国家如美、日等都比 较重视资源的再生利用,一些发 展中国家也将其作为发展经济的 重要可利用资源,因此废铝资源 分配在国际间的竞争会愈演愈烈。

48

市场机会分析--废料回收再加工行业(4)
我国是再生铝生产大国,但不是强国,存在着许多问题急需解决
企业数量多,规模小,总产能大,闲置产能过多 技术水平低,产品良莠不齐

据不完全统计,截止1998年,我国再 生铝的企业有2000多家,但大量生产能力 闲置。从对有统计资料的976家企业的生 产规模进行分析,年产能规模大于10万吨 的只有一家(上海新格),5-10万吨的30 家,3-5万吨的8家,而小于0.15万吨的有 636家,占总数的65%。

我国目前的废旧铝回收熔炼技术是相当落 后的,约70%的再生铝是烧煤(含部分烧焦炭) 的反射炉熔炼的,仅30%左右是用相当于发达 国家20世纪70年代水平的燃油反射炉熔炼的。 而且在预处理的分拣上,几乎全部靠手工。结 果是:(1)资源浪费大,我国在熔炼过程中 的烧损为4%-12%,平均比国际水平高3.5%; (2)能源消耗高,目前平均再生铝合金柴油 消耗为95公斤/吨,比国际水平高30公斤/吨; (3)环境污染严重;(4)产品良莠不齐。

资料来源:陈祺等,发展我国再生铝行业有关问题探析,有色金属

49

市场机会分析--产品类型(1)
我国历年铝加工材总产量
单位:吨
2,500,000 2,309,000 2,014,000 2,000,000 1,742,337 1,761,155 1,765,499 1,620,133 1,471,527

1,500,000

1,000,000

855,223 772,596 657,416 505,057 500,000 393,799

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材、铝盘条总产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

50

市场机会分析--产品类型(2)
1999年我国铝加工材中各部分比例分析

9.28% 7.45% 0.40% 0.77% 2.92% 45.63% 6.94% 0.47%

说明
世界水平的铝板带箔产 量占全部铝加工材产量的 63.58%,铝棒型材产量占 28.42%。 美国的铝板带箔产量占 总产量的74.62%,铝棒型 材产量占21.51%。

26.15%

中国的产品结构同其相 比还有一定的差距。

板材

带材

排材

管材

棒材

箔材

线材

型材

其他材

资料来源:有色金属工业统计年鉴

51

市场机会分析--产品类型(3)
全国历年来铝加工材中板材部分产量
单位:吨
300,000 271,473 250,000 232,839 190,286 163,860 153,502

200,000 156,782 153,019 150,000 139,040 132,730

102,735 100,000

50,000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中板材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

52

市场机会分析--产品类型(4)
全国历年来铝加工材中带材部分95年后出现大小年现象
单位:吨
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中带材部分产量 69,94670,417 45,86146,521 26,956 158,546 149,276 133,500 131,463 113,686

资料来源:有色金属工业统计年鉴

53

市场机会分析--产品类型(5)
全国历年来铝加工材中排材部分产量在97年降至最低点
单位:吨
12,000 9,747

10,000

8,000 6,981 6,000 5,369

5,054 4,539 3,754

4,893

4,000

2,478 2,000 607 0

2,224

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中排材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

54

市场机会分析--产品类型(6)
全国历年来铝加工材中管材部分产量在95后有下降趋势
单位:吨
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中管材部分产量 12,830 12,862 11,487 10,601 11,075 14,721 13,671 39,588

29,725 29,228

资料来源:有色金属工业统计年鉴

55

市场机会分析--产品类型(7)
全国历年来铝加工材中棒材部分产量在95后有下降趋势
单位:吨
120,000 100,678 100,000 91,638

80,000

70,603

60,000

51,469 46,835

40,000 16,900 16,533 13,833 13,417 10,473

20,000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中棒材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

56

市场机会分析--产品类型(8)
全国历年来铝加工材中箔材部分产量总体上升趋势明显
单位:吨
140,000 122,460 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中箔材部分产量 27,217 22,064 19,719 14,994 11,167 113,613 99,048 90,70692,380

资料来源:有色金属工业统计年鉴

57

市场机会分析--产品类型(9)
全国历年来铝加工材中线材部分产量在95—97年达到高峰时期
单位:吨
80,000 73,023 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中线材部分产量 8,968 5,659 6,163 6,137 2,188 7,306 8,372 63,786 62,684

资料来源:有色金属工业统计年鉴

58

市场机会分析--产品类型(10)
全国历年来铝加工材中型材部分产量在95—97年达到高峰时期
单位:吨
1,000,000 914,238 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 253,265 226,787 193,060 163,540 200,000 100,543 100,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝加工材中型材部分产量 461,662 382,806 885,874 827,968

资料来源:有色金属工业统计年鉴

59

市场机会分析--产品类型(11)
全国历年来铝盘条产量上升趋势较为明显
单位:吨
80,000 70,000 62,317 60,000 52,866 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 全国历年铝盘条产量 41,006 37,934 35,496 30,857 27,713 22,579 40,857 76,190

资料来源:有色金属工业统计年鉴

60

市场机会分析--产品开发分析(1)
铝合金新材料的发展趋向

目前全世界已正式注册的铝合金达千种以上,分别包含在1???~9???系中,为 世界经济的发展和人类进步作出了巨大贡献。但是,随着技术的进步和人民生活水平 的提高,有些合金已被淘汰,极其需要发展一批高强、高韧、高模、耐磨、耐蚀、耐 疲劳、耐高温、耐低温、耐辐射、防火、防爆、易切削、易抛光、可表面处理、可焊 接的和超轻的新型铝合金,如σb>750MPa的高强高韧合金,比重小于2.4的铝锂合金等; ; 研究开发各种新型铝合金的热处理、形变热处理、表面处理方法,以获得各种具有 特殊性能和特种功能的新材料; 全面深入研究铝合金的成分—加工与热处理工艺—组织与性能之间的关系,以改善 各种材料的性能,使之成为用途广泛的新材料; 广泛研究铝合金的粉末冶金、复合材料、超细粉和纳米级材料等新产品。

61

市场机会分析--产品开发分析(2)
板、带、条、箔新材料与新产品

高性能大规模预拉伸厚板(δ=150~300mm,B=1500~2500mm,L=10~30m); 大规模中厚板和变断面板材; 高性能特薄铝板,如PS版基、易拉罐板、铝箔毛料板、镜面板、高级装饰板及其他具 有特殊性能或功能的宽幅薄板等; 低、中、高压点容器铝箔、亲水箔、憎水箔、复合箔以及<0.004mm的超薄铝箔等; 特种花纹板、压型板、波纹板以及具有特种功能的泡沫铝板和复合铝板及塑复铝板等; ; 具有高冲压性、可焊性、可自时效性的中强汽车车身板等; 超高强、高韧、高抗疲劳和抗腐蚀的航天航空用结构铝合金板和蒙皮板等。

62

市场机会分析--产品开发分析(3)
管、棒、型、线材料新产品
无粗晶环的细密均匀组织的挤压型、棒材; 变断面管材和型材; 无缝异形空心型材; 异形、多孔、多层空心型材; 大规格(B>250mm;H>200mm;L>30m)特种型材料和壁板; 铝塑复合管材和型材; 隔热、隔音门窗型材和泡沫铝合金型材及管材; 高表面、高密度、特薄、超宽铝合金装饰型材; 大径薄壁、高表面、高精度管材; 超大型高强度新型建筑型材; 大悬臂半空心型材和大型散热器型材 具有特殊性能和功能的型材及管材; 大型管母线;钻探管;超细毛细管;内外罗纹管等特殊管材; 超高强、高韧、高抗疲劳、抗腐蚀的大型军用材料; 具有抗辐射、抗爆破、抗振动等特殊性能的型材和管材; 超细线材等。

63

市场机会分析--产品开发分析(4)
铝合金铸锻新产品的开发方向
高性能高精密度超薄铸件和压铸件; 半固态和液态金属成形产品; 复合材料铸件和锻件; 粉末冶金和喷射成型的高强度耐热合金锻件; 超高强度、高韧性航天航空结构锻件; 超大型高性能模锻件; 高强、超薄精密模锻件; 高精度多向模锻件; 具有特种性能或功能的大型模锻件。

64

市场机会分析--产品开发分析(5)
深度加工新产品的开发方向

各种花色,具有特殊性能与功能的门窗、幕墙新产品; 农业喷灌、高压液体和气体输送的高性能焊接管接头、特殊容器与高压电容器等; 全铝汽车、卡车外壳及全铝船舶、潜艇上层建筑外壳; 全铝石油悬浮装置和钻探系统; 高速列车、地铁列车、轨道车铝质车厢和集装箱; 铝质跳水板(台)及其他铝质文体产品; 铝合金活动房屋、仓库、旅游蓬等新产品; 铝质家具、装饰柜、家用电器外壳、新型仪表外壳、电子通讯器械等新型产品。

65

市场机会分析--市场规模(1)
从人均消费铝材数量来看,我国铝材发展的潜力很大
单位:公斤/人·年
30

说明
世界人均消费铝材为3.3 公斤/人·年,其中板带材的 量为1.80公斤/人·年。 美国人均消费铝材则达 26.30公斤/人·年,其中板带 材16.80公斤/人·年 中国按2001年共消费铝 355万吨计算,人均铝材消 费也不过2.7公斤/人·年,根 据分析,其中加工材约占 60%,约1.6公斤。 中国同发达国家在铝的 消费上还有较大差距,即 使是世界平均水平也没有 达到,铝材发展潜力极大

25 9.5 20

15

10 16.8 5 1.1 0.5 中国 1.5 1.8 世界平均 美国

0

人均铝材消费中板带材消费数量

人均铝材消费中其他部分消费量

资料来源:《有色金属工业》,2001年第12期

66

市场机会分析--市场规模(2)
我国的铝加工材消费市场2005年的总量估计在300万吨
单位:万吨

310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 2000 铝加工材需求 2005 250 300

预测
估计2005年中国铝加 工材的总需求量在300 万吨左右。

67

市场机会分析--需求预测
铝的主要消费领域在发达国家和我国之间的存在着较大差距
8.6% 12.0% 30.9%
21.0% 21.4%

6.8% 6.9% 13.2% 21.6%
14.8% 23.7%

美国的铝材消费 结构(1998)

10.9%

7.2% 建筑与结构业 耐用消费品

中国的铝材消费 结构(1998)
交通运输业 其它

交通运输业 耐用消费品 其它

包装工业 电力电工

建筑与结构业 出口

电力电工 包装工业

我国铝市场开发的潜力就在于包装领域(易拉罐用铝板、 铝箔软包装、家用保鲜箔等)和交通领域(航空航天、 汽车、地铁、高速列车铝车厢制造等)

资料来源:行业资料,上咨分析

68

市场机会分析--交通运输(总论)
在工业发达国家,交通运输业用铝占到铝总消费量的27.5%左右,有些国家汽车用铝又占 其中的87%。其根本原因就在于铝材的减重效果使交通运输高速、环保、安全、舒适、节 能的要求都可以通过大量采用铝材来获得。
铝在交通运输业的用途 交通运输业的范围
飞机客货运输 高速铁道和双层客运、重载货车 地下铁路运输 汽车客、货运输 摩托车和自行车运输 船舶客货运输等 各种车辆
车体结构件 车门窗和货架 发动机零件 汽缸体及汽缸盖 空调器 散热器 车身板 蒙皮 轮毂等

各种船舶
上部结构 装板 隔板 蒙皮板 发动机部件等

资料来源:刘静安,铝材在交通运输工业中的开发与应用

69

市场机会分析--交通运输(轨道车辆)
大型铝合金型材在轨道交通中运用前景广阔


1.30% 1970年 年 2.10% 1975年 年 3.40% 1980年 年 7.10% 1985年 年 9.40% 1988年 年 50.0% 2010年 年



日本铝制车辆占客车总数百分比的变化



交通运 运 的 广阔的道 中 用 在 年

的 铝材在交通运 交通 前 中的 中 百 的 —— 辆铝 车 中

道车 用

大型铝合金型

材在
铝材在交通运 中的 用 70

市场机会分析--交通运输(汽车)
汽车铝化是大势所趋
4% 9% 13% 6% 13%

18% 16% 51%

18%

69%

66% 19%

1980年(1520公斤)
铝及其合金 塑料 辅件 钢铁

1990年(1475公斤)
铝及其合金 塑料 辅件 钢铁

2000年(1225公斤)
铝及其合金 塑料 辅件 钢铁

世界汽车工业历年汽车用材的组成比例图

铝材是汽车轻量化最理想的材料

说 明

早期欧美铝工业比较发达,走在了汽车铝化的前沿 汽车工业根据布赖恩法案的要求进行的预测表明:2005年以前,每辆汽车 用铝量将达到270公斤(32%) 德国已研制成功全铝汽车;日本设计的一种车型用铝量可达到450公斤,使 汽车重量减少35%,可节省燃料30%以上

资料来源:《铝加工》

71

市场机会分析--交通运输(汽车)
中国全部汽车产量当中轿车和客车的比重明显上升,而货车的比重明显下降
1990-1998年我国汽车各车型产量及所占比重 (单位:吨) 年度 汽车总 计 509242 108820 1061721 1296541 1353368 1434772 1456180 1557898 1627800 货车 产量 360951 479187 637128 774667 785876 737019 684349 666455 643000 占比重% 70.88 67.60 60.01 59.75 58.07 51.37 47.00 42.78 39.50 产量 105882 148578 261868 292213 317159 177175 390312 429832 461000 客车 占比重% 20.97 20.96 24.66 22.54 23.43 26.29 26.80 27.59 29.30 产量 42409 81055 162723 229661 250333 320578 381510 481611 523800 轿车 占比重% 8.33 11.44 15.33 17.71 15.50 22.34 26.20 30.91 32.19

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

资料来源:《铝加工》

72

市场机会分析--交通运输(汽车)
2000年我国汽车工业用铝材及其品种估算
项目 产量(万吨) 平均车重(kg/辆) 铝合金化率(%) 铝用量(kg/辆) 铝总用量(万吨) 合计(万吨) 品种 项目 比例(%) 汽车制造用 量 汽车制造及 维修用量 资料来源:《铝加工》 下限 上限 下限 上限 16.35 20.37 24.53 30.56 73 压铸件 52 8.5 10.59 铸件 其他铸件 28 4.58 5.70 压延材 8.5 1.38 1.73 轿车 130 943 5.5-6.5 51.9-61.3 6.75-7.97 轻卡 100 1716 2.8-3.5 48-60 4.8-6.0 中卡 35 4378 2.0-2.5 87.6-109 3.1-3.8 16.35-20.37 加工材 挤压材 10 1.64 2.04 铸件 1.5 0.25 0.31 2000年 我国汽 车工业 用铝材 料品种 估算 重卡 8 7625 1.2-2.0 91.5-152.5 0.7-1.2 中、大客 7 5638 2.5-3.5 141-197.3 1-1.4 2000年 我国汽 车工业 用铝材 估算

市场机会分析--交通运输(汽车)
2005年我国汽车(主要是轿车)需求量和保有量估计
2005年 需求量 汽车 其中:轿车 重货大客 其中重货 中货中客 其中中货 轻货轻客 其中轻货 微货微客 其中微货 摩托车 271-309 110-121 10 8 40 35 70-80 40 20 10 800-1000 4500 1200 1000 保有量 2198-2315 843-869 需求量 394-445 193-220 2010年 保有量 3100-3315 1423-1542 需求量 571-610 339-355 2015年 保有量 4435-4719 2291-2483

资料来源:《四川有色金属》

74

市场机会分析--交通运输(汽车)
中国的汽车工业用铝前景广阔

对比
据统计,1995年发达国家汽 车制造业的轿车单车用铝量已 达135公斤/辆,中型和大型轿车 用铝更多。 日本在2000年单车用铝量计 划达到270公斤,其铝化率为 31%。 目前我国小汽车平均单车用 铝量仅为40-50公斤,组装小轿 车平均单车用铝约为55公斤, 平均铝化率为4%,仅及发达国 家1980年的水平。

估计
迄今为止,我国轿车工业选择以CKD (全部散件)组装起步的发展道路,今 后零部件国产化率的提高和采用高新技 术生产高档零部件已成为汽车工业的发 展方向。 以2000年我国汽车产量280万辆估算, 年需铝合金材料约为18万吨,若考虑汽 车配件厂及社会保有汽车维修,需求量 有望达到近30万吨,预计2005年总需求 量会达到80万吨以上。

资料来源:《上海有色金属》,第21卷

75

市场机会分析--交通运输(轮船)
铝材在造船业上的应用越来越广泛,小至舢板、汽艇,大到万吨巨轮,从民用到军用,从 高速气垫船到深水潜艇,从渔船到海洋采矿船都在采用性能良好的铝合金材料做为船壳体、 上层结构、各种设施、管路以至用具。

横骨架式(常见于小型渔船、内河船和大型船的首尾端结构) 在船壳体 上的应用 纵骨架式(用于油船和军舰的结构) 混合骨架式 船壳上应用的铝合金材料主要是板材、型材和宽幅整体挤压壁板

目前各种船舶上部结构和上部装置(桅杆、烟囱、炮舰的炮座、起吊装置 在船舶上层 结构的应用 等)都越来越多倾向于使用铝合金材料。 而上层结构中使用最多和最理想的铝材是大型宽幅挤压壁板。

76

市场机会分析--交通运输(轮船)
铝合金在般舶上的用途多是5XXX系合金
用途
船侧、船底外板 龙骨 肋骨 肋板、隔壁 发动机台座 甲板 操舵室 舷墙 烟囱 舷窗 舷梯 桅杆 海上船容器的结构材料 海上船容器的顶板和侧板 发动机及其它船舶部件

合金
5083、5086、5456、5052 5083 5083 5083、6061 5083 5052、 5083、5086、5456、5454、7039 5083、6N01、5052 5083 5083、5052 5052、5083、6063、AC7A 5052、5083、6063、6061 5052、5083、6063、6061 6063、6061、7003 3003、3004、5052 AC4A、AC4C、AC4CH、AC8A

产品类型
板、型材 板 型材、板 板 板 板、型材 板、型材 板、型材 板 型材、铸件 型材 管、棒、型材 型材 板 铸件

资料来源:刘静安,铝材在交通运输工业中的开发与应用

77

市场机会分析--易拉罐用铝板(1)
中国目前的铝罐用铝板毛料供给与需求严重脱节

铝罐用铝板需求
据中国制罐协会资料报道, 1998年全国铝易拉罐实际消费耗 量约法67亿个,2000年铝易拉罐 用量达到59.2亿个;1997年三片 罐铝制易拉罐消费量40亿个, 2000年达到50.6亿个 此外,中国是铝易拉罐净出口 国,1999年出口按重量计达2800 吨左右,金额达1400万美元。 据统计,中国目前有易垃罐生 产线23条,年生产能力230亿个。

铝罐用铝板供给
全国每年进口铝罐毛料约15 万吨。 国内只有西南铝加工厂一家 年产铝罐毛料约1万吨。

资料来源:相关资料,上咨分析

78

市场机会分析--易拉罐用铝板(2)
铝罐用铝板毛料的利润与供给的空白吸引了众多的铝材厂大力投入
大量国内厂商纷纷投产生产易拉罐用板材

利润表现
罐体毛料价格约为2250美元/吨, 罐盖毛料价格约为3050美元/吨 这两种毛料的进口税均为12%, 增殖税均为17% 按一美元折合8.30元人民币计 算,进口罐体毛料价格为24,539 元/吨,罐盖毛料价格约为33,246 元/吨 而国产的罐体毛料价格为 22,000元/吨,罐盖毛料价格约为 32,000元/吨

西南铝加工厂已经与有关单位进行合作开发铝罐料 生产工艺和技术,并已形成10万吨铝罐料生产能力, 但工序中的热轧机仍然是老设备,且生产工艺和技术 落后,仅有2台现代化1850mm四重不可逆冷轧机和先 进的精整线和气垫炉。 华凌集团正组织人员进行市场调查,委托洛阳有色 设计院编制项目建议书,寻求国际合作伙伴。 河南明泰铝业有限公司面对我国不能生产高精特铝 等箔板带材的局面,已经委托洛阳有色设计院编制可 行性研究报告,积极筹集资金,于2000年10月份开始 建设年产15万吨的铝板热连轧生产线,预计今年可以 投产,这是目前中国第一台热连轧生产线。 东北轻合金加工厂曾和以色列U.D.I草签协议,拟投 资35亿元人民币形成12万吨/年高精铝板带能力,包括 一条热连轧生产线进行铝罐毛料的生产,但由于种种 原因,此项目未成。

资料来源:《铝加工》,2002,Vol.25,No1

79

市场机会分析--包装用铝箔(1)
欧洲铝箔产量的增长主要是由包装驱动的
单位:万吨
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 欧洲铝箔协会成员铝箔厂总 交货量

软包装复合铝箔 较厚的罐盖和瓶 盖用铝箔 药用箔 铝箔容器
在欧洲,包 装用铝箔占 到铝箔总交 货量的75%

说明
薄,热传导性能好,易消毒,烹调时间短 不可比拟的屏障性能:那怕是6.35微米厚的铝 箔复合材料也完全可以保证食品不受光、水、气 味和脱水的影响 可以回收 欧洲铝箔厂的铝箔交 货量在过去十年里平均 增长率为4%左右 2000年比1999年增加 了4.4%,其中内部需求 增加了5%;出口增加了 1.8%,首次达到10万吨

资料来源:《有色金属加工》

80

市场机会分析--包装用铝箔(2)
中国的铝箔产量连年增长

单位:吨
113,613

122,460

说明
15年来,铝箔是增长速度最快的 铝材品种,北美和西欧的年增长率 约为3.5%。 另一统计口径显示,1990年中国 的铝箔产量为17,000吨,2000年中 国铝箔产量为242,000吨,十年间平 均增长率为32.4%。并估计,今后 的年平均增长率可望达到12%左右。 中国已成为全球第二大铝箔生产厂, 其中空调用铝箔约占总产量的32% (中国空调器产品的增长后文有专 项分析)。 但中国每年仍需要进口大量的高 精端铝箔产品。

99,048 90,706 92,380

11,167

14,994

19,719 22,064

27,217

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

全国历年铝加工材中箔材部分产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

81

市场机会分析--包装用铝箔(3)
中国铝箔目前的生产能力分析
说明
中国各类铝箔轧机的台数及其生产能力 (截止至2001年底)
轧机类型 引进的四辊轧机 辊面宽度大于1300mm的国产四辊铝箔轧机 辊面宽度600~1250mm的国产四辊轧机 可生产>0.05mm的厚箔的冷轧机 二辊轧机 总计 台数 43 6 18 11 约350 约428 生产能力(千吨/年) 131.6 15.5 10.0 22.0 28.0 207.1

中国目前有94家铝箔厂(含 11家只生产厚度>0.05mm箔的 铝板带厂),但其中有17家已 停产。 铝箔生产行业在中国铝材加 工业中产量增长速度最快,效 益最好。 在2000年,厦顺铝有限公司 以3台φ260/720×1700mm铝箔 轧机生产了18.5kt0.00635mm箔, 这在全世界的铝箔生产企业中 是绝无仅有的。 低、中、高压电容器铝箔、 亲水箔、憎水箔、复合箔以及 <0.004mm的超薄铝箔等是目前 铝箔技术发展的趋势。

资料来源:《有色金属加工》

82

市场机会分析--建筑行业用铝(1)
中国的建筑行业用铝占到铝消费总量的20%左右,是铝的最大用途之一

铝合金型材具有强度高、重量轻、稳定性强、耐腐蚀性强、可塑性好、变形量小、无污 染、无毒、防火性强,使用寿命长(可达50-100年),回收性好,可回炉重炼,适 合高层建筑的安装。 从70年代末我国开始研制、生产铝合金门窗到92年以后的广泛应用,产品品种基本与世 界各国相近,在技术和质量水平方面也正在向世界先进国家靠拢。近年来,全国建成了一 批规模大、设备先进的骨干企业。全国共有铝合金型材生产厂600余家,生产线2400多条, 年生产能力240万吨以上。能够生产氧化膜、电泳涂漆、粉末喷涂、氧碳喷涂等各种颜色、 各种截面尺寸的铝合金型材,不但满足国内需要,已有部分出口国外。 铝合金型材的发展经历了一个往复的过程,前一阶段由于塑钢型材的发展,其市场份额 逐步萎缩,现在随着消费者对彩铝的认同,铝合金的市场份额开始扩张。由于彩铝的市场 需求放大,现阶段的利润较大,必将吸引新的企业加入进来,市场竞争形势将加剧。 普通铝合金门窗价格在200~300元/平方米左右,高档产品价格在800~1,000元/平方 米左右。

83

市场机会分析--建筑行业用铝(2)
新型铝合金型材的开发为铝合金型材在建筑方面使用开辟了一个广阔的市场
由于塑钢门窗的性能指标明显强于铝合金门窗,而且消费者对塑钢门窗越来越 青睐,传统铝合金门窗的市场占有率逐渐萎缩。新型铝合金型材的市场前景相对较 好,现在大多数建筑物均采用彩色铝合金。 彩色节能铝门窗主要特点是型材表面采用丙烯酸漆、氟碳漆喷漆或聚胺脂粉沫 、 喷涂,给铝型材披上一层漂亮的外衣。这种新型铝材不仅颜色靓丽,而且具有抗尘、 防粉化、抵御紫外线、不褪色的优点。而且,表面厚60-70u的涂膜可以减缓热量 的传导.隔声达30Db左右。它的通风、采光、保温、御寒、隔声、防盗等功能方面 都为当今门窗的姣姣者,此外,还有造型精美,色彩典雅的装饰效果。 新型铝合金主要呈现以下的趋势:
由单色转为多种颜色,绿色、黄色、红色、蓝色等,仅绿色又分六种之多。 追求表面光洁度。

普通铝合金市场处于萎缩状态,但新型铝合金型材在市场上还处于萌芽状态, 据资料反映,己成为欧美建筑门窗市场主流,如果出现相应产业政策支持,并随着 消费者接受程度的提高,将会出现一个极大的市场空间。

84

市场机会分析--电力电工
中国电网改造工程的大力投资,近期内将会极大地拉动铝线材的消费。
近年来随着国家加强基础设施建设,电力行业生产建设稳步发展,但是与同期我国GDP 增速相比,电力工业的增速仅为2%。 国家有关部门已经着手解决电力工业结构中存在的问题,加大投资力度,对农村电网 进行改造和建设。 1998年国家有关部门用于城乡电网改造的资金为231亿元,1999年增至650亿元,新增 线路75.86万公里,变压器增容6165万千瓦安。 75.86 6165 2002年,历时3年的第一期电网改造已基本结束,共投资1800亿元。 第二期农网改造投资计划已经下达,总投资为767亿元。 国家电力公司将投入3000亿元,建设输电网内部工程及联网工程。 电力行业投资力度的加大,将严重刺激其对铜、铝产品的需求。 随着机会的来临,竞争也在加剧。如,世界电缆业两强之一的耐克森公司在天津设立 了合资公司。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

85

市场机会分析--耐用消费品(空调)
空调市场在过去的几年中经历了高速的增长,国内空调销售已达到1050万台

分析
1993-2001国内空调市场销售(万台)
1480

国内空调销售增长速度较 快的主要原因:
原先较低的保有率(1994年百 户居民家用空调拥有率为5%, 同期冰箱的拥有率为66%) 经济发展水平持续提高 居民的消费水平不断增强 消费观念的变化,空调逐渐变 成必需品 日渐变暖的气候

1050 720 750

480 380 275

580

620

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

数据来源:中国轻工业信息中心

86

市场机会分析--耐用消费品(空调)
空调的出口量迅速上升,2000年达到370万台,出口成了空调市场的重要组成部分

1993-2000空调出口数量(万台)

原因 一些企业将开拓国际市场 作为近年重要的市场转移战 略,加大出口产品比例。 一些跨国公司根据全球市场 战略,将中国作为重要的全 球性生产基地,出产的大多 数家电产品用于出口海外 (上海夏普、富士通、飞达 仕、飞歌等将一半以上的空 调产品出口海外市场)。

579

370

198 40 1995 48 1996 84 119

10 1993

24 1994

1997

1998

1999

2000

2001

数据来源:轻工业信息中心

87

市场机会分析--耐用消费品(空调)
空调器的出口将平稳增长,成为拉动行业增长的重要因素

空调2005年总量预测
2059 28% 1430 总量 950 19% 25%

2700 810

30%

要点 由于国内市场的同步 增长,空调出口占总 需求的比例不会有大 的提高 中国的空调销售在未 来几年内将呈现较大 的出口依赖性,出口 比重大约占总产量的 30%左右

700% 72% 75%

1890

81%

1999

2000

2001

2005年预测 2005年预测

数据来源:中国轻工业信息中心;上咨分析

88

市场机会分析--耐用消费品(冰箱)
冰箱普及率大幅提高,产量连年增长

1985-1999年电冰箱产量与百户拥有量 说明
1200 1000 800 600 400 200 0 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 产量 城镇百户拥有量 农村百户拥有量 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000年,中国生产了 1,225万台;截至年底, 城市居民家庭电冰箱普 及率已达85.4% ,农村普 及率约10%。 2001年,中国生产了 1,321万台,销售1,327 万台。

资料来源:国家统计局

89

市场机会分析--耐用消费品(冰箱)
出口迅速增长

1993-2000年中国电冰箱出口情况
单位:万台
350 300 250 200 150 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 36 38 65 72 123 128 185

说明
电冰箱 36 38 65 72 123 128 185
288.8

根据有关数据分析, 国际冰箱和冰柜市场的 总容量为一亿台 白色大家电生产企业 总体体现产地销的趋势 中国将成为世界范围 内的家电生产基地,出 口有望继续增长

资料来源:海关总署

90

市场机会分析--耐用消费品(冰箱)
稳定、多样化的需求市场

2002-2010年电冰箱年需求预测 单位:万台 需求量 更新 新增 农村 出口 合计 600-650 300 200-350 250-350 1350-1650

说明
产品生命周期一般为13年,未来每年更 新量约为600-650万台/年 城市需求主要来自于更新换代(46%), 新婚(13%)和搬入新居(13%);农村需 求主要来自新增。 由于城市市场基本饱和,农村市场短期 内难以启动,因此在相当长时间内城乡总 需求量稳定。

数据来源:中国轻工业信息中心;上咨分析

91

市场机会分析--耐用消费品(洗衣机)
中国的洗衣机年生产能力和销售量都居世界第一
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2000 2001 ······ 2005 1,269 1,300

单位:万台

1,800

说明
中国洗衣机的城市市 场已经基本饱和,未来 需求主要来自于更新。 在农村,洗衣机市场 还有待于开发,未来需 求的增长主要是来自于 农村。 根据《国际商报》预 测,2004-2006年会是中 国城市更新洗衣机的高 峰期。

洗衣机市场销量及预测

数据来源:国家统计局

92

市场机会分析--耐用消费品(总体)
2700 空调2005年总量预测 空调2005年总量预测 2005
1430

2059 28% 72% 2001

30%

810

分析与预测
耐用消费品的城市市场已基本 饱和,其市场机会在于更新需求。 在农村,耐用消费品市场还有 待于开发,这里是未来国内需求增 长的主要支撑。 随着中国成为世界家电制造中 心,出口也是未来的一大销售渠道。 估计未来几年中国耐用消费品 产量还会持续增加,从而其用铝还 会持续增长,且增长速度与耐用消 费品的产量呈现正相关关系。 1999年中国耐用消费品用铝量 在30万吨左右,未来几年有望达到 40万吨。

总量

19% 81% 1999

950

25% 75% 2000

700%

1890

2005年预测 2005年预测

2002-2010年电冰箱年需求预测 2002-2010年电冰箱年需求预测 单位:万台 更新 600-650 新增 300 农村 200-350 出口 250-350 合计 1350-1650 洗衣机2005年总量预测 洗衣机2005年总量预测 2005
1800

单位:万台
1269 1300

2000

2001

······

2005

93

市场机会分析--结论
对铝加工或深加工而言,以下几种产品,有较大的开发价值

板带箔产品

制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料与超薄铝箔等特薄板,既具有巨大的市 场需求,又具有较高的利润,有较大的开发价值。

型材

挤压产品中,比较具有市场潜力和较高附加价值的是采用新的表面处理 技术,并使产品具有各种特殊性能与功能(如隔热、隔音等)的门窗、 幕墙新产品。 汽车、轮船、车厢用大型铝型材。

铸锻产品

半固态和液态金属成形产品,在汽车工业和航空航天工业中有着重要的 应用价值。

94





铝加工技术、铝加工企业与可能的合作策略对项目开发计划深有影响 宏观环境研究 市场机会分析 铝加工行业研究

铝加工技术研究
主要技术、技术的成熟度、先进 性、开发者、所有者、优劣势等

铝加工企业研究
企业背景、目标与战略、目标市 场、研发能力、生产经营能力、 营销管理能力、合作态度

合作策略研究
合作的方式、合作方式的优劣势、 合作的有利因素与风险因素分析

铝加工项目开发计划建议
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铝加工技术研究--熔铸技术
熔铸生产技术的发展新趋向

对合金凝固理论与过程进行深入研究和电子计算机控制,以预测铸锭的显微组 织、表面特征、应力分布和变形规律。 开发鉴别和分开废料的方法,以改进和完善废铝回收工艺。 优化铝合金的化学成分、主要元素配比和微量元素的含量。 强化和优化铝熔体在线净化处理技术,尽量减少熔体中的气体(H2等)和夹杂物的 含量,如使氯含量小于0.1ml/kg;Na离子含量小于3mg/kg等。 强化和优化细化处理和变质处理技术,不断改进和完善Al-Ti-B、Al-Ti-C细化 工艺,改进Sc、Na、P等变质处理工艺。 采用先进的熔铝炉型和高效喷嘴,不断提高熔炼技术和热效率。目前世界上最 大的熔铝炉为150t,是一种圆型、可倾斜、可开盖、计算机自动控制的燃气炉。 采用先进的铸造方法,如电磁铸造、电磁搅拌、油气混合润滑铸造、矮结晶器 铸造等。

96

铝加工技术研究--轧制技术
轧制技术的发展新趋向
热轧机向大型化、控制自动化和精密化方向发展。
目前世界上最大的热轧为美国的5588mm热轧机组,热轧板的最大宽度为5000mm,最厚为 270mm,最长为30m。二人转的老式轧制将被淘汰,四辊式单机架单卷取将被双卷取所代替, , 适当发展热粗轧+热精轧(即1+1)的生产方式,大力发展1+3、1+4、1+5等热连轧生产方式。 。

连铸连轧向高速高精薄壁方向发展。
最近美国研制成功大高速薄壁连铸轧机组可生产宽2000mm、厚度为2mm的连铸轧板材,速度 可达10m/s,可代替冷轧机,直接供给铝箔毛料,有的甚至可作为易拉罐的毛坯料。

冷轧向宽幅(>2000mm)、高速(最大为45m/s)、高精度(±2? )、高度自动控 制方向发展,冷连轧也开始抬头,可大幅度提高生产效率。 铝箔轧制向更宽、更薄、更精、更自动化的方向发展,可用不等厚的双合轧制生 产0.004mm的特薄铝薄。同时开发了喷雾成形等其它生产铝箔的方法。 深入研究热轧时合金强度、变形能力与组织的关系以及冷轧时合金的强度、变形 能力与时间、温度、压下率等的关系,探索合金成分—加工工艺—组织性能的变化 规律和最佳组配。

97

铝加工技术研究--挤压技术
挤压技术的发展新趋向

铝合金挤压型材是一种永不衰败的材料,正在向大型化、扁宽化、薄壁化、高精 化、复杂化、多品种、多用途、多功能、高效率、高质量方向发展
目前世界上最大的挤压机为350MN的立式反向挤压机,可生产φ1500mm以上的管材,俄国的 200MN卧式挤压机可生产2500mm宽的整体壁板。全世界共有大约20台左右的80MN的挤压机, 主要生产大型薄壁扁宽的空心与实心型材、精密大径薄壁管材。扁挤压、组合模挤压、宽 展挤压、等温挤压、高速挤压、高效反向挤压等新工艺不断涌现,工模具结构不断创新, 设备、工艺技术、生产管理的全线自动化程度不断提高。高速轧管、双线拉拨技术将得到 进一步发展,连续挤压、连铸连挤、半固态挤压等新技术会进一步完善。

研究开发挤压模具和大型工具的设计计算机系统,进一步提高工模具的质量和使 用寿命。 开发测定各种挤压变形性能的方法及相关试验技术,以不断提高挤压生产效率和 产品质量。 研究相对应变、应变速度、温度、应力状态对铝合金材料挤压变形性能的影响, 以优化工艺。

98

铝加工技术研究--锻压技术
锻压技术的发展新趋向

铝合金锻件主要用作重要受力结构件。锻压液压机正向大型化和精密化方向发 展。俄国的750MN、法国的650MN、美国的450MN以及中国的300MN等属于超重型锻压 水压机,最大的模锻件可达3.5m2,最大重量达1.5t以上。无加工余量的精密模锻、 多向模锻、等温模锻等新工艺将得到发展。由于铝合金模锻件的品种多、批量小、 模具成本昂贵,目前世界上有用预拉伸厚板数控加工的方法部分代替大型模锻件的 趋势。

99

铝加工技术研究--深加工技术
铝材深加工技术的发展新趋向

铝加工材与铸件和压铸件的表面处理向多元化、多功能、花色品种多样化发展。 铝及铝合金的焊接、压接、粘接等接合技术成为扩大铝材应用的关键技术之一。
, 正在研制和开发各种新的焊接方法、焊接设备、焊接工艺以及多种新型结合方法、粘接剂, 以扩大铝材在航天航空、铁道车辆、汽车和轮船上的应用。

优先开发先进的生产成品尺寸零件与近成品尺寸零件的净成形工艺,如精密压铸、 、 深孔拉伸、半固态成形、超塑性成形、精密连接成形等技术将获得大力发展。 开发新型结构的铝合金门窗、幕墙、房屋框架、桥梁等的设计、建设与试验技术。 。 大型全铝轿车、卡车、集装箱、船舶上层建筑以及铝质高速列车和轨道车辆的设 计、制造技术。

100

铝加工技术研究--其他
高效、高精度、高性能铝合金板带箔材生产技术
随着交通、能源、信息等产业的发展,铝及铝合金材料倍受关注。航天、航空对铝合金带板 材提出了高精度、高性能、超簿、高强度的要求。目前,我国易拉罐板、彩色 PS极基板、幕墙 板以及防盗盖板等高性能薄板,仍不能满足国内场的全部需求.每年仍需花费大量外汇进口. 目前,世界交通运输业用铝为产量的26%,而我国仅占7.2%。随着我国国民经济的发展和人民 生活水平的提高,开发高强度.高韧性、高可靠性的飞机蒙皮板,以及具有优良深冲性能.耐 蚀性、焊接性的车身铝板和易拉罐板,彩色涂层板, PS基板,幕墙板,防盗盖板等板带材生产技 术,是十分必要的。 通讯、包装、电器工业的高速发展,对电子工业生产的电解电容器提出了小型化、高性能、 。 低成本的发展要求,日本JCC公司生产的高压阳极箔赋能后400V下的比电容达到 0.57μF/cm2。 我国在电解电容器铝箔的研制上也开展了大量工作,目前已能生产阴极铝合金箔, 比电容达到 法国实物水平;所试生产的高压阳极箔400V时的比电容仅为 0.37~ 0.40μF/cm2,仅为JCC公 司同类产品的中等水平,大量高纯箔仍需进口。 包装用的双零箔,目前国外已从7μm减薄到6.5μm以至到6.0μm以下。开发的关键是解决针 孔度和厚差问题,目前国外优质箔的针孔度(双零7箔)已低于200个/m2, 最好达30个/m2水平, 而国产箔的针孔度仍高达500个/m2以上。厚差国外可控制在±15%以内,国产箔为±10%,且 多为上限。而且国内铝箔轧机的产量不到产能的50%,开发潜力巨大。
101

再生铝加工企业研究--上海新格
中国最大的二次铝合金锭熔炼厂
基本情况: 地 址:泰和西路2727号 邮 编:201907 电 话:021-56041111 传 真:021-56041115 访谈人:资材部经理,朱启贤 公司背景 上海新格有色金属有限公司为英属维京群岛新格投资公司和当地政府的合作企业, 投资一千万美元,占地近十万平方米,现有员工1,400人,专业生产二次铝、锌、铜合 金锭,原料大部从国外进口。 目前月产能逾1万吨。 新格成立于1993年1月5日,1994年10月投产,经六年多发展、扩建,从最初的一套 40吨铝合金锭熔炉增至目前的铝炉四套(分别为40、45、50、10吨),5吨锌炉和铜炉 各一台以及回转炉三台,铝合金产量从1995年的1.5万吨猛增为1999年的近8万吨。1999 年全年铝合金锭产量为76,805吨。
102

再生铝加工企业研究--上海新格(续)
中国最大的二次铝合金锭熔炼厂(续)
产品与产能 新格可按不同的国际标准特别是日本的JPS标准或按客户的需求生产各种牌号之铸造 压 铸 用 铝 、 锌 、 铜 合 金 锭 , 主 要 铝 合 金 产 品 为 ADC10 (Y112 ) 、 ADC (Y113 ) 、 DIN226及其它ADC、AC系列;主要锌合金为ZAMAK3(903),ZAMAK5(925)和ZSG3等, , 以及含铜量从58%-82%不等之铜合金锭。 目前新格可以日生产铝合金锭300吨,月产能万吨,年产能力超过十万吨。 目标市场 铝合金锭70%出口到日本、东南亚的汽、摩及电器等制造工业,一些著名的大公司 如丰田、本田、日产、雅马哈、三井、三菱等均是新格的重要客户;30%供应国内 市场。 质量控制 为了确保产品质量,新格不惜花费巨资购进国际最先进之检测分析仪器,如金相显 微仪,日本,德国和美国的分光仪及以各种物理性能检测仪器,建立并不断完善测 试手段。鉴此,新格的铝合金锭享誉海外,于1996年1月14日在伦敦金属交易所 (LME)以SIGMA品牌注册,成为中国首家在LME挂牌交易之公司。 公司成果及获奖情况 从1995年起,新格年年名列宝山区出口创汇第一名,上海市出口创汇前十名,并在 96-97年度外经贸部和国家统计联合评出的全国500家最大外商投资企业中排名第 260位。此外,新格在海关、商检、环保等国家机构的年审与考评中也屡获嘉奖。
103

再生铝加工企业研究--上海新格(续)
合作态度及其建议
合作态度:新格对本项目的合作不是特别热心 第一、产品大量销往国外(70%左右出口到日本); 第二、新格企业的大部分原料(废铝)也都是通过进口解决,且其有大量库存; 第三、铝产品品种较多,新格主要生产只限于几种牌号,而宝钢国际委托加工的产品 要求尚不是十分明确; 新格目前对废料的管理 新格月产再生铝锭万吨,对废铝的需求量在12000吨左右。为了更好的利用其废铝资源, , 新格企业目前有800名左右的工人每日对大量的废铝进行分类工作。据朱启贤经理介绍, , 一个熟练工人一日可分拣废铝500公斤,而对大件的分拣,一个人一日可做三到五吨不 等。 新格建议 行业有分工,新格虽然有十分庞大的废铝分拣队伍,也不是对每一类项都做得十分仔 细,有许多东西如电路板他们又转卖给其他人进行分拆。这不是不能做,不是不愿意 做,而是因为做了之后投入和产出比不划算。 同时,虽然总产量很大(年产量超过十万吨),新格目前专注于极小范围内的产品, 他们认为只有这样做才能做好。

104

合作策略研究--合作方式
宝钢国际的有色金属回收深加工项目有几种处理方式,因而可以有不同的的合作策略

不进行加工直接处理

单纯的买卖关系,靠买卖合约维系

委托其他厂商加工处理

部分合作关系,更强的合约维系

同其他厂联合开发处理

合作与利益共享关系

自行加工处理

不同其他厂商发生关系

105

合作策略研究--合作方式的优缺点
不同的的合作策略各有其优缺点
优点
不进行加工直 接处理 不用精力投入; 市场对废旧铝的需求量大,简单易操 作。 可以获取深加工后产品的高额利润; 考虑其他厂商生产能力利用不足的特 点,可以最大限度降低加工成本。 可以获取深加工后产品的高额利润; 共担市场风险; 可获得协同效应。 可以获取深加工后产品的高额利润; 有利于发展自身的加工能力; 容易控制加工产品的质量。

缺点
不能达到最大的经济效益

委托其他厂商 加工处理

寻找合适的合作伙伴需要精力与 时间的大量投入及一定的交易成本; 准确预测市场需求有一定的困难, 加工后产品的销售有一定难度。 确定合作伙伴 确定合作方式 如何分摊利益 需要大量的资金投入 需要招募专业技术人才 各种法律手续

同其他厂商联 合开发处理

自行加工处理

106

合作策略研究--有利与不利因素
宝钢国际具有如下的有利因素与不利因素
有利因素
具有资金优势; 具有良好信誉; 专业的贸易商,具有信息优势; 废铜废铝是一种紧缺资源,在市 场销售中处于有利地位; 国内众多的铜、铝加工企业生产 能力利用不足; 铜、铝加工产品具有巨大的市场 需求及需求上升的潜力。

不利因素
自身不具备废铜、废铝回收再加 工的技术与能力; 废铜、废铝的量太小,不具有达 到规模生产的要求; 针对大的购买商(如上海新格), 谈判能力较弱; 从废铜、废铝回收利用到再加工 (或深加工)对宝钢国际来说是完 全陌生的两个产业,大量的专业技 术人才需要长期培养; 政策上对新建铜、铝加工能力的 限制; 资金与技术双重密集的特点决定 了铜、铝加工业的进入与退出壁垒 都高。

107

合作策略研究--方案评估
宝钢国际的策略应该是先从委托加工开始,逐步向合作开发过渡,待条件成熟时再自己进 行加工处理
综合考虑各处策略的优缺点与宝钢国际自身的有利因素与 不利因素,我们建议宝钢国际的废铝回收深加工项目先从委托 加工开始,待对市场、技术、管理等有一定程度的把握后再寻 找合适的合作伙伴,走合作开发的道路。 待条件完全成熟后,如掌握了先进的深加工技术、比较成 熟的客户等等,再考虑自己加工处理,考虑到国家对铝加工初 级产品的限制性政策,自己加工的实现途径最好是控股某一加 工企业。 此外,由于铝加工技术的日新月异,宝钢国际还要有对控 股企业的技术进行升级与对设备进行改造的心理准备。

108





铝加工项目开发计划将从产品定位、技术选择、管理模式等方面展开

宏观环境研究

市场机会分析 铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究

铝加工行业研究

铝加工项目开发计划建议
产品定位 技术选择 企业选择 管理模式建议 项目初步财务测算

109

项目开发计划建议--产品定位(1)
废铝回收再加工的技术决定了宝钢国际不能以制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料、超薄铝板 等为产品开发对象

废铝回收后是能过反射炉熔炼而得再生铝锭。 但在废铝的熔炼过程中,原料部分所含的各种微量元 素并不易完全消除。对于再生铝中的各种微量元素,只能 通过加入钝铝的办法进行调解,以能符合某一特定牌号铝 合金的要求。 再生铝也不可能像废铜一样可以通过电解的方法以较 低的成本而得到纯铝。 而制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料、超薄铝板等产品 对原料的成分要求相当高,由此决定了宝钢国际的废铝原 料不能以它们为加工对象。

110

项目开发计划建议--产品定位(2)
宝钢国际的产品定位必须考虑其废铝的构成成分

日、美、德汽车用铝合金材料的品种构成 (单位:%) 变形铝合 金材料

估算
宝钢国际拆车项目产生的废铝中铸件所 占比例也大约在75%左右,锻造件占有较小 的比例,其余为变形铝合金材料。 在美国的汽车制造用铝中,主要用的是 铸造铝合金,约占80%,其中的80%左右又是 再生铸造合金,例如1999年美国小轿车与轻 型卡车的用铝量为192.37万吨,其中铸件占 77%,在铸件中又有81.82%是用再生铝合金 铸造的,即再生铝合金铸件达108.59万吨。 可以估计,宝钢国际拆车项目的废铝完 全可以通过汽车制造来消化。

国别

铸件

锻造件

日本

80.0

18.5

1.5

美国

71.8

27.5

0.7

德国

79.0

17.8

3.2

111

项目开发计划建议--产品定位(3)
我们建议宝钢国际废铝回收加工项目的产品定位是先做成汽车用铸造铝锭,以后逐步向更 深层次的加工产品发展

汽车用铸造铝锭的需求量大,销售不会成为问题。

为什么选择汽车用 铸造铝锭的其他原因?

国内一般的铝加工产品生产能力过剩,政府对新建铝加工项目有政 策限制。但对再生铝的发展是持鼓励态度。 从废铝直接迈入深加工业横跨了两个行业,所涉入的专业知识与技 术的掌握需要一定的时间。采取渐进的方法,容易取得项目的成功。 真正意义上的国内大量需要的高精尖端产品基本是通过进口解决, 目前国内的技术水平还不能满足生产出质量过硬的产品,从而进入深 加工业的技术壁垒较高。同时,铝产品深加工业也是资金密集型产业。 。 此外,深加工的高精尖端产品所需原料都是纯度较高的纯铝或有特 别要求的合金,废铝作为其原料不能从根本上保证产品质量。

112

项目开发计划建议--产品定位(4)
按产品牌号分析,北美(美、加等国)汽车工业所用的铸造铝合金大部分都是A380、A356、 A319牌号,加工材中用量最大是6061合金。中国汽车工业所用铝合金采取国际标准制定, 可参照上述牌号
1999年北美小轿车及轻型卡车按合金分的用铝量 合金牌号 A380 A356 A319 A383 6061 3003 3005 3102 6111 5454 5182 其他合金* 总计 用铝量 /kt 637.76 379.22 310.27 34.46 103.42 86.18 68.95 17.24 17.24 17.24 17.24 34.46 1723.68 113 比例 /% 37 22 18 2 6 5 4 1 1 1 1 2 100.00

说明
表中可以看出,A380、 A356、A319三种牌号的合 金几乎占据了全部北美汽 车用铝合金的80%。 加工材中用量最大是 6061合金。 *指5052、6063、7021、 A357、A390、6082、7018、 7116、6022、1100、2008、 1050、5657、6005、4032、 铝基复合材料。

项目开发计划建议--产品定位(5)
国内而言,应用较为广泛的铸造铝合金牌号有ADC12、ADC10、A356等。A356牌号铝合 金在汽车工业上有重大用途,以国内生产的A356.2牌号铝合金为例,该产品成分如下

化学成分(%) 牌号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti 每种 6.57.5 0.300.45 总量 其它元素 铝

A356.2

0.12

0.10

0.05

0.05

0.20

0.05

0.15

余量

114

项目开发计划建议--产品定位(6)
如果在铝合金锭的基础上进一步加工,考虑到压铸件和低压永久模铸件几乎占据了汽车用 铝的量的80%,应当是宝钢国际下一步产品开发的首选
1999年北美小轿车及轻型卡车按产品分的用铝量 产品 压铸件 低压永久模铸件 砂模铸件 挤压铸件(Squeeze cast) 薄板 钎接板 挤压型材 挤压管 散热厚箔(fin stock) 锻件 其他 总计 用铝量 /kt 655.0 586.05 68.95 17.24 68.95 68.95 51.71 51.71 51.71 34.46 68.95 1723.68 115 比例/% 38 34 4 1 4 4 3 3 3 2 4 100.00

项目开发计划建议--产品定位(7)
进一步考虑铝合金在汽车(以北美小轿车与轻型卡车分析,这也应是中国今后汽车工业的发展方 向)上的用途,发动机、传动系统、轮毂及热交换器的用铝量占总量的84%,宝钢国际的 产品定位也可参照这一标准进行选择
发动机系统铝合金及铝产品品种
制造发动机零件的主要工艺为低压永久模铸造,油盘、电机箱、水泵配件及少数缸体是压 铸的;砂模失泡法(lost foam process)用于铸造缸体,而汽缸头为永久模铸件,仅加 油管或导轨为挤压铝材。

传动系统
自动传动系统的平均铝含量为27.22kg/辆,而手动传动系统的平均铝含量约为9.07kt/辆。 。 传动系统的全部铝合金都是压铸的。

轮毂
1999年北美小轿车与轻型卡车轮毂铝化率达53%,其用铝量达37.32万吨。到2010年,北美 汽车铝合金的轮毂的市场占有率会上升到70%以上,其中75%是用低压永久模铸造的。

汽车的热交换系统
汽车的热交换系统是使用加工铝材最大的领域,小轿车与轻型卡车热交换系统的平均铝含 量为14.52kt/辆。实质上,此系统中的散热器、冷凝器、蒸发器、加热器心已100%铝化。
116

项目开发计划建议--技术选择(1)
如果初步产品定位为加工成汽车用铸造铝锭,则根据宝钢国际目前废铝料的数量(一年不 足6000吨),加工技术不一定要选择最好的

对废铝的熔炼 为什么不选择最好的技术?

技术越好,对规模经济的要求越是明显。以上海新格为 例,他们用的铝炉有四套,分别为40吨、45吨、50吨、10 吨日产量达到300吨。而考虑到目前宝钢国际废铝的数量 (一年不到8000吨),不适合运用大型的最新设备。 高技术含量的企业,其初期资金投入也大,对设备折旧 的要求会导致较高的生产成本。 相对而言,技术不高的企业,其生产产品的质量却可能 更高。 规模大的企业,其转换成本也高。

117

项目开发计划建议--技术选择(2)
半固态成形技术在国内尚有待开发
半固态成形是在金属凝固过程中,进行强烈搅拌、破碎枝晶,在得到液态金属母液中均匀悬 浮着近似球形微观结构的固液混合浆料的技术。这种半固态金属浆料具有很好的流动性,可直 接流变铸造,也可铸成坯锭后,需要时把流变铸造的锭料先按铸件重量分割,然后重新将每一 块锭料加热到一定程度后,进行压铸或挤压成形,这种方法称为触变成形(Thixoforming)。由 于具有角交性,铸坯在成形后期具有明显的超塑效应和充填性能,变形抗力小,可以在较高的 速度下变形,尤其在汽车工业和航空航天工业中有着重要的应用价值.是一种很有前途的加工 方法。 70代在美国的麻省理工大学开始研究这种成形技术,由于具有许多优点,发展十分迅速。世 界上有许多国家都已开始了半固态加工技术的应用开发。国外已经有工厂利用半固态技术生产 最大直径为6英寸(约 l50mm)的棒料,并将触变成形工艺应用于成形汽车零件和航空航天上使用 部件的生产。譬如,汽车上的铝合金轮毂、制动缸体、操纵转向等。从80年代开始,我国也开始 投入力量对半固态金属流变学理论及铸造工艺方面开展了理论实验研究,目前已取得半固态加工 技术的进展。 半固态技术不仅只应用铝合金,同时也用于铜及铜合金加工中。铜合金加工应用半固态成型技 术能较好克服铸合金成分偏析缺陷,并能配制高合金。这对于解决目前高速列车发展中急需的高 强度、高耐性和高导电率CuCr-Zr合金的制备有特效,从而解决国民经济的急需。

118

项目开发计划建议--技术选择(3)
半固态成形技术的经济、社会效益及市场前景(续)

半固态成形处术已逐渐成为航空航天、汽车、军工、电器、电子制品等零件生产的重要方法 之一,有着巨大的开心开发潜力和竞争力。 以汽车用铝合金为例,我国到2000年每辆汽车用铝量已增加到44公斤,其中铸铝件为26公斤。 按我国年产270万辆计算,汽车用铝将达到7万吨其中1/3用半固态加工方法生产,年需求量就 达2.3万吨;而用半固态技术生产要比常规压铸同类产品减重20%.每年能节省金属4680吨,获 利润7000万元。与此同时,有的产品基本能实现近净成形,降低加工成本,估计节省人工费、 管理费、刀具耗损费5000万元(按每公斤零件节省加工费2元计算)。

119

项目开发计划建议--企业选择(1)
宝钢国际在选择委托加工企业或是合作伙伴时,要考虑以下原则。仅从汽车用铸造铝锭的 角度来考虑,完全可以选择一家较小规模的就近企业
先选择产品后选择企业 该企业技术的先进性 良好的合作态度 保证产品质量 保证交货周期 就近的地域考虑 其他(如渠道能否为我所用)

120

项目开发计划建议--企业选择(2)
如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材,宝钢国际可以把西南铝加工厂作为 优先考虑的合作伙伴进行考察
基本情况:
西南铝加工厂是国内生产规模最大、技术装备最先进、品种规格最齐全的综合性特大型铝加工 企业,是中国铝加工先进技术的代表。该厂是国内唯一获得美国波音公司精密航空模锻件和煅坯生 产许可证的企业,在国内特大型企业中首家通过ISO9002质量保证体系国际认证。西南铝主要生产铝 及铝合金板、带、箔、管、棒、型材和模锻件、自由锻件、压铸件、焊管及铝锂合金、高温合金等 产品。目前,西南铝已将交通运输用铝材作为工业的支柱产品之一。凭借在中国铝加工领域内领先 的雄厚技术力量和装备,依靠科技进步,已成为国内唯一能全方位提供汽车用各类铝合金材料的企 业。目前已为国内几十家汽车制造企业提供了上万吨各类铝合金材料,其产品质量整体处于国内领 先水平,部分产品质量已达国际先进水平。

主要品种有:
(1)带材:能为汽车工业提供各种合金状态、规格的优质铝板带材(最宽2500mm,最厚 150mm)。如①豪华大巴士车身板和行李箱用铝合金板材,合金状态:5052H32(LF2Y2),厚度规格: : 2.0-6.0mm。其表面质量、平直度、力学性能均满足用户要求,质量稳定,属免检商品,已为西飞沃 尔沃长期提供车身板;②轿车车门用板材(5754合金),具有很好的冲压性能,在冲压轿车盖板、 门板之类的钣金件时,表面不会形成皱纹,即油刷状条纹,目前已为红旗轿车提供了大量板材;③ 箱式车、冷藏车等用铝及铝合金板材,采用的主要合金有纯铝、LF21、LF2等,随着城市文明程度的 提高,清洁美观的箱式货车将成为市内运输的首选车型;④汽车用花纹板,主要合金LF2,花形有: 五条筋、小三筋和指针形等,主要作用是防滑和装饰,用于客车及箱式车等汽车地板铺设。
121

项目开发计划建议--企业选择(3)
如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材,宝钢国际可以把西南铝加工厂作为 优先考虑的合作伙伴进行考察(续)
主要品种有:
(2)箔材:如①汽车钎焊箱,主要作汽车空调冷凝器和蒸发器的散热钎焊材料,合金状态: LQ2-1(LQ3-1)Y2(H14、H24),规格0.15(0.16) 22(26、32、44、76、86mm ф800-1000mm, 包复层均匀,表面光洁、钎焊性能好、耐蚀性强;②空调器用箔材,西南铝开发的0.11-0.15mmH22、 H24、H26、H18、ME状态空调器用箔材,其深冲性能优良,强度好,延伸高,达到进口同类产品水平。 。 (3)挤压型、管、棒材:①散热器型材:西南铝生产的多孔薄壁型材(口琴管)壁薄且均匀, 耐压性强,壁厚0.8mm。②汽车结构件型材:该厂拥有国内独一无二的12500吨、8000吨卧式挤压机, 产品有汽车用扁宽薄壁型材、汽车大梁型材、车身侧板用空心型材、货箱底板牢固结构侧柱型材、货 箱板壁板及带槽壁板型材、车身构架及基础框架型材、客车棚架、及顶棚防水型材等。其中汽车用扁 宽薄壁型材客减少拼接和焊缝,最大限度地减轻车体重量和材料消耗,同时使汽车外观更豪华、光亮。 。 目前,西南铝已成功生产出长达20米的6005AT5、T6地铁用大型多孔型材,其抗拉强度、屈服强度、 伸长率等技术指标已达国际标准,填补了我国此项技术的空白,满足了地铁国产化的要求。③天然气 汽车罐体管材:从环保和资源方面考虑,目前世界上很多国家都在发展压缩天然气汽车,且取得了显 著的经济效益和社会效益,目前世界上很多国家都再发展压缩天然气汽车,且取得了显著的经济效益 和社会效益。重庆市也制定了发展天然气汽车的战略。为适应这一发展需要,该厂已开发出天然气汽 车的关键部件,可提供各种规格的天然气汽车罐体用铝合金管材。管材采用中强可焊6061合金,经 12500吨挤压机一次挤压成型,尺寸精度、表面质量、力学性能达到国际先进水平。所生产的 ф316 6mm6061合金天然气汽车罐体管材已远销加拿大。④汽车活塞用冷拉棒材:如合金2014、AHS、 、 CA278。

122

项目开发计划建议--企业选择(4)
如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材,宝钢国际可以把西南铝加工厂作为 优先考虑的合作伙伴进行考察(续)

主要品种有:
(4)压铸件:该厂目前已能生产各种不同类型的汽车、摩托车用铝合金压铸产品,主要产品有 汽车用铝合金轮毂、发动机及离合器前罩、摩托车左右曲轴箱体等。 (5)模锻件:该厂采用模煅压技术再万吨水压机上生产出优质铝合金轮毂,用于豪华大巴,技 术性能也达到国际先进水平,并销往日本。同时,还开发出液体与半固态模锻件新工艺,此工艺生 产的产品在物理机械性能上达到锻件的性能,成型上可达到锻件的复杂程度,可用于铸造铝合金和 变形铝合金品种。生产出的轮毂在金相组织、性能等方面都优于用重力铸造、低压铸造生产的铝合 金轮毂。目前还用此工艺为德国一家公司开发出汽车用散热交换器铝合金件。 (6)重型汽车大梁:该厂利用30000吨水压机将钢材一次锻压成型,生产长度达13m,重量 900kg/根左右的重型汽车大梁。

123

项目开发计划建议--管理模式建议(1)
本着最大限度直接利用的原则,该项目废铝应采用分类处理,分别加工的办法进行管理
铝合金轮毂
每个轿车轮毂在6公斤左右

汽车部分

铝合金散热器(水箱)
我国第一条铝合金散热器生产线生产的散热器单台重3.9公斤,捷达车铝合金 散热器重2.77公斤。

汽车空调器
汽车用空调器中铝带材占到三分之二,铝管材占到三分之一。

铝合金发动机
缸体用铁的半铝合金发动机中单个发动机的平均用铝量在26公斤左右,全铝 发动机的平均用铝量则在46公斤左右。

其他零配件 在船壳体上的应用
各种骨架工和板材、型材及挤压壁板等。

轮船部分

在船舶上层结构的应用
桅杆、烟囱等。

124

项目开发计划建议--管理模式建议(2)
时刻关注汽车用铝方面的技术进展,对宝钢国际最大限度地利用和开发拆车项目产生的废 铝有十分重要的意义
美国在汽车用铝方面的中长期研究课题
课题 承担单位与公司

铝的喷射沉积成形

美国铝业公司、空气产品公司、凯撒铝及化学公司

半固态成形

铸造金属联盟(CMC)、马萨诸塞理工学院(MIT)、 橡 树 岭 国 家 实 验 室 ( ORNL ) 、 乌 斯 特 工 业 学 院 (WPI)、乌斯特工业学院兰固态联合体 美国汽车材料联合会、美国铝业协会公司、美国能 源部工业技术司(OIT)等、NR加拿大 金属艺术品公司(MetalArts) 尼塞达公司(NYSERDA) 纳塞公司(NICE) 能源研究公司(ERC) 尼塞达公司、纳塞公司

汽车铝废料分类

汽车轮毂的显微镜加工(MicrosmoothTM Process)

非直接燃烧、受控气氛 铝废料脱漆

125

项目开发计划建议--管理模式建议(3)
时刻关注汽车用铝方面的技术进展,对宝钢国际最大限度地利用和开发拆车项目产生的废 铝有十分重要的意义(续)
美国在汽车用铝方面的中长期研究课题(续)
课题 铝合金铸造的在线式 快速热处理 铝粘接接头的长期耐久性 粘接汽车构件的NDE在线式检查技术 制造汽车零件用的烟灰(flyash)增强的铝基复合 材料 压铸件压铸模寿命的延长 汽车铝合金板件与结构的性能 轻型汽车结构型材挤压与成形工艺的优化 轻型汽车先进的大批量制造工艺的确认 从铸造废料中分离变形铝合金的热破碎工艺 126 承担单位与公司 特克诺米克斯公司(Technomics)、纳塞公司 得克萨斯大学 未安排 EPRI公司、威斯康星-密尔沃克大学University of Wisconsin-Milwaukee) NAAT NAAT NAAT、美国铝业公司 NAAT NAAT

项目开发计划建议--初步财务估算(1)
宝钢国际废铝部分的经济效益在直接出售的情况下,可以按如下方法进行估算
将废铝按照一定的类别进行分类(如对拆车可分为轮毂、散热器、其它等) 如对拆车可分为轮毂、散热器、其它等) 确定不同类别每吨废铝的价格(如果按国际废轮毂价格为1100美元/吨左右核算,则废轮毂约为 如果按国际废轮毂价格为1100美元/吨左右核算, 1100美元
9000元 9000元/吨)

确定不同类别废铝的数量(宝钢国际目前产生的废铝按6000吨估算,推断其中铝轮毂的量在1000 宝钢国际目前产生的废铝按6000吨估算,推断其中铝轮毂的量在1000 6000吨估算
吨左右) 吨左右)
对由拆车拆船拆下的废铝料,必须进行分类才能使每吨废料发挥最大的经济效益。相应的,不同 。 类另的废铝每吨的价格也必不一致(主要原因是其成分所决定的用途不同,因而其价格也不同)。

确定各类别废铝的经济效益(不考虑宝钢国际的内部核心算价格,即假设宝钢际收到拆车拆船项 不考虑宝钢国际的内部核心算价格,
目产生的废轮毂没有成本,则其经济效益为900万元 目产生的废轮毂没有成本,则其经济效益为900万元) 900万元)
不同类别的吨废铝价格乘以该类废铝的数量,就是该类废铝的经济效益。

确定总的经济效益(6000吨废铝均不考虑内部核心算价格,即假设宝钢际收到拆车拆船项目产生 6000吨废铝均不考虑内部核心算价格 吨废铝均不考虑内部核心算价格,
的所有废铝没有成本,可估算其总体经济效益约为5000万元) 5000万元 的所有废铝没有成本,可估算其总体经济效益约为5000万元)
将所有类别废铝的经济效益加总,就是该项目废铝部分的全部经济效益。
127

项目开发计划建议--初步财务估算(2)
欧洲和美国市场废料最新报价(参考定价依据)
欧洲 新纯铝边角料 1200-1240 自由市场 混合铝合金板废料 860-880 美元/ 混合铝铸件 860-880 ( 生效日期4月5日) 混合铝钻屑和车屑 580-660 打包的旧饮料罐废料 700-740 德国 纯铝边角料 1260-1400 欧元/ 工业铸件 1000-1030 ( 生效日期4月3日) H9挤压废料 1550-1580 铝合金车屑 950-1180 法国 纯铝边角料 880-900 欧元/ 旧的轧制废料 760-780 ( 生效日期3月27日) 工业铸件 860-880
128

项目开发计划建议--初步财务估算(3)
欧洲和美国市场废料最新报价(续)(参考定价依据)

意大利 纯铝边角料 1330-1380 欧元/吨 旧混合废料 1180-1230 ( 生效日期3 月22日) 工业铸件 1160-1210 香港 混合铝铸件 1025-1050 自由市场 混合铝合金板废料 1055-1070 C&F (美元/吨) 6063 标准铝合金废料 1300-1330 打包的旧饮料罐废料 930-950 美国 东海岸 西海岸 中西部 自由市场 混合边角料 43-44 42-43 43-44 美分/ 磅( 含运费) 干净车屑 39-40 38-39 39-40 ( 生效日期2001年10月25日) 旧的板/ 铸件 40-41 39-40 40-41

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项目开发计划建议--初步财务估算(3)
进一步进行产品加工,以加工铝轮毂为例,按如下的项目进行合作,则在投资6000万元的 情况下,每年可实现利润1186.5万元,投资回收期5.2年,年投资回报率为19.78%
一、项目单位:山西兴安化学材料厂 二、企业概况:山西兴安化学材料厂隶属于兵器工业总公司,目前是国家二级 企业,占地面积643万平方 米, 其中生产性建筑面积53万平方米。 固定资产净值 6.4696亿元。现有职工7310人,其中各类专业技术 人员1684人,各种设备4031台。 工厂有着较强的产品开发能力,除了完成大量军品科研,生产任务外,还 开发生产 了铝型材,水胶炸药、乳胶炸药、呋喃树脂、钙塑料、硫酸钾等。 三、投资环境:地处太原市郊,交通、通讯便利,具有能力很强的机加、锻、 铸、冲压、化工生产设备和 技术。有严格的质量控制系统,完善的计量、理化检测手段。工厂备有铁路专用线。工厂毗邻太原第二热 电厂,电力、蒸汽、热水和软化水供应充足。 四、项目内容:通过招商引资,利用工厂现有空地和公用工程,利用先进技术,形成系列铝轮毂生产线, 达到年产能60万件。 五、项目总投资:总投资2.40亿元,包括外汇约1350万美元。 六、原料来源: 七、产品市场分析:铝合金轮毂具有重量轻、散热快、减震性能好、外观美等 优点,已逐步成为汽车工业 所需要的标准部件,从需求预测和国内已有产能分析, 铝轮毂的市场前景良好。 八、经济效益:项目建成达产后,年产铝合金轮毂60万件,可创产值、销售收入21633.2万元,实现利润 4746万元,税金1306.7万元。投资回收期5.2年。 九、合作方式:合资。 十、需外方投入方式:资金、技术。 十一、项目负责人:崔敬学;联系人:李邦社;通讯地址:山西太原新兰路80号;传真:0351-3157659 电 话:0351-3155214 邮编: 030008
130

项目开发计划建议--迫切需要解决的问题
就目前而言,针对宝钢国际的拆车拆船项目产生的废铝,最迫切需要解决的问题是如何对 这些废料进行恰当合理的分类,具体可按如下程序开展
培养专业人员对废铝进行分类 确定不同类别废铝的数量 确定不同类别废铝的成分 确定不同类别废铝的最佳用途 针对具体用途进行市场机会研究 潜在合作企业研究 宝钢国际内部分析

以最满意的策略抓住深加工机会
131

第二部分 铜加工投资机会研究

目 录
本报告将按下述结构展开

宏观环境研究

市场机会分析

铜加工行业研究

铜加工技术研究 铜加工企业研究 合作策略研究

铜加工项目开发计划建议

133

目 录
宏观环境研究包含以下三方面内容

宏观环境研究
经济环境 技术环境 法律和政策环境

市场机会分析

铜加工行业研究

铜加工技术研究 铜加工企业研究 合作策略研究

铜加工项目开发计划建议

134

宏观环境--经济环境(国际)
世界经济止跌,未来几年回升态势看好
按美国官方称,其经济衰退是从2001年3月开始的,9.11事件使原本不景气的 美国 经济雪上加霜。但进入2002年以后,特别是3月份以来,美国的各项经济指标 准确无误地显示出,经济周期循环最低迷的时期已经结束,经济回升正在加 速之中。 按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报,去年欧盟和欧元区经济分别增长 了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升,欧洲央行预期欧元区经济今年的增 长速度在2%—3%。 日本的经济最令人担心,持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最 日本 新的3月报告中称,日本工业下降步伐进一步缓和,出口衰退结束,经济进一 步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。

欧洲

135

宏观环境--经济环境(国内)
中国经济在连续几年的较高速增长之后,未来几年有望持续稳定增长
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2001-2002 年 年 年 年 年 年 年 年 中国几年来GDP的增长速度 16.10% 30% 25.10% 35%

原因
今年的人大会议已经批准了继续 增发国债的计划,政府仍会保持较 高的投入,确保国民经济增长不低 于7%。 入世及奥运会建议、西气东输、 青藏铁路、三峡工程及农网二期改 造等大项目,必将极大地促进投资 需求和消费需求。
9.70% 8% 5.30% 7.20%

据统计,1-2月份,国有及其他经 济类固定资产投资达1408亿元,同 比增长24.5%;累计社会消费零售总 额6920亿元,同比增长8.5%;外贸 出口总值实现757.3亿美元,同比增 长8.8%。

136

宏观环境--产业环境
我国有色金属行业发展迅速,增速快于同期GDP增速。
单位:万吨

分析
713.3 638 577.31 388.72 411.2 463.11 495.3

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

改革开放以来,我国有色金属工业得到 了迅速发展,10种有色金属总产量已经连 续6年居世界第二位。 我国有色金属工业已经形成了包括矿山、 、 冶炼、加工、地质勘探等部门构成的完整 工业体系。 “九五”期间,我国10种有色金属产量 年均增长率达9.3%,改变了长期短缺的状 况。 “九五”期间铜产量年均增长率为5.4%。 。 受资源限制,目前我国铜资源仍需大量进 口以满足国内需求, 2001年,10种有色金属产量比上年增长 14%,其中铜产量同比增长21.1%。

183.14 121.10 117.40 137.00142.7 107.90 111.90 117.90 56.16 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

铜产量

其他九种常用有色金属产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

137

宏观环境--产业环境
有色金属行业经济效益整体上呈现上升趋势,但是增速变缓。 分析
单位:亿元

2001年规模以上有色金属工业企业实 现销售收入2356.6亿元,同比增长6.5%。

150 100 50 0 -50 -100 1985 1990 1995 1996 1997 1998 利润 税金 1999 18.8 10.6 25.6 52.39 47.61 50.95

103.22 105.93 81.58 66.36 71.4 23.31 -46.96 2000 2001年

国有及国有控股企业实现销售收入 1204.1亿元,占51.1%;非国有企业实现 销售收入1152.5亿元,占48.9%。 2001年规模以上有色金属工业企业实 现利润71.4亿元,同比增长7.6%。其中 国有及国有控股企业实现利润41亿元, 同比增长6.6%,占57.4%;非国有企业实 现利润30亿元,同比增长9.1%,占42.6%。 。 2001年有色金属工业重点企业大部分 生产技术经济指标好于上年,38项考核 指标中有28项好于上年。其中20项消耗 指标中17项好于上年,16项回收率指标 中10项高于上年。

43.14 45.96 21.6 -8.82 -8.16

资料来源:有色金属工业统计年鉴

138

宏观环境--技术环境
铜冶炼工艺
铜冶炼工艺有两种:火法炼铜和湿法炼铜。目前火法炼铜的铜产量占全球精铜产量的80%左右, , 而且今后火法炼铜仍将是主要的工艺。湿法炼铜在近些年获得了广泛的应用,其铜产量占全球的 比例也从1980年的不到5%,提高到1999年的约20%,预计到2005年将达到30%。 火法炼铜包括造硫熔炼和铜硫吹炼两个过程。 传统的造硫熔炼有鼓风炉、反射炉和电炉熔炼,。现在新的熔炼工艺是富氧强化熔炼,主要分 为两类:闪速熔炼(主要应用于年产30万t左右规模的工厂)和熔池熔炼(主要应用于年产20万t 以下的工厂)。今后若干年内闪速熔炼还会保持比较大的比例,各种熔池熔炼会有更大的发展。 废杂铜在熔池炼炉料中的比重会有所增加。 铜硫吹炼目前仍以P-S转炉为主,它是间断操作,现在在发展连续吹炼。关于铜的火法精炼阳 极炉,除一些小厂还用反射炉外,普遍采用回转式阳极炉。 电解工艺没有大的变化。 湿法炼铜可以处理过去认为无法处理的低品位废杂铜矿,而且工艺简单、生产成本也低。目前, , 湿法炼铜堆浸向着大型化和机械化方向发展,同时生物浸出技术也得到了广泛的应用。 将来的冶炼厂有可能将熔炼和吹炼合并为一台炉子,出现一台炉子生产白冰铜,然后用湿法 处理以生产电铜。

139

宏观环境--技术环境
铜加工技术
加工技术的开发向着高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型方向发展。 在技术上突出的趋势之一是尽量减少固态下的加工量,由熔铸或粉末直接得到所需的制品或近 似的制品,同时这些制品还具有现有加工方法所生产制品的性能和组织结构,这可大大减少挤压、 、 拉拔或者轧制等能耗高、投资大、用工多的工序。 提高生产过程的稳定性,制品的性能、质量及可靠性,提高成品率、降低生产成本,主要采用 新工艺、新技术和自动化控制技术,特别是近年来在生产中得到广泛应用的工艺过程在线控制、 计算机控制及工艺参数的智能控制。 为适应新材料、新品种的成形,开发的新工艺、新设备不断涌现:如日本、德国等发达国家采 用多辊轧机轧制控制晶面取向,并用精确张力退火炉完全退火来生产高强、高导、高精度的铜合 金框架材料;开发出高速锻打机,利用锻打宽展技术,生产高精度异型带材,满足大功率塑封晶 体管的生产需要。 生产规模大型化:为进一步降低生产成本和稳定产品质量,国外有色金属加工向着大型化、专 业化、规模化方向发展,如国外新建的铜铝板带加工企业规模都在20~50万t。

140

宏观环境--法律和政策环境
“十五”期间,有色金属工业具体规划目标为:
总量调控 到2005年,10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜170万吨,铝350万吨。 调整产品结构 到2005年,铜精矿含铜量55万吨,氧化铝产量600万吨,铅锌精矿维持现有产量;完善并促进废杂料的回收,提高再生金 属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66%提高到2005年的70%;铝加工材由82%提高到90%。 提升技术装备水平。 大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗:2000年为14300千瓦时/吨, 2005年降到13500千瓦时/吨。粗铜能耗:2000年为0.72吨标煤/吨,2005年降到0.65吨标煤/吨。铜、铝加工成材率提高3 -5个百分点。大于160KA铝电解槽生产能力占总能力70%。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85%、60%。 优化企业组织结构 通过联合重组,培育1-2个具有国际竞争力的大型企业集团;组建8-10家具有比较优势的区域性集团,生产高 附加值 产品,在国内有较强竞争力;创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业;中小企业以专业化生产为主,向特、精、深、 新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75%、60%、50%、65%。 加强环境保护 在2000年的基础上,2005年工业污染物排放总量再削减10%;工业水复用率由2000年的79%提高到2005年的85%以上。大 中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平,粗铜冶炼硫回收利用率达到95%,粗铅冶炼硫回收利用率达到90%,建成一 批“清洁生产”企业。

141

宏观环境--法律和政策环境
“十五”期间,对铜工业的重点调控任务是:
充分利用国内外两种资源,增加原料供应。 抓好“九五”铜矿山建设工程的达产达标和老矿山的接替工程,开发国内新矿山,尽早开工建设,争取 精矿含铜量生产能力增加10万吨左右。 充分利用国外资源,通过签订长期供货合同、海外投资办矿等多种方式,建立起稳定的原料供应基地。 搞好赞比亚谦比西铜矿的合作开发。 严格控制铜冶炼能力增加。 现有铜熔炼、电解铜生产能力已可满足2005年的需要。严格限制以扩大生产能力为目的,无原料来源的 新建、扩建铜熔炼和电解铜项目。对污染严重、金属回收率低的小型铜熔炼厂,按国家有关政令、法规予 以淘汰。 发展铜加工材紧缺品种。 鼓励企业通过技术改造,提高技术装备水平,发展国内紧缺品种,如电力工业用超长冷凝管、高效散热 管、厚度18微米以下及宽度1.2米以下的电解铜箔、电子工业用引线框架铜材变压器用铜带等产品。 严格控制新建一般铜加工项目,淘汰“二人转”式轧机、热轧法生产铜线杆等落后工艺,一般加工材能 力不再扩大。

142

宏观环境--法律和政策环境
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中有色金属产业共列入22项,其中跟 铝及铝加工和铜及铜加工相关的有以下项目:
深部及难采矿床开采; 多金属共生矿综合利用; 低品位、难处理铜矿利用技术开发; 氧化铝生产及新工艺开发; 有色金属湿法冶炼; 280KA以上预培槽电解铝技术开发; 铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造; 有色金属复合材料、新型合金材料制造; 新型刹车材料制造; 地铁用高性能金属材料制造。

143

宏观环境--法律和政策环境
《工商投资领域制止重复建设目录(第一批)》经国务院批准,自1999年9月1日起施行。
目录禁止投资的固定资产投资项目,各级政府投资主管部门不予审批;各银行、金融机构不 予贷款;土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续;凡违背本 目录进行投融资建设的,要追究有关人员的责任。 该目录涉及有色金属行业的内容共10项,分别是: 新建粗铜冶炼项目 新建电解铜项目 新建铜加工项目 新建10万吨/年以下电解铝项目 新建铝加工项目 主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目 自焙槽电解铝项目

144

宏观环境--法律和政策环境
《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(共三批),现已都经国务院批准起施行。

该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料 和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工业的产品和工艺有: 1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 60KA以下铝自焙电解槽 2000年 “二人转”式有色金属轧机 2000年 热轧方法生产铜线杆(黑杆) 2000年 环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起 炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年

145

宏观环境--法律和政策环境
国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励
产业政策
再生资源行业属于环保产业,因此,可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策;国家 鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展,加大对其有关项目的支持力度,给予倾斜 政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实 施有关的经济优惠措施,鼓励废旧物资的资源化”。 财政政策 国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家 经贸委、财政部会同有关部门研究制定有色金属再生资源企业节能、综合利用设备加速折 旧政策;废旧物资回收企业财政补贴政策;对资源节约综合利用技术改造示范专项和新能 源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。 税收政策 国家有色金属工业局规划发展司于2000年6月发布了《有色金属工业产业技术政策》,其 中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品, 实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装备 要加大支持力度,并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外,中国自2000年元月1日起 将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的20%-40%的高税率降为零。同时,国务院关税办 公室还在世界贸易组织(WTO)谈判的基础上调整了部分有色金属产品的进口关税。
146

财税政策

宏观环境--法律和政策环境
国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励(续)
国家经贸委办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家 对争取资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源专项纳入政策性银行,贷 款方面给予优惠,如适当延长还贷期、给予贴息等。

信贷投资政策

管理政策

国家为了加强对有色金属再生资源行业的鼓励、扶持与指导,先后成立了中国再生资源协 会、中国物资再生协会、中国综合资源利用协会。中国再生资源协会主要指导与协调全国 供销合作总社系统内的废旧杂物的回收和利用。中国物资再生协会的宗旨是“遵守国家政 策法令;坚持以市场为导向,热心为会员服务积极发挥组织协调作用,维护会员的合法权 益;对物资再生资源的开发利用进行指导;宣传物资再生资源利用事业对节约资源、节约 能源、保护生态环境的重要意义。中国综合资源利用协会则是指导与协调全国大中型企业 的节能与节煤的综合利用。国家建设合理的管理机制,加强对全国新能源和可再生能源工 作的统一领导,避免工作的盲目性、分散性及重复性,推动统一的政策措施出台。

147

目 录
铜加工行业研究将从以下四个方面展开 铜加工行业研究 宏观环境研究 市场机会分析
行业特征 产品市场行情 行业发展趋势 关联行业 WTO影响及对策

铜加工技术研究 铜加工企业研究 合作策略研究

铜加工项目开发计划建议

148

铜加工行业研究--行业特征

铜工业包括采矿、选矿、粗铜冶炼、精铜冶炼、铜加工 材和铜制品的生产整个产业链。 一般铜加工业指将精铜加工为铜材或铜制品的过程。 铜加工业和铜深加工业没有明确的区分界限。例如,精 铜制成铜锭,再制成挤压管坯,可以称之为铜加工;但如 果制成的铜管坯生产精度高、工艺复杂,附加价值高,则 该过程又可以称之为铜深加工。 铜加工行业特征:资金密集,和技术密集是其两个典型 特征。

149

铜加工行业研究--生产能力
我国铜加工业低水平重复建设现象得到遏止,生产能力增长趋缓
单位:万吨
300 250 200 150 100 50 0
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

分析
“七五”到“八五”期间,由于经济利 益的驱动,各部门、各地区对国家政策、 宏观指导文件执行不力,盲目上项目, 低水平重复建设现象严重,铜加工材的 生产能力从1990年的78.1万t迅速增加到 1995年的252.8万t,企业数量也从500余 家增加到100多家。 在“九五”期间,我国出台了一些产业 政策和法规,有效地遏止了铜加工业的 重复建设,生产能力的增长明显趋缓, 1995年全国铜加工材生产能力为252.8万t, , 到2000年底为260.31万t,5年仅增加了 7.49万t。

我国铜加工材产能

资料来源:有色金属工业统计年鉴

150

铜加工行业研究--生产能力
我国铜加工材表观生产能力严重过剩,但是具备国际先进水平的生产能力并不大。 分析
300 250 200 150 100 50 0
我国铜加工材生产能力严重过剩,1995~2000 年的平均产能利用率为55.59% 但实际上我国铜加工材的实际生产能力是低于 统计的生产能力的,主要有以下几方面的原因。 1. 一些企业的设备不配套,或设备陈旧落后,多 年来没有形成应有的生产能力。 2. 一些企业没有头部,生产中需要的坯料从其他 企业购买,从而造成了重复统计。 3. 国家规定需要淘汰的落后工艺和设备形成的生 产能力仍在统计的生产能力中。 洛阳有色金属加工设计研究院估计,我国实际 生产能力(其中包括40~50年代水平的生产能力) 不到统计生产能力的80%。如果淘汰“二人转” 等落后设备,我国铜加工材生产能力还将萎缩。

19

资料来源:有色金属工业统计年鉴

90 19 年 91 19 年 92 19 年 93 19 年 94 19 年 95 19 年 96 19 年 97 19 年 98 19 年 99 20 年 00 20 年 01 年
我国铜加工材历年产能 我国铜加工材历年产量
151

铜加工行业研究--生产企业
我国铜加工业生产企业数量多,但是单个企业生产规模小,技术装备落后 分析
据不完全统计,我国目前共有铜加工 企业1384余家(包括冶炼加工联合企 业)。 企业平均生产规模不到2000t,生产集 中度低;我国年产10万t以上企业仅有1 家。
92.85%

铜加工企业按生产能力分类
5.34% 1.81% 0.00%

具有国际80年代生产装备水平的生产 能力不到50%,落后生产工艺及设备仍 占大多数。 国际上铜加工企业的产能多在1万吨/年 以上,最大的铜加工企业年生产能力为 20万吨。

特大型企业

大型企业

中型企业

小型企业

资料来源:工业普查资料;上咨分析

152

铜加工行业研究--生产企业
我国自然形成了铜加工材生产中心靠近消费中心的较为合理的工业布局。

铜加工企业的地区分布
31.56%

分析
8.20%

21.40%

半数以上企业分布在上海、 江苏、浙江等经济发达省市, 约占全国总数的52%左右。 铜加工材消费量大的地区也 是铜加工企业集中而且产量大 的地区,如上海、江苏和浙江。

6.14% 10.80% 上海 江苏 浙江 河北 21.90% 广东 其他

我国一些铜资源和铜产量大 的地区,其铜加工能力并不大, 且多为粗加工产品,如江西。

资料来源:工业普查资料;上咨分析

153

铜加工行业研究--生产企业
我国铜加工企业非国有经济比重增加较快,企业所有制结构有所变化

7%

2%

9% 6% 6%

分析
在我国地方铜加工企业中,中 小企业为主的城镇集体企业增长 迅速。 三资、联营、股份、私营和个 体企业也得到了较快发展。 形成了多种经济成分并存,小 企业居多的格局。

69%
国有 联营 三资 个体

1%

私营

股份

集体

资料来源:工业普查资料;上咨分析

154

铜加工行业研究--市场分析
我国铜加工材产、销两旺,其中消费量的增长速度大于产量的增长速度。我国同时存在 着铜加工产能闲置和每年进口大量铜加工材的局面。
单位:万吨
300 250 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 我国铜加工材历年产能 我国铜加工材历年消费量 我国铜加工材历年产量

分析
90年代后期,我国铜材生产能力一直大于同期 铜材的消费量,但是同期铜材的产量却低于同期 铜加工材需求量。这说明我国铜加工材低端产品 产能过剩,市场需要的高端产品我国又不能生产。 1990~2000年间,我国铜材产能的年均增长率 为23.3%,铜材产量的年均增长速度为24.3%,铜 材需求量的年均增长速度为36.3%。 我国铜材的产能、产量和需求量的增长速度都 高于同期GDP的增长速度,说明该行业投资力度 强,市场前景看好,消费需求旺盛。 我国铜加工业小企业多、规模小,只能生产档 次不高的普通铜加工材产品,而这些产品的市场 需求量增长速度不快。我国需要的高技术、高精 度产品,要么无法生产,要么产品质量不高。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

155

铜加工行业研究--市场分析
我国铜加工材产量中,板带材和线材所占比重较大。

其他 28% 箔材 1% 线材 24%

板带 材 19% 管材 14% 棒型 材 14%

分析
我国铜加工材产量的统计比较粗, , 其他材占有比较大的比重。 主要原因是一些企业上报的统计 数据中不分品种,只能列在其他材 中。 从1995年到1998年,我国铜板带 材(含排材)的比例和德国的比例 相当,管材比例也接近德国的比例, , 棒型材的比例接近目前美国、日本 和英国的比例,线材比例低于美、 日、英等国目前水平。

“九五”期间我国铜加工材生产品种结构 图

资料来源:工业普查资料;上咨分析

156

铜加工行业研究--市场分析
我国铜加工材消费结构中,板带材、线材和棒型材所占比重较大,合计约62%。和生产 结构相比,箔材、板带材和棒型材的比重增加较大,分别提高100%、11%和29%。
其他 23% 板带材 21%

分析
板带材、棒型材、箔材的消 费比例比其生产比例有所上升, 说明这些这些产品进口较多。 管材、线材在总的铜材中的 消费比例和生产比例接近。

箔材 2%

管材 13% 棒型材 18%

线材 23%

“九五”期间我国铜加工材消费品种结构 图

资料来源:工业普查资料;上咨分析

157

铜加工行业研究--进出口分析
我国铜加工材的进口增长速度远远大于出口增长速度;国内铜加工材消费对进口的依 赖性在上升。
单位:万吨
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 我国铜加工材进口数量 我国铜加工材出口数量

分析
1995年我国进口铜加工材35.0万 吨,到2000年增加到74.1万吨,年 均增长率达到16.2%,而且近年来呈 现出增速加快的趋势。 同期铜加工 材出口增长速度仅为10.6%, 2000年我国铜加工材净进口量为 59.7万吨,占当年铜加工材消费量 的27.8%。 2001年,我国铜产品额为56.45亿 美圆,同比增长6.3%;铜产品出口 额下降28.4%。 94年以后,我国铜材的进出口差 距越来越大,年净进口量增速变快。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

158

铜加工行业研究--进出口分析
我国进口的铜加工材都是高精度、高质量的铜材,目前国内尚不能生产或完全满足国 内消费需求的产品。

箔材 15%

其他 0%

板带 材 22%

分析
在进口结构中,尽管棒型材、 线材占有较大比重,但主要是来 料或进料加工方式贸易的量。 采用一般贸易方式进口或出口 的主要品种是板带材。 箔材占有较大比重,这主要是 将0.15mm以下的带材及覆铜箔层 压板统计在内了。

管材 6% 线材 36% 棒型 材 21%

“九五”期间我国铜加工材进口品种结构图

资料来源:工业普查资料;上咨分析

159

铜加工行业研究--进出口分析
我国出口的铜加工产品多是低附加值、产品档次低的加工产品;而且出口地区多为东 南亚,出口到美国等发达国家的产品少。
其他 1% 箔材 36%

板带 材 23%

分析
箔材占有较大比重,这 主要是将0.15mm以下的带 材及覆铜箔层压板统计在 内了。

管材 15% 线材 19% 棒型 材 6%

“九五”期间我国铜加工材出口品种结构图

资料来源:工业普查资料;上咨分析

160

铜加工行业研究--产品价格
国际铜市场价格预计将维持在目前价位上下浮动,并呈现一个稳定小幅增长趋势。
单位:美圆/吨
2800 2400 2000 1600 1200 800 400 0

分析
90年代以后,全球精铜供应总体上已 经呈现供大于求的态势。 世界经济止跌回升,未来几年将保持 一个温和的上涨趋势。 全球铜消费量在经济全面向好的支持 下,将出现增长,相关行业(如建筑、 汽车)总体呈现良好的态势。 铜产量将继续保持增长,但是世界主 要产铜国减产计划的实施,和新增项 目的放缓,缓解了供给过剩的压力。 铜企业的兼并和联合有助于其降低生 产成本,提高风险抵抗能力。这不利 于铜价的上升,但是将会缓解铜价的 波动。

资料来源:LME

19 96 .1 2 19 97 .1 2 19 98 .1 2 19 99 .1 2 20 00 .1 2 20 01 .1 2 20 02 .0 1 20 02 .0 2 20 02 .0 3 20 02 .0 4

LME铜现货价格

LME铜期货(3个月)价格

161

铜加工行业研究--产品价格
国内铜的市场价格预计将小幅增长
单位:元/吨
25000

分析
国内期铜的走势基本与国际期铜价一致, 但也有自身的特点。 我国铜矿产量虽然将下降,但是由于铜矿、 粗铜、废杂铜和精铜进口量的增加,预计我国 精铜的总供应量仍将增加。 由于我国经济的快速增长,以及各主要铜消 费行业的健康发展,预计我国铜需求量仍将保 持一个上升态势。 国内3月期铜期货价比铜现货价格存在一个 升水,预示市场对铜价的未来走势看好。

20000

15000

10000

5000

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2002 2002

我国铜现货价格

上海金属交易所铜价格(3个月期货)

铜加工材成本中,铜原料的成本占了很大的 一个部分。历史资料表明,铜加工材的价格和 铜价格之间存在着非常密切的正相关关系。

资料来源:上海金属交易所

162

铜加工行业研究--行业发展趋势
世界铜工业发展趋势

联合重组加快,产业集中度提高 初级产品向资源丰富国家转移 依靠科技进步,生产成本不断降低 新材料发展迅速 国际贸易日趋活跃

163

铜加工行业研究--行业发展趋势
我国铜加工业已经出现向深加工延伸的苗头,高附加值的产品成为投资热点。
根据预测,铜深加工业将成为当前和今后一段时间内新的投资热点。 今年已经组织申报的国家重点技术创新项目和第7批国家财政贴息项目,都把支持重 点锁定在有色金属深加工项目上。 我国铜加工业的兼并重组、企业联合的速度将加快。 在国内销售的产品实行以产顶进政策,鼓励消费 热连轧1+4轧机全国已有7条生产线 生产线根据国家产业政策,热轧块式供坯方式(“二人转”)属于淘汰之列,为解决 国内短缺的热轧供坯问题,各大企业纷纷规划1+4热连轧生产线。 精密铜管大发展之势已经形成 高质量电解铜箔发展加快 发展高质量铜板带已着手规划

164

铜加工行业研究--关联行业
从产业链的角度来看,铜加工业的关联行业可以用下图来说明
上游行业 下游行业

废铜回 收利用

电气行业 电子行业 轻工行业 铜加工 机械制造 交通运输 邮电行业 其他
165

铜矿

粗铜

精炼铜

铜加工行业研究--上游行业(1)
我国铜矿产量在未来几年里很难突破55万吨;如果没有大规模新矿投资,随着时 间的推移,铜精矿的产量将呈下降趋势。
我国铜矿山共计747个,但大中型矿山仅为7座,且大多为坑内开采,适合露天开采的 铜矿较少。许多铜矿山经过几十年的强化开采,资源大幅度减少,有的矿山已近枯竭。 我国铜矿资源并不丰富,原料自给率不足40%,铜金属保有量虽然有6000多万吨,但 是贫矿多、富矿少,品位低。在全国已探明的铜矿资源中含铜品位在0.7%以下的占总 储量的56%,全国未开采利用的铜资源中有一半以上是属于低品位的。 80年代和90年代初,我国相继投资了一批新的铜矿山,并对一些老矿山进行了改造, 新建和改造项目合计产能增加约15万吨,这些项目在90年代初投产,使我国铜矿产量 在90年代初猛增。但是到了90年代中后期,受国家宏观调控的限制,新增项目投资较 少,只能部分抵消老矿山的减产,因而矿产量增长缓慢。 我国现有矿山的铜储量和品位都不高,增长潜力有限。

166

铜加工行业研究--上游行业(2)
我国铜熔炼仍将保持较高的发展速度,预计到2005年,年产量可达到117万吨左 右。从发展趋势看,小型铜熔炼厂将逐步被淘汰。
我国现有铜熔炼厂30多家,生产能力约104.76万吨,1999年实际粗铜产量83.7万吨, 达产率约80%。 90年代前后,我国许多大型熔炼厂从国外引进先进的熔炼工艺,再加上一些小型熔炼 项目。这些项目大多在90年代中后期投产,我国粗铜产量在这段时期猛增。1999年粗 铜产量比1990年增加了134%。目前,我国铜熔炼的改扩建项目还在进行,有两家已 1990 134% 于1999年底投产,另5家正在进行,这些项目的投产可以新增约18.6万吨的生产能力。 现有企业和改建的项目,其熔炼的潜力非常巨大,主要表现在两方面:一是部分新项 目刚刚投产,还未达产;二是新的熔炼工艺扩产潜力大。预计在未来5年内,能发挥 扩产潜力的大约有两家,其他可能要在5年以后,但这两家可以每年增加20多万吨的 产能。 对于中小型铜熔炼企业来说,其发展受制于竞争的压力和环保的要求。到2005年,受 环保的影响而减少的我国粗铜产量约有5万吨。尽管如此,近期内其他中小熔炼厂生 产暂时不会受到很大影响;而且部分中小企业也在改造和扩建。

167

铜加工行业研究--上游行业(3)
预计到2005年我国精铜产量将增加37万吨,达到152万吨左右。
我国大小电解铜厂共计200多家,目前产能达160多万吨,而1999年实际 产量只有117.4万吨,达产率为73%。这说明产能并非是约束我国电解铜 产量的最主要的因素。 我国大型铜冶炼企业和铜冶炼项目,一般同时拥有粗炼,其电解的原料 有保障,电解达产率高。因此,上述的一些铜熔炼项目的增产,相应的 电解铜产量也会增加。1999年国家有色金属工业局原下属企业电解铜产 量为74.18万吨,随着新的项目投产,预计到2005年,这些企业的产量 可达到108万吨,增加33万吨。 电解铜原料的供应。影响小企业产量的因素主要是资金和原料。资金因 企业不同而不同;原料则要视市场上的RC水平和国家政策等因素的影 响。 为了满足电解铜的原料需求,我国进口的铜精矿、粗铜和废杂铜的数量 预计将继续增加。

168

铜加工行业研究--上游行业(4)
废杂铜的回收利用有着极其重要的社会和经济效益

废杂铜回收利用可以在相当程度上解决国内铜矿原料不足的问题。 。 有助于保护自然资源,减少有色金属生产和消费过程中对生态环 境的影响和破坏。 明显降低有色金属生产过程中的能源消耗,减少环境污染,实现 有铜工业的可持续发展。 以废杂原料生产阴极铜所需耗费的能源仅为矿产原料生产铜的 19.7%。

169

铜加工行业研究--上游行业(4)
我国再生铜还有着较大的发展空间,尤其是废杂铜的直接利用量预计将上升。
单位:万吨

150 108 100 50 0 1993年 1995年 再生铜产量 精铜铜产量 24.5 73 46.7 37.9

分析

117.9

我国再生铜的产量占精铜产量的比例 平均为36%。 西方国家废杂铜的利用总量(包括废 杂铜的直接利用和再生铜产量)非常大, 占其精铜总产量的50%以上。 我国铜资源缺乏,废杂铜的回收利用 得到政府的支持和鼓励,可以有效地解 决铜资源自给率不足的问题。

1997年

长期以来,我国每年回收废杂铜一直 在20万吨左右,每年需要进口大量的废 杂铜。

资料来源:21世纪中国有色金属工业可持续发展战略

170

铜加工行业研究--上游行业(4)
随着我国铜需求的增加,铜资源不足日益突出,因而废杂铜的进口预计将继续增加。 分析
单位:万吨
300 250 200 150 100 50 0 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 废杂铜进口量 118.9 71 79.7 95.7 170.14 250.11

我国废杂铜的进口量从90年代后期一直稳步增长,年均 增长率达到17.4%。 2001年,海关统计的废杂铜进口量为333万吨。这么大 的进口量说明了我国进口的废杂铜含铜量比较低。 我国进口废杂铜的主要品种是2#废杂铜、废旧铜电线电 缆、以及大量含铜低的废旧电机。 我国进口的废杂铜共来自35个国家和地区,其中主要来 自美国、香港、日本、欧盟和俄罗斯。 2000年,来自美国、日本和香港的进口量占全国进口 总量的78%以上。美国一直是我国废杂铜进口的主要来源, , 近几年从日本进口废铜逐年增加,从比利时、哈萨克斯坦 进口量增加是近三年出现的现象,而从香港通过转口贸易 量在逐渐减少,因为国内直接从国外进口的渠道再增加。 目前国内从事废杂铜的进口商多达500多家,特别是在 国家环保局实行进口环保许可证以后,全国共有461家重 点进口企业(不包括进口高质量废杂铜的企业)

资料来源:21世纪中国有色金属工业可持续发展战略

171

铜加工行业研究--上游行业(4)
进口废杂铜时时,我国企业在报关时一般均按实际海关报价中心公布的最低价格报关,而并 非实际成交价格或FOB价,以减少报关税费。另外,我国企业在国外没有固定供应商,竞相 进口,在国外争原料,从而使进口废杂铜价格偏高。 分析
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
由于进口废杂铜等级多且差别较大,其进口价格差距较大,

426.16 327.34 235.76 364.38

根据海关资料,2001年上半年进口单价最高为1560美元/吨 (从墨西哥进口),最低价为290美元/吨(从南斯拉夫进口), ), 大宗量的进口单价基本在300-400美元/吨之间,其中从香港进 口平均价为309美元/吨,从美国进口平均单位为450美元/吨。 2001年上半年进口平均单位为364.38美元/吨。 国际上废杂铜报价较多,如《美国金属市场报》每周报道 美国各州的1号、2号废杂铜价格,一般1号紫杂铜价格比LME 铜价低50-100美元/吨,2号杂铜价比LME铜价低100-200美元/ 吨。《MB》每周对欧洲各国废杂铜均有报价,从报价的规律 来看,此报价根据LME精铜价格均有相应的折扣。

1998年

1999年

2001年1废杂铜进口平均单价 6月

2000年

从进口单价来看,2000年进口废杂铜平均单价为426.16美 元/吨,当年LME现货铜价为1813美元/吨,若不考虑冶炼中的 损失,废杂铜的品位只有23.5%左右。

172

铜加工行业研究--上游行业(4)
我国废杂铜进口总量中,一般贸易方式进口所占的比例在逐年上升。 分析
2000年 数量
全国总计 一般贸易 来料加工 进料加工 边境小额贸 易 其它

2001年1-5月 数量 1208904 1153807 8055.6 26580 19794 666 平均单价(美 元/吨) 364.38 337.57 609.17 969.36 1314.13 1421

2501131 2302854 25244 63398 105890 3743

平均单价 (美元/吨) 426.16 386.92 587.68 891.9 1358.28 1500

目前我国进口废杂铜贸易方式有四种即: 一般贸易、来料加工、进料加工、边境小额 贸易, 近几年一般贸易量的比例在逐年增加, 以2000年为例,一般贸易进口量为2302854 吨,占整个进口量的92%,来料加工和进料 加工贸易只占3.54%,边境小额贸易占 4.23% 。 一般贸易进口单价均比较低,说明我国 进口废杂铜绝大部分是废旧电缆、电器设备 等较多,即未预处理的废杂铜,而进口经过 挑选后的1号、2号杂铜相对较少。 通过边境小额贸易方式进口的废杂铜单 价较高,说明是经过挑选、预处理的,品级 相对较好,这些原料主要来自俄罗斯、哈萨 克斯坦等国。

173

铜加工行业研究--下游行业
与铜加工关联的下游行业有如下特点
电气行业 电子行业 轻工行业 铜加工 机械制造 交通运输 邮电行业 其他
电气行业是我国铜的最大用户,其中90%以上用于电线电缆。我国电线 电缆一直以10%以上的速度增长,其用铜量也以近8%的速度增长。 我国电子行业的年增长率超过20%,预计用铜量的增长率将达到12%。 轻工用铜主要包括日用五金、日用电器、日用机械及文教用品。其中家 电增长一直在10%以上,预计全行业未来5年内的平均增长率为7.8%。 机械制造业主要用铜合金、铜材等,其用量一直增长缓慢。未来5年内 全行业用铜增长率预计为4%。 交通运输行业用铜主要为汽车,还有铁路、交通、船舶、航空等。我国 汽车业每年以10%的速度递增,今后几年,预计产量增长率将达到12%。 未来5年内全行业用铜增长率预计达到8%。 邮电行业平均增长率在20%以上,未来用铜量增长率预计在12%以上。 根据我国GDP增长预测和前几年GDP增长与铜需求量的关系,预计用铜增 长率为4%。

174

铜加工行业研究--WTO的影响
对铜加工上游行业的影响小
2002年1月1日,我国调整了的进口关税, , 有色金属也不例外。其中,粗铜、精铜的 关税不变,仍为2%;铜合金由2.5%将为1%; ; 合金粉不变,仍为6%, 我国铜精矿、粗铜和电解铜的进口关税 已经很低,因此入世对其进口影响不大。 入世后有利于我国扩大铜资源进口渠道, , 签定长期铜原料供货合同(目前该比例不 到10%,大部分是在现货市场上购买), 投资海外矿资源。 入世后,我国一些高成本、低效益的铜 矿山、小型冶炼厂将面临破产倒闭,质次 价高的产品将会被淘汰。

对铜加工行业的影响较大
2002年1月1日起,我国铜丝进口关税 税率由6%减为4%,铜加工材(板、片、 带、箔、管等)由8.5%减为7%。 入世后,进口出口环境也将好转。 国内能够提供的中低档铜材,企业利 润已经很薄,价格也低于国际价格,所 以入世后不会出现恶性的降价竞争。 我国已经打开国际市场的一些中低档 。 品种,如黄铜管材、带材等,影响不大。 国内目前生产的顶替进口的产品将受 到较大的压力,估计将降价6%左右。国 外深加工、高附加值的产品将进口量增 大。

对下游行业 的影响大
加入WTO对下述行业 的影响较大,会在较大 程度上影响到对铜材的 消费。 这些行业是汽车工业、 、 电子工业、机械工业、 航空航天等。 另外,金融、保险等 领域的开发也将产生重 大的影响,改变国内铜 价走势和产品进出口贸 易格局。 但是目前这些影响还 难以估计。

国外铜加工产品对国内中低档产品威胁不大,但是对国内高档铜加工产品影响巨大。 入世后有利于我国拓展铜进口渠道,从而在一定程度上降低铜加工材的生产成本。

结论

入世后将促使我国铜加工业调整产品结构,提高装备水平和产品质量。 我国可能调整出口退税政策及对企业的优惠政策,以扶持一批有竞争力的铜加工企业。
175

目 录
市场机会分析将对主要产品类型及其市场需求作出预测

市场机会分析 宏观环境研究
产品类型 市场规模 需求预测

铜加工行业研究

铜加工技术研究 铜加工企业研究 合作策略研究

铜加工项目开发计划建议

176

市场机会分析--产品类型

按产品形态分类: 板材、带材、排材、管材、棒材、箔材、线材、型材、铜盘 条等 按应用行业分类: 电子行业、电气行业、交通运输行业、轻工行业、机械行业、 其他等 产品标准和牌号分类 我国铜加工产品有354种牌号,4000个品种,近万种规格。

177

市场机会分析--产品分析
我国铜加工材产量(不包括铜盘条)在90年代前期的快速上升后,在90年代中后期出现 了一定的下降。现在又随着消费需求的增加而快速上升。
单位:吨
2100000 1800000 1500000 1200000 900000 600000 300000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 我国铜加工材产量合计

分析
从1995年以后的数据来分析我国铜加工材的 消费结构,并与国外工业发达国家进行对比。 我国板带材的消费结构比例和生产结构相差 不大,并高于美国、日本和德国等国家的比例。 管材的消费结构比例低于生产结构比例,接 近美国目前的比例,高于日本。 棒型材的消费结构比例高于生产结构比例, 比例接近日本的消费比例。 线材的消费结构比例基本维持在31%左右, 高于生产结构比例,但低于国外工业发达国家 的比例。

资料来源:有色金属工业统计年鉴

178

市场机会分析--产品分析
铜加工板材的产量在94~97年之间高速增长,目前处于一个较低的水平。说明我国中 低档铜板材的需求目前已经趋于平稳,而市场需求大的高档铜板材我国又不能生产。
单位:吨
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 我国铜板材历年产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴;上咨分析

179

市场机会分析--产品分析
我铜加工带材的历年产量
单位:吨

240000 200000 160000 120000 80000 40000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01

我国铜加工带材的年产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

180

市场机会分析--产品分析
我国历年铜加工排材的产量在95、96年达到最高点,以后迅速下降,现在处于稳步上升的 阶段。
单位:吨

36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 我国铜加工排材的年产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

181

市场机会分析--产品分析
全国历年来铜加工管材的产量

单位:吨

280000 240000 200000 160000 120000 80000 40000 0

资料来源:有色金属工业统计年鉴

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01
我国铜加工管材的年产量
182

市场机会分析--产品分析
全国历年来铜加工材中棒材产量
单位:吨

280000 240000 200000 160000 120000 80000 40000 0

90

91

92

93

94

95

96

98

97

99

00 20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

我国铜加工棒材的年产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

183

20

01

市场机会分析--产品分析
全国历年来铜加工材中箔材产量在1995年后,产量迅速下降,且维持在一个很低的产量水 平。这是和我国经济发展过程中对低档铜箔的需求下降,高档铜箔的需求上升,而我国又 不能生产高档铜箔等因素联系在一起的。
单位:吨
16000 12000 8000 4000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 我国铜加工箔材的年产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴;上咨分析

184

市场机会分析--产品分析
全国铜加工材中线材产量在95后逐年下降
单位:吨
560000 480000 400000 320000 240000 160000 80000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 我国铜加工线材的年产量

资料来源:有色金属工业统计年鉴

185

市场机会分析--产品分析
全国历年来铜加工材中型材产量

单位:吨

160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

资料来源:有色金属工业统计年鉴

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01
我国铜加工型材年产量
186

市场机会分析--产品分析
全国历年来铜加工材中铜盘条产量:总体上升趋势,近来上升趋势变缓
单位:吨

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

资料来源:有色金属工业统计年鉴

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01
我国铜盘条的年产量
187

市场机会分析--市场规模
我国的铜材消费市场2005年的总量估计为260万吨 说明
单位:万吨 我国铜加工材2000年的消费量为215万吨,预计 2005年为260万吨。 2000~2005年间,我国铜加工材需求量的平均增长 率为5.23%,略低于我国GDP的增长。 GDP增长率和铜的消费增长有着一定的相关性。 在经济复苏(如1991年和1992年)和经济高涨时 (如1995年),铜的消费需求迅猛增长。 专家预测,2000年是我国经济的拐点,后5年的经 济增长率约7%;同时我国经济结构也在发生重大调 整。预计2005年后我国铜的消费将会出现告诉增长。 我国加入WTO后,预计铜制品的出口将会强劲增 长,这也促进了铜的消费。 我国铜加工业的下游产业预计将继续保持一个快 速稳定的增长速度。 我国人均年铜消费水平与发达国家相比还有很大 差距。从人均消费铜材数量来看,我国铜材发展的 潜力很大

260 215

2000

2005

188 资料来源:中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”和2010年远景目标纲要

市场机会分析--需求预测
我国铜的主要消费领域和发达国家存在差距
17.00%
美 国 铜 消 费 结 构

3.20%

20.10%
4.20% 6.80% 1.00% 67.80%
军工 机械 交通运输 建筑 其他

42.90% 18.90% 7.20%
电气 邮电

我 国 铜 消 费 结 构

5.10%

3.90%
电子 机械

1.90%
轻工 其他

电子与电气

交通运输

美国电气和电子行业消费铜最多,这是和电气化、自动化和信息化程度的提高密切相关的。 由于统计口径的不同,将我国的电气、电子、邮电和轻工中部分家电用铜合计,作为电气和电子行业来计 算,其比例在60%左右。 铜在建筑上的应用,在欧美等发达国家已经比较普遍。 我国在建筑上的用铜,近年才刚刚起步,存在着巨大的市场。
189

市场机会分析--需求预测
我国铜的行业消费结构预测
180 160 其它行业 140 邮电行业 120 电子行业 100 交通运输业 80 机械制造业 60 轻工行业 40 电气行业 20 0 1997 2000 2005

分析
电气行业的用铜量 将逐步上升。 轻工行业的铜消费 比例预计维持该比例。 。 交通运输行业铜消 费量将上升 电子行业铜消费比 例也将提高

资料来源:有色金属工业统计年鉴

190

市场机会分析--电子行业
电子行业是铜加工材的三大主要消费行业之一。其代表品种主要是高精度 异型带、电子引线框架材料及电解铜箔。

在铜加工材的三大消费领域中,电子行业的需求量最大、增 长速度最快、附加值最高。 2001年电子信息产品制造预计将实现产值13000亿元,同比 增长25%,主要产品的产销量将达到:微机800万台,彩电4000 万台,程控交换机6000万线,移动通讯收集6000万部,彩管 5000万只,集成电路70亿只。

191

市场机会分析--电子行业
电子行业用铜引线框架材料和电解铜箔的要求如下。 铜引线框架材料
对框架材料不仅要求具有高导电导 热性能,还要求具有高强度和硬度, 耐热和耐氧化性好,并且应具有一定 的耐蚀性,残余应力小切平整度好, 易冲裁加工还不起毛刺,有良好的焊 接性,热膨胀性与硅片等材料相匹配。 目前国内能够大量生产框架材料的 企业还不多见,这也是该材料主要以 来进口的一个主要原因。

电解铜箔
电解铜箔是生产印刷电路板(PCB)的主要原料,广东 省的产量占了全国的80%,而且其中的90%是由香港迁至广 东省的。 国内生产复铜板的企业虽然产量已达10万吨左右,但 大多数厂家只能生产中低档铜箔。 随着电子装置的小型化、轻量化,对铜箔的要求也进 一步提高,其厚度逐步向18?m和12?m以下发展,超精密 回路采用的还一定要薄得多。 随着电子装置的小型化、轻量化,对铜箔的要求也进 一步提高,其厚度逐步向18?m和12?m以下发展,超精密 回路采用的还一定要薄得多。 不仅市场对铜箔提出了越来越薄的要求,而且为了获 得良好的刻蚀性及绝缘可靠性,要求具有低的表面粗糙度, , 还要求具有好的高温延展性。另外为了满足打印机、硬盘 驱动器对高挠的要求,耐弯曲的压延铜箔也得到大量的使 用。这也是高精度铜箔近几年进口量逐年扩大的重要原因。 。
192

市场机会分析--电子行业(铜引线框架)
集成电路(IC)所需要的铜引线框架材料将迅猛增加

我国IC需求量和产量预测
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 40001200 2000年 我国IC需求量(亿快) 55000

分析
引线框架是集成电路(IC)中的重要组成部分, , 功能是支撑芯片、散失热量和连接外部电路。 随着信息产业的发展,世界集成电路发展迅速, , 以每年10%的速度递增。 目前,世界IC产量为2000亿块/年,日本产量 为300亿快/年,我国2000年IC产量为41亿快/年。 根据中国微电子中心CCID预计,我国对IC的 需求量将以每年30%~35的速度增加,成为IC的 需求和生产大国 。

30000 15000 8000 2005年 2010年

我国IC总产量(亿快)

我国IC需求量到2005年将增加1.3倍,到2010 年将增加3倍。国产IC数量2005年将增加2.75倍, 2010年将增加11.5倍。 这种高速增长趋势为铜引线框架的发展打下 了坚实的基础。

资料来源:中国微电子中心CCID

193

市场机会分析--电子行业(铜引线框架)
我国铜引线框架用铜带的市场需求远远大于国内的生产能力,预期这种供小于求的情况 还将持续一个较长的时间。
未来十年我国对引线框架铜带的需求量及生产能力
60000 50000 40000

分析
集成电路主要由芯片和铜框架组成,1亿 快IC平均需要100吨高精度引线框架铜带。 我国铜引线框架用高精度铜带产量远不 能满足集成电路发展的需求。如果我国集 成电路铜完全国产化,2005年需增加产量 11.5倍,2010年需增加50倍。 : 目前,我国框架铜带生产长主要有三家: 洛阳铜加工集团、北京金鹰集团、宁波兴 业集团,其中北京金鹰集团产量约占2/3。

55000

30000
30000 20000 10000 0 2000年 2005年 2010年

4000

15000 8000 1200

引线框架铜带需求量(吨)

引线框架铜带生产能力(吨)

我国集成电路铜带生产上还存在着品种 少、性能不稳定、产业化规模小等一系列 问题,与发达国家性别差距很大。

194

市场机会分析--电子行业(电解铜箔)
我国PCB工业以高于亚洲和世界的平均速度在增长,每年要消耗数万吨复铜板。 分析

世界和我国PCB生产(单位:百万美圆) 40000 32000 27090 29193 24000 16000 8000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 世界合计 中国大陆/香港 1460 1589 1900 2830 37580 32027

电解铜箔是电子信息产业的基础材料,主要用于制 造覆铜层压板,然后再经过蚀刻制成可以组装电子元 件的印刷线路板PCB。 1995~2000年间,世界PCB生产的年均增长率为 6.45%,中国大陆/香港年均增长率为15.64%,远高于 世界平均增长速度。 美国和日本的PCB产量占世界总产量的50%以上; 中国台湾和中国大陆/香港分别占据第三和第四位。 广东省PCB产量占中国大陆PCB产量的80%左右,其 中90%是从香港地区迁来的。上海及其邻近地区产量 约占15%,余为其它地区生产的。 香港、台湾和新加坡一些PCB大厂已在上海邻近地 区建厂,而且设备均较先进。估计不久的将来,上海 及其邻近地区PCB产量将占全国的25%左右。与此同时, , 广东的百分比将会降到70%左右。

资料来源:世界有色金属2002年第4期

195

市场机会分析--电子行业(电解铜箔)
我国铜箔的消费需求增加迅速。我国低档铜箔的生产能力过剩,同时每年又需要从国外 进口大量铜箔。
“九五”期间我国电解铜箔产能、产量、消费量及进 出口量(单位;吨)

分析
电解铜箔可分为高档铜箔(用于玻璃布基 覆铜板的铜箔,用于计算机、电子通讯上的 铜箔,厚度要求在18um以下,物理化学性 能要求也高),和低档铜箔(其他用于家用 电器纸基覆铜板的以35um为主的铜箔)。 我国铜箔的产能大于产量,而且近年来产 能闲置率呈现上升的趋势。这说明我国普通 铜箔的产能已经增加过多。 我国铜箔的消费量远远高于产量,这就需 要从国外大量进口。消费量年均增长率为 25.6%。 我国铜箔的进口量远远大于出口量,

40000 30000 20000 10000 0 1996
产能

1997
产量

1998
消费量

1999
进口量

2000
出口量

资料来源:世界有色金属2002年第4期

196

市场机会分析--电子行业(电解铜箔)
我国高档电解铜箔的发展前景看好 分析
我国普通铜箔供需基本平衡,但是高档铜箔缺口 越来越大。
17230

2000年我国铜箔生产消费结构
20000 16400 16000 12000 8000 4000 0 普通铜箔 产能 产量 高档铜箔 消费量 11000 11500 12600

我国高档铜箔产能主要集中在苏州福田铜箔有限 公司、广东拂冈铜箔有限公司和广东惠阳铜箔有限 公司等三家外商独资或控股的企业,其产能合计为 1.24万吨/年,占全国总的高档铜箔产能的98%。 2000年由于国内高档铜箔缺口较大,当年进口了 约1.55万吨铜箔。

6700

随着印刷电路朝者高精度、高密度、高可靠性的 方向发展,高性能、超薄型的覆铜板生产所需的高 档电解铜箔的需求增加更快。 根据中国电子材料协会覆铜板行业协会预测, 2005年,我国电解铜箔需求量将达到6万吨左右,其 中高档电解铜箔的需求量为3.6万吨,其市场需求缺 口越来越大。

资料来源:上咨分析

197

市场机会分析--电子行业(电解铜箔)
一般,铜箔产品的价格抗跌性要优于精铜。但是,普通铜箔的价格难以提高,高档铜箔 的价格高且市场需求大。 分析
电解铜、铜箔价格下跌比较

100000 80000 60000 40000 20000 0 1997年(1~8月) 1998年(1~8月) 电解铜价格*(元/吨) 铜箔价格(元/吨)- 上胶 铜箔价格(元/吨)- 0.035mm粗化 铜箔价格(元/吨)- 0.018mm粗化

铜箔是由纯度较高的铜(含铜99.9%以上)原料制成 的。铜箔的价格随电解铜的价格波动而波动。 一般在相同期间内,电解铜的价格降低率要大于铜 箔价格降低率。在这种情况下,生产铜箔是合算的。 电解铜价格上升,铜箔价格也上升。但是在电解铜 价格较高时,生产铜箔的利润相对就较少。 国际市场上,电解铜价格和铜箔价格有一个参考比 例,大致为1:4。国内市场电解铜价格和铜箔价格比 例没有严格的规律。 铜箔越薄其附加值越高,但是其生产工艺要求也高, 成本也稍高。 我国中低档铜箔供过于求,价格提高的可能性不大。 而中高档铜箔的市场需求不断增加,其价格也高。

资料来源:上海金属交易所

198

市场机会分析--电力行业
电力行业是铜加工材的主要消费行业之一,主要用于输电电缆、输配电设备、白铜冷凝管、 变压器等需求。随着电网建设的开展,电力行业的铜需求将大幅提高。但是,我国需求量 大的高精产品多数是进口,如变压器铜带、电缆带等。
近年来随着国家加强基础设施建设,电力行业生产建设稳步发展,但是与同期我国GDP增 速相比,电力工业的增速仅为2%。 国家有关部门已经着手解决电力工业结构中存在的问题,加大投资力度,对农村电网进行 改造和建设。 1998年国家有关部门用于城乡电网改造的资金为231亿元,1999年增至650亿元,新增线路 75.86万公里,变压器增容6165万千瓦安。 2002年,历时3年的第一期电网改造已基本结束,共投资1800亿元。 第二期农网改造投资计划已经下达,总投资为767亿元。 国家电力公司将投入3000亿元,建设输电网内部工程及联网工程。 电力行业投资力度的加大,将严重刺激其对铜产品的需求。 随着机会的来临,竞争也在加剧。如,世界电缆业两强之一的耐克森公司在天津设立了合 资公司。

199

市场机会分析--建筑行业
铜材在建筑行业的消费量也非常大,主要用于建筑用铜水管、装饰装潢用铜板和动力 电线。随着建筑行业的高速发展,预计铜材在建筑上的消费量将进一步增加。

根据“十五”计划的规划指标,2005年中国GDP将达到12.5万亿元,人均GDP将达到 1130美元。有关资料表明:“十五”期间,我国经济增长速度将保持在7%左右,固定 资产投资增长率将保持在10%左右,总投资规模将比“九五”增长60%。 其中,住宅建设作为国内经济的重要增长点将成为一个投资热点。“十五”期间全国 城市公用设施固定资产投资9900亿元,全国城乡住宅累计竣工面积达到57亿平方米(平 均每年11.4亿平方米),约6000万套;其中城镇住宅竣工面积27亿平方米,农村住宅30亿 平方米。 随着国内经济的高速发展,我国还将进一步加决城市建设和旧城改造的速度,到2010 年全国将建成1200个城市、2.5万~3万个小城镇,预计每年还将需要建造2亿多平方米 公共和生产性建筑。这样,未来每年总共将新增建筑面积在12~14亿平米左右。

200

市场机会分析--建筑行业(装饰装潢用铜)
装饰装潢用铜 共由于其耐腐蚀性能好,容易加工,有美丽的光泽,因而很适合 于做房屋装修。 在欧洲采用铜板制作屋顶和屋檐已经有很长的传统。 在现代大型建筑甚至公寓和住宅的建设和装潢中铜材的应用越来 越广泛。 我国目前房地产建设正处于上升时期,其用铜材预计将有较大的 增长。 据统计,用做屋顶的铜板,在德国平均每人每年消费0.8公斤,美 国为0.2公斤。 我国如果达到美国的人均装饰耗铜量,我国每年的装饰铜板需求 量为26万吨;达到德国的标准时,每年耗铜104万吨。

201

市场机会分析--建筑行业(动力电缆)
随着我国居民生活水平提高,家用电器的进一步普及,预测近年内建筑动力电线耗铜 量将大幅上扬。 分析
单位:万吨 随着人民生活水平的提高,家电迅速普及,住宅 用电负荷增长很快。2000年的用电量是1987年的 6.28倍,年均增长40%。预计到2005年和2010年,用 电还将年均增长12%和9%。

动 力 电 缆 耗 铜 量

28 16

但是人均用电量,美国是我国的14.6倍,日本是 8.6倍。因此,我国居民用电量今后很有很大增加。 目前,我国住宅电气线路设计容量明显偏低,仅 为日本的22.2%,香港的18.2%。 最近国家颁布的新国标“住宅设施规范”中,明 确规定配电线路用电线应采用铜导体,煤套住宅进 户铜线截面不应小于10(mm)2;分支回路用铜线截面 不应小于2.5(mm)2等。提高了住宅用电负荷设计标 准。

1999

2005

资料来源:上咨分析

202

市场机会分析--建筑行业(铜水管)
我国铜水管的普及率远低于国际水平,市场潜力很大。
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
加 坡 香 港 地 区 澳 大 利 亚 国 国 国 国 拿 大 英 美 法 德 中 国 加 新

95 86 85 82 78 80 85 75

分析
当今发达国家的供水、供热、供气管道, 普遍采用铜管,甚至家居的排水管道也大量 使用铜管。 发达国家每年在建筑领域每年用铜管及铜 配件量高达数十万吨,据国际铜业协会调查 资料显示,1998年建筑用铜高达90万吨。 1998年,我国实际消费的铜水管约6400吨, 主要集中在发展快的大中城市。
1.5

随着我国人民生活水平的提高,绿色环保 意识提高,对饮用水要求清洁、纯净、无二 次污染。 我国发展快的上海市、深圳市近年来铜水 管普及率提高很快,已达到5%。如深圳华侨 城,所用铜水管及配件总量已超过200吨。

铜水管普及率%

资料来源:国际铜业协会

203

市场机会分析--建筑行业(铜水管)
如果我国达到世界平均水平,我国铜水管的 年消费量将达到1600万吨。但是我国缺少有 实力的专业生产厂家。
1600万吨

分析
1999年12月国家建设部等四部委发文禁止镀锌 钢管用于室内供水管道,建议使用包括铜管的其他 管材用于供水管,防止饮用水的二次污染。 我国是一个水资源缺乏的国家,其中水资源严重 不足的大中城市有300个,随着国家对水资源使用 管理的加强,将有利于铜水管道的推广应用。 国内铜管生产企业有1300多家(含作坊式小企 业),主要分布在沿海各省。其中真正有实力生产 铜水管的企业不超过10家,而且中国目前还没有能 生产涵盖全部铜水管道标准的专业生产厂家。

需 求 量 1.2万吨

, 我国大多数生产企业只能生产2“以下的铜水管道, 对于大直径、高附加值的无缝铜水管,特别是 Φ219mm(8英寸)至Φ308mm(12英寸)的特大 铜水管。 预计,北京2008年奥运会建设将需要30万吨铜 水管。

2001

年份

2030

资料来源:上咨分析

204

市场机会分析--家用电器(空调铜管)

家用电器行业是铜加工材的一个主要消费行业,无论是空 调、冰箱还是其他各种家用电器上都需要用到相当的铜管、 铜线等产品。 家电行业的迅速增长,将导致铜线、漆包线等产品的需求 量迅速增加。 空调、冰箱需求量的迅速增长也将引起空调管、冷凝管需 求量的增加。

205

市场机会分析--家用电器(空调铜管)
国内铜管只能部分满足精密铜管的市场需求,每年需要从国外进口

近几年我国

分析
每年我国需要从国外进口大量的铜管,并 且逐年增长。 1999年我国进口铜及铜合金管的数量仅占 进口铜加工材总量的6.9%,但是其耗汇却占 进口铜加工材耗汇的13%。 紫铜管主要用作热交换器的冷凝管、空调 器的散热管。1999年我国进口的40426t紫铜 管中,由国内空调、制冷厂家直接进口量高 达30689t,占同年进口总量的75%,大约可 生产600万台空调器。 我国铜管生产企业的特点是数量多、规模 小,85%以上的企业年产量在1000t以下。

50000 40000 30000 20000 10000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001
紫铜管 黄铜管 其他铜管

资料来源:中国海关统计数据

206

市场机会分析--家用电器(空调铜管)
空调器的出口和国内销售量的平稳增长将导致空调用铜管使用量的增加

空调2005年总量预测 空调2005年总量预测 2005
2059

2700 810

30%

要点 由于国内市场的同步增长,

28% 1430 总量 950 19% 25% 700% 72% 81% 75% 1890

空调出口占总需求的比例不 会有大的提高 中国的空调销售在未来几年 内将呈现较大的出口依赖性, 出口比重大约占总产量的30 %左右 在空调器中,铜管和亲水铝

1999

2000

2001

2005年预测 2005年预测

箔的占有率大约各占一半。

数据来源:中国轻工业信息中心;上咨分析

207

市场机会分析--家用电器(空调铜管)
我国铜管,尤其是内螺纹铜管的需求量增长迅速

单位:万吨
16 14 12 10 8 6 4 2 0

年增长 22%
8 6 3 5

15 12

分析
新开发的内螺纹铜管与光亮铜管 相比,内表面面积增加2~3倍,热 效率提高20~30%,可节能15%。 随着空调器的更新换代,内螺纹 铜盘管的使用比重将上升。 2000年内螺纹铜盘管使用量占铜 ; 管使用量的一半;2001年超过60%; 预计2005年将高达80%。

2000

2001

2005
内螺纹铜盘的需求总量

空调器铜盘管需求总量

数据来源:上咨分析

208

市场机会分析--汽车制造(铜水箱材)
汽车水箱用铜带需求量预计稳步增长,但是使用比重将下降

分析
单位:万量
250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999
汽车年产量

233 207 158.3 163 183.2

汽车用铜材主要体现在制造热交换器水箱. 目前汽车水箱有铝材和铜材两种.从发展来 看,铝材具有价格低和重量轻的优势,市场份 额近年来有一定的扩大. 水箱散热管料国内一般有H90,国外有H65、 H63、 H67、 H70;水箱散热用铜带一般为 H90 、 H68 、 H65 和 H62 , 厚 度 一 般 为 0.05~0.1mm。

2000

2001

国内水箱带生产企业近年来产品质量与国外 差距逐步缩小,目前主要问题是质量的稳定 性和可深冲性能的提高。

209

市场机会分析--结论
对铜加工或深加工而言,以下几种产品,有较大的开发价值
主要是用于家庭装饰装潢。

铜板材

铜带材

可以分为三类:电子行业的铜框架材料,市场需求量大,但是生产技术 要求高;变压器用铜带,附加价值高;水箱用铜带,市场需求有一定的 增长,但是市场使用比例将逐渐下降。 主要用于城镇电网建设和改造、以及家庭动力用电缆,市场需求量非常 大,但是市场竞争也非常激烈,同时一些高附加值的产品国内不能生产。 需求量增长迅速,但是低档铜箔的需求趋缓,高档铜箔增长迅速。

铜线缆材

铜箔材

铜管材

增长迅速的主要有两类:铜水管和空调制冷用铜管。

210

目 录
铜加工技术、铜加工企业与可能的合作策略对项目开发计划深有影响 宏观环境研究 市场机会分析 铜加工行业研究

铜加工技术研究
主要技术、技术的成熟度、先进 性、开发者、所有者、优劣势等

铜加工企业研究
企业背景、目标与战略、目标市 场、研发能力、生产经营能力、 营销管理能力、合作态度

合作策略研究
合作的方式、合作方式的优劣势、 合作的有利因素与风险因素分析

铜加工项目开发计划建议
211

铜加工技术研究--熔炼铸造
序号 1 2 3 4 项目 感应电炉容量 感应器 炉龄 铸锭铸造—扁锭 —圆锭 国内 一般0.5~5t,已从国外引进感应电炉20多台 套,最大容量27t。 与炉体整体结构,不可拆卸 一般0.4~1.5年 ?少数厂铸180*620~1050mm1根 ?少数厂铸295mm以上1根 国外 一般容量为15~40t,最大容 量60t。 可快速更换 炉室3~5年,感应器1.5~3年 ?多数厂铸 180~200*650~1200mm1根 ?多数厂铸300mm6根,最大 直径500mm 80%~90% 6~15t/h 93%~95% 96%

5 6 7 8

连铸比 生产率 成品率—立式半连续铸造 —水平连续铸造 水平连铸

70%~80% 2~2.5t/h 80%~86% 90%

国内引进14条生产线,铸坯宽度240~650mm; 国外有100余条生产线,美 国内自制了多条水平连铸线。 国和西德最多。

212

铜加工技术研究--铜再生技术
直接利 用法
将废杂铜直接熔炼成不同牌号的铜合金或精铜 一段法

直接利 用法

即将分类过的黄杂铜或紫杂铜直接加入反射炉精炼成阳极铜的方法。其优点是流程短、设备 简单、建厂快、投资少,但该法处理成份复杂的杂铜时,产出率的烟尘成份复杂,难于处理; ; 同时精炼操作炉时长,劳动强度大,生产效率低,金属回收率夜低。因此,一段法只适宜处 理一些含杂志较少其成份不复杂的杂铜,对一些设备条件教差的中小型厂,用一段法处理废 杂铜具有一定的实用价值。 二段法 即杂铜先经鼓风炉还原熔炼得到金属铜,然后将金属铜在反射炉内精炼成阳极铜;或者杂铜 , 先经转炉吹炼成粗铜,粗铜再在反射炉内精炼成阳极铜,由于这良种方法都要经过两道工序, 所以称为二段法。鼓风炉熔炼得到的金属铜杂质含量较高,呈黑色,故称黑铜。同样的杂铜 经转炉吹炼得到的粗铜杂质含量也较高,为与矿产粗铜区别起见,一般称其为次品粗铜。 三段法 杂铜先经鼓风炉还原熔炼成黑铜,黑铜在转炉内吹炼成阳极铜,故称三段法。三段法具有原 料综合利用好,产出的烟尘成份简单、容易处理、粗铜品位较高、精炼炉操作较容易、设备 生产率也较高等优点,但又有过程较鼓噪、设备多、投资大,且燃料消耗多等缺点。因此, 我国除规模较大的企业或需要处理某些特殊废渣外,一般的废杂铜处理流程多采用二段法和 一段法。
213

铜加工技术研究--铜板带生产技术
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 加热炉 锭重 热轧机 热轧 中轧 冷轧机速度 轧机控制 带材退火 带材公差 成品率 生产率 国内 环行炉、斜底炉、步进式加热炉 国外 大中型企业均采用步进炉

大多数企业锭重仅20~40kg,少数大中型企业锭重1t以上, 锭重4~10t,最大16t 最大7.5t 以中小型热轧机为主 多数厂采用铸锭铣面-热轧-酸洗,个别厂采用热轧后铣面 单机架,个别厂采用多机架 多数1m/s以下,最高10m/s 多数小型企业采用电动压下、手工操作;少数厂采用液 压压下、液压弯辊、板型仪 多数是氧化气氛退火,少数采用气垫炉和钟罩式退火炉 光亮退火 0.25±0.01mm(少数± 003mm) 50~60% 10t/人?年
214

大型热轧机开坯 热轧后铣面 多机架 20m/s 多数采用液压压下、液压弯辊、 板型控制 多数采用气垫炉和钟罩式退火炉 光亮退火 0.25±0.003mm 70~80% 50~240t/人?年

铜加工技术研究--铜板带生产技术
IC框架用高精度合金铜带材的现代生产方法

IC框架对高精度铜合金带材的要求是:化学成分均匀,性能稳定,板型 优良,极小残余应力,尺寸精度应达到±0.003mm,无侧弯和极少边部 毛刺,带材表面光洁,无任何外来杂质,带材还应颜色均匀一致,不应 有氧化色及各种花斑,为保证框架自动化生产,带材的长度应该在500~ 2000m之间。 需要大容量(5~10t)先进的熔炼铸造设备。 必须有高性能热轧设备。 为了清除卷坯表面氧化层,应能对热轧卷坯进行表面和侧边铣削。 必须有高精冷、中轧机。 有大容量、高装机水平的软化退火炉。 高精度成品轧制设备极为重要。

215

铜加工技术研究--铜管棒生产技术
序号 1 2 3 4 5 6 项目 挤压机吨位 锭重 挤压工艺 轧管机 拉伸机 圆盘拉伸机 多数4~25MN,最大35MN 普遍40~100kg,少数100kg以上 多数采用普通挤压法,管坯需酸洗,少数采用无氧挤压 多数以单线为主,轧速80~120次/分,无平衡机构,运 作件易损坏,半圆孔型,短行程;少数环孔型轧制 以单、双线为主,拉伸速度20~50m/min,最高达 90m/min,管长8m左右,最长达到20m 盘管设备已有引进,速度200~600m/min,圆盘最大直径 2.1m,盘管长75~200m 国内少数厂家已引进联合拉拔机 多数是氧化退火,少数光亮退火 ±0.08mm 40~60% 66~72% 7~9t/人?年
216

国内

国外 多数25~50MN,最大80MN 普遍250kg以上,最大1000kg 长坯,无氧化挤压 单、双、三线均有,轧速240次/分, 有平衡装置,环孔型,长行程 3~9线拉伸机,拉伸速度120~ 190m/min,拉出的 管长30~50m 大圆盘拉伸,直径1.0~3.0m,拉 伸速度500~1000m/min,最高可达 1500m/min,盘管最长可达6000m 普遍采用联合拉拔机精整 多数光亮退火 ±0.02mm 51~88% 73~75% 75~100t/人?年

7 8 9 10 11

精整 管材退火 管材壁厚公差 成品率—管材 —棒材 生产率

铜加工技术研究--铜管棒生产技术
铜水道管并非高附加值产品,尽管国内外


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