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2015年上半年药品流通行业运行分析及发展趋势预测


2015 年上半年药品流通行业运行分析及发 展趋势预测
2015 年上半年,受国家宏观经济环境影响,药品流通行业总体 运行呈现缓中趋稳的态势,销售与利润增幅继续趋缓。行业进入转型 创新、全面升级阶段,行业新常态的运行轨迹凸显,现代医药物流发 展和“互联网+”模式的推广应用,带动了行业业务模式、服务模式 持续创新与优化。 一、药品流通行业运行基本情况 (一)药品流通行业销售增幅趋缓 据统计,2015 年上半年全国七大类医药商品销售总额 8410 亿元,比 上年同期增长 12.4%,增幅回落 1.7 个百分点。其中,药品零售市场 销售总额为 1682 亿元,扣除不可比因素比上年同期增长 8.7%,增幅 回落 0.3 个百分点。 (二)药品流通行业利润增幅下滑 据统计,2015 年上半年药品流通直报企业(1200 家)主营业务收入 6581 亿元,同比增长 12.8%,增幅回落 2.1 个百分点;实现利润总额 108 亿元, 扣除不可比因素同比增长 11.5%, 增幅下降 2.4 个百分点; 平均利润率为 1.6%, 扣除不可比因素与上年同期相比降低 0.2 个百分 点;平均毛利率为 6.4%,与上年同期相比降低 0.6 个百分点;平均费 用率为 5%,与上年同期持平。 (三)药品流通行业销售规模前百位企业位序变化

批发类前百位企业上半年主营业务收入 4595 亿元,占全行业主营业 务收入的 63%,其中 8 家超过 100 亿元。 从总体来看,批发企业前十位变化不大,内部位序略有升降;前百位 企业中,有 5 家企业新增进入前百位。 表 1:2015 上半年药品批发企业主营业务收入前 20 位排序 序号企业名称 1 中国医药集团总公司 2 华润医药商业集团有限公司 3 上海医药集团股份有限公司 4 九州通医药集团股份有限公司 5 广州医药有限公司 6 南京医药股份有限公司 7 重庆医药(集团)股份有限公司 8 华东医药股份有限公司 9 中国医药健康产业股份有限公司 10 安徽华源医药股份有限公司 11 四川科伦医药贸易有限公司 12 浙江英特药业有限责任公司 13 天津天士力医药营销集团有限公司 14 康德乐(上海)医药有限公司 15 云南省医药有限公司 16 山东瑞康医药股份有限公司

17 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 18 哈药集团医药有限公司 19 山东海王银河医药有限公司 20 嘉事堂药业股份有限公司 (四)行业资本运作情况 2015 年上半年,药品流通行业上市公司又添新军。2 月 17 日, 益丰大药房连锁股份有限公司登陆上海证券交易所,股票简称“益丰 药房” ,股票代码“603939” ,公开发行新股 4,000 万股,发行价格为 19.47 元/股。4 月 23 日,老百姓大药房连锁股份有限公司登陆上交 所,股票简称“老百姓” ,股票代码“ 603883” ,首次公开发行新股 6700 万股,发行价格为 16.41 元/股。中国龙头药品零售连锁企业陆 续进入资本市场,预示着药品零售市场上兼并重组即将全面发力,促 进药品零售行业向专业化服务和大健康产业转型发展。 二、药品流通行业运行主要特点 (一)药品流通市场销售总体平稳增速放缓 2015 年上半年, 大型药品流通企业的主营业务收入、 利润增长、 费用控制普遍优于行业整体水平, 对行业发展的引领作用进一步提升。 药品流通行业总体销售增长放缓、运营成本增加、毛利率降低等一系 列现实情况,对全行业发展形成了较大压力。
表 2:药品流通批发企业前 100 位主营业务收入结构分布表 数量单位:家
主营业务收入 100 亿元以上 50 亿元-100 亿元 10 亿元-50 亿元 2015 年上半年企业数 8 7 37 2014 年上半年企业数 7 6 37 变化 +1 +1 0 2014 年度企业数 15 10 75

(二)药品零售市场呈结构性调整 2015 年上半年药品零售市场规模总体呈现增长态势,在商务部 “十二五”行业发展规划纲要的指导下,大型药品零售连锁企业发展 迅速。由于医院药品零加成挤压药店药品价格、医院药房社会化低于 预期、医药电商快速增长,使得传统业务增长空间收窄,药品零售市 场规模扩张放缓,低于整体药品流通行业的销售增幅。药品零售业态 面临经营体系重建、多维竞争的局面。面对市场挑战,不少重点企业 积极应对,立足国情,力求多元化、多渠道深耕拓展药品零售市场, 以专业化服务和大健康市场为立足点探索新型药店经营模式, 如设立 DTP 专业药房,开展直接向消费者提供高值药品的直送业务;开设健 康馆、名医馆,向消费者提供个性化的医疗保健服务;开办现代社区 药店, 开展以消费体验为主导的服务模式等多种适应新常态的经营之 路。 (三)医药电子商务市场呈现快速增长态势 2015 年上半年,医药电子商务继续快速发展。据国家食品药品 监督管理总局统计, 2015 年上半年共批准、换发证书 105 家,截至 2015 年 6 月 30 日,拥有互联网交易资质的企业合计为 425 家,企业 数量同比增长 56.3%,其中 B2B 为 90 家、B2C 为 319 家、O2O 为 16 家, 主要的交易模式为 B2B、 B2C 形式, 其中 B2B 占销售额比重为 90% (O20 模式不含其中) 。据药品流通统计直报系统不完全统计,拥有 互联网资质的医药电子商务营业收入平均增幅超过了 50%, 远远高于 传统药品流通销售模式的增幅。加快“互联网+”与医药产业的深度

融合、拓展医药产业供应链已成为行业共识。大型药品流通企业纷纷 “触网” ,如国药进军体检行业合作成立“国药集团健康商城” 、英特 新型联盟形式“药店在线” 、九州通自营式 B2C 模式“好药师网” 、第 三方 B2C 平台 “天猫医药馆” 、 浙江珍诚自营式 B2B 模式 “珍诚在线” 、 第三方 B2B 平台“我的医药网” 、金象网 O2O 模式、上药+京东、阿 里健康“云医疗”等多种模式,将为医药电子商务的发展提供更多的 业务增长点。 虽然医药电子商务整体销售收入占药品流通市场的比重不高, 但 其销售增速不断提高。随着“互联网+”政策的进一步明朗,未来医 药电子商务的发展潜力巨大,呈快速增长态势。 (四)医药物流现代化建设水平不断提升 在新版 GSP 实施、第三方现代物流的发展、互联网+的推动下,现代 医药物流有了新的发展。据抽样调查,医药物流企业广泛应用了仓储 管理系统、仓库控制系统、无线射频系统、运输管理系统等一系列现 代化管理软件和先进的管理手段,行订单处理能力达到 100%,账货 相符率达到 95%以上,准时送达率达 98%以上,三项运营指标均有了 大幅提高。国药控股、华润医药、上海医药及九州通等大型集团公司 采用先进物流技术装备,实施全国或区域内物流运营一体化策略;社 会第三方物流企业利用自身干线运输能力及网络覆盖能力为医药物 流配送提供专业服务,促进了行业物流效率和服务质量的提升。 三、药品流通行业发展预测 (一)转型升级将成为行业发展新常态

2015 年是“十二五”的收官之年,医改的深化,大健康产业的 发展,将继续释放市场容量。无论大型还是中小微企业,如何抓住市 场机遇,集中优势资源完善网络布局,构建贴近医疗保健需求个性化 及服务便利化的新业务组合,强化内部管理做好价值服务,完善药品 供应链安全高效管理,以实现转型升级将成为新常态。预测 2015 年 下半年,行业市场需求仍将呈现稳中趋缓的发展态势,药品流通行业 销售及利润将加速进入中低速发展、微利化的状态。 (二)医改新政推进行业结构调整提速 2015 年“三医联动”系列改革持续深化,招标新政、医保控费、 药价放开、市场监管趋严等政策,将会对医药市场药品销售结构产生 重大影响。虽然药品市场刚性需求仍将持续,但药品临床需求及零售 市场销售已进入“量增利减”阶段。受用量增加、销售价格降幅的影 响,药品流通行业将出现成本增加、毛利率降低局面,企业的经营结 构面临深刻变化, 行业的赢利空间进一步收窄。 企业应加速组织结构、 经营结构及品种品类结构的调整,创新药品经营和服务模式,转变增 长方式,练好内功增强适应能力,增强盈利能力。 (三)信息技术应用快速推动行业发展转型 随着信息技术不断发展, 药品流通行业利用内外资源、 打破信息壁垒、 推动行业跨界向医药供应链上下游服务转型将是未来的发展趋势。 现 代信息技术的应用将改变医药流通企业与上下游企业之间的关系, 加 速医药供应链之间的战略合作,拓宽药品流通渠道,提升流通效率, 降低流通成本,重构药品流通行业供应链服务管理新格局。传统药品

流通企业应该抓住时机加速转型,应用先进互联网技术构建网络化、 智能化、个性化、协同化的利益相关方供应保障生态体系,加速互联 网与大健康产业的深度融合, 拓展业务链, 转型、 创新发展刻不容缓。 (四)药品流通行业已进入“互联网+”新的发展时期 在国家以“互联网+”战略推动下,医药电商潜在发展空间巨大。未 来医药电商的跨界融合与发展将是行业服务模式转型的关键。 医药互 联网发展将带来健康产业的生态发展, 构筑全新的药品流通行业智慧 健康生态圈。企业将改变医药电商以流量为中心的传统模式,其应用 模式由电脑端逐步转向移动客户端,推动医疗健康大数据的应用,提 高行业服务能力和管理水平,改变行业的竞争格局。 (五)资本市场将促进药品流通行业实现跨越式发展 资本市场比以往更加关注药品流通行业, 也正影响着上市和非上市药 品流通企业的运行。以并购方式完成对产业资源的集中占据、对产业 链条的系统把持,则可实现行业集中度和结构的优化;以互联网方式 完成对传统企业商业模式的改造,对消费者需求的准确把握,则可稳 步实现行业转型升级, 促进药品流通行业效率的快速提升。 未来几年, 行业内以上市公司和领先企业为主导的并购整合, 以及以互联网和成 功嫁接了互联网的传统企业为主导的转型升级, 将成为资本市场的关 注重点。



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